Рынок стальных заготовок (поковок)

Смежные рынки: Рынок горячекатаного профильного проката, Рынок фасонного литья, Рынок литых изделий для дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники

Поковки представляют собой изделия или заготовки (промежуточное звено в производстве какой-либо детали, оборудования), изготавливаемые из стали прочных марок. Их применение широко распространено во многих отраслях промышленности: автомобилестроении, машиностроении, сельском хозяйстве и производстве различных видов оборудования.

Особенностью такой заготовки является ее схожесть по форме и размеру с будущим изделием.

Производство полуфабрикатов из стали

В 2017 году объем производства стали в России составил 68,8 млн тонн, темп роста относительно показателей 2016 года составил почти 18%.

Что касается географии производства, то согласно данным Росстата, наибольший объем стали производят предприятия Уральского федерального округа, их доля в общем объеме внутреннего производства составляет ░░%.

При этом произведенный металл реализуется преимущественно в виде полуфабрикатов (около 60%), слитки и первичные формы составляют остальной объем продукции.

Таким образом, объем производства стальных полуфабрикатов в России в 2017 году составил около 41,7 млн тонн, из них 31,9 млн тонн из нелегированной стали, 9,8 млн. тонн – из различных легированных и 22,5 тыс. тонн – из нержавеющей.

Импорт и экспорт стальных заготовок

В 2017 году объем поставок составил 7,4 тыс. тонн общей стоимостью 587,4 млн руб. Около ░░% от всего объема импорта поступает на российский рынок из Украины. Крупнейшим производителем продукции является ПАО «Днепропетровский металлургический комбинат им. Дзержинского».

В целом объем импортной продукции на российском рынке составляет менее половины процента и принципиально не влияет на объемы внутреннего потребления.

Что касается экспорта стальных полуфабрикатов, то в данном случае объемы значительно превышают импортные поставки и в целом составляют значимую долю от всего объема внутреннего производства. В 2017 году объем экспорта составил 14,9 млн тонн на общую сумму 6 275 млн. долларов.

Наиболее крупными потребителями российских полуфабрикатов из стали являются Тайвань (21%), Турция (17%), Мексика (14%) и Бельгия (13%). Крупнейшими российскими экспортерами в данной группе продукции являются предприятия Группы «НЛМК», «Евраз» и АО «ОЭМК».

В целом объем экспорта стальных полуфабрикатов из всех видов стали по итогам 2017 года составил около 35% от внутреннего российского производства.

Объем рынка

Объем внутреннего производства стальных полуфабрикатов в 2017 году составил 41,7 млн тонн, при этом около 14,9 млн тонн было направлено на экспорт, объемы импорта – незначительны.

Таким образом, объем внутреннего потребления стальных полуфабрикатов в России в 2017 году составил 26,9 млн тонн.

При этом, согласно оценкам экспертов отрасли, доля поковок в структуре дальнейшей переработки стальных полуфабрикатов составляет около 1-2%. Таким образом, в 2017 году из 26,9 млн тонн стальных полуфабрикатов около 270-500 тыс. тонн стало сырьем для производства стальных поковок. Вес единицы готовой поковки в зависимости от вида конечного изделия в среднем варьируется от 0,1 тонн до 20 тонн.

Производители на рынке

Крупнейшими производителями стальных заготовок (поковок) являются:

• ПАО «НЛМК»
• ПАО «Северсталь» (МЦ ССМ-Тяжмаш)
• ООО «░░░░░░░░░░»
• ПАО «░░░░░░░░░░» (ГК ░░░░░░░░░░░░)
• АО «░░░░░░»

Потребители на рынке

Поковки находят применение во многих отраслях промышленности, однако, в качестве основных стоит выделить различные направления машиностроения: энергетическое машиностроение, судостроение, горнодобывающую промышленность и оборудование для нее.

В машиностроении поковки используются для производства валов, осей, рычагов, шатунов, втулок, фланцев, зубчатых колес и прочих изделий. Как заготовки для роторов, валов генераторов, гидровалов, газовых турбин поковки используются в энергетическом машиностроении. В судостроении и судовом машиностроении – для производства кронштейнов гребных валов, валов компрессоров, буксирных дуг, балансиров, соединительных тяг, частей корпусов судна и прочего. В горнодобывающей промышленности – как заготовки для горно-дробильного и размольного оборудования: валы, оси, шестерни и т. д.

Стальные заготовки: инвестиции и проекты

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России» находящиеся в настоящее время на стадии активного строительства проекты в отрасли производства стальных заготовок представлены ниже.

Инвестиционные проекты на рынке стальных заготовок (поковок)

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на март 2019 года