Рынок гусеничных бульдозеров

Смежные рынки: Рынок гусеничных экскаваторов, Рынок гусеничных тракторов, Российский рынок дорожных катков, Российский рынок дробильно-сортировочного оборудования

Гусеничная техника — вид самодвижущегося транспорта, использующий гусеничный движитель и гусеничную ленту. Бульдозер — самоходная землеройная машина с навесным рабочим органом — криволинейным в сечении отвалом, расположенным вне базы ходовой части машины.

Бульдозеры классифицируют по различным характеристикам: по типу ходового устройства бульдозеры (гусеничные и колесные), по тяговому классу, который означает номинальную силу тяги базового трактора (малогабаритные, легкие, тяжелые, сверхтяжелые), по конструкции рабочего оборудования (с неповоротным отвалом, с поворотным отвалом, с гидроперекосом, с отвалом из двух шарнирно сочленённых половин, с рыхлителем), по типу системы управления отвалом (с гидравлическое, механическое (канатно-блочное)).

Объем и структура рынка

В объеме российского рынка гусеничной техники бульдозеры занимают порядка 25%.

По оценкам ПКР, в 2019 году совокупный объем рынка гусеничных бульдозеров в России показал снижение 6% к 2018 году и составил более ░░ тыс. шт. Объем российского производства гусеничных бульдозеров в 2019 году составил порядка ░░ тыс. шт., по отношению к 2018 году он увеличился на 19%, при этом импортные поставки сократились на 20%.

Преимущественно на рынке представлены гусеничные бульдозеров импортного производства – они составляют 56% всей реализуемой продукции, на продукцию российского производства приходится чуть менее половины рынка.

Импорт и экспорт гусеничных бульдозеров

Общий объем импорта гусеничных бульдозеров за 2019 год составил более ░░ тыс. шт. на сумму порядка ░░ млрд рублей. За период 2018-2019 гг. объем ввозимых бульдозеров сократился на 20% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном.

Импортный сегмент гусеничных бульдозеров является концентрированным как в разрезе стран-импортеров, так и по производителям. На долю крупнейших 3 производителей приходится более 70% ввозимой продукции. Крупнейшими производителями импортной продукции в рассматриваемом сегменте являются компании Komatsu, Caterpillar и Liebherr.

Наиболее высокая концентрация наблюдается по странам производства: на долю 3 крупнейших стран-импортеров приходится порядка 80% импортируемой продукции в натуральном выражении.

Основными странами-импортерами являются Япония – на ее долю приходится ░░ % ввозимой продукции, ░░░░░░ – ░░ % и ░░░░░░░░ – ░░ %.

Экспорт российских гусеничных бульдозеров незначителен, однако динамика в натуральном выражении имеет восходящий тренд. Общий объем экспорта гусеничных бульдозеров в 2019 году составил ░░ шт. на сумму порядка ░░ млн руб.

Производство гусеничных бульдозеров в России

В 2019 году, согласно данным Росстат, в РФ было произведено ░░ штук гусеничных бульдозеров. Уровень конкуренции на рынке гусеничных бульдозеров оценивается как высокий.

К крупнейшим производителям гусеничных бульдозеров на территории России относятся:

• АО «Промтрактор»,
• ООО «Катерпиллар Тосно»,
• ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак»,
• ООО «░░░░░░»,
• ООО «░░░░░░░░░░░░ ».

В целом, на рынке гусеничных бульдозеров представлены как крупные иностранные производители – мировые лидеры в производстве самоходных машин и механизмов, в том числе с локализованным на территории РФ производством, так и российские производители различного уровня: от крупных машиностроительных корпораций до локальных предприятий.

Потребление гусеничных бульдозеров в России

С 2017 по 2019 год потребление гусеничных бульдозеров в России возросло на 5%.

Основными сферами применения бульдозерной техники (как гусеничной, так и колесной) являются: строительство, мелиорация, горнодобывающая отрасль.

Потребление гусеничных бульдозеров осуществляется в основном в строительстве и добыче полезных ископаемых. Оценочно около ░░ % гусеничных бульдозеров (в натуральном выражении) используется в строительном сегменте, на долю добывающей отрасли приходится ░░ % техники.

По данным Росстата, в 2019 г. горнодобывающая промышленность показала рост 4%, обогнав многие другие ключевые индустрии.

По прогнозам экспертов, показатели добычи угля к 2024 г. составят до ░░ млн т. Угледобывающая промышленность играет огромную роль в энергетике страны. Согласно проекту Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 г. предполагается дальнейшее развитие этого сектора и его обеспечение новейшими технологиями и оборудованием для повышения эффективности добычи и переработки.

Рост строительной отрасли в 2020 году не превысит 1%, однако с 2021 по 2023 год ожидается ежегодный прирост 3%. Импортозамещение гусеничной техники в строительстве является стратегической задачей для государства, поскольку стоимость приобретения импортных единиц техники напрямую зависит от колебания курса валют и влияет на себестоимость квадратного метра жилья.

В отдельных сегментах спрос формируют крупные, часто системообразующие предприятия, которые предъявляют высокие требования к поставщикам и продукции. Другой сегмент потребления (некрупные компании или гос.учреждения) имеют, как правило, менее платежеспособный спрос.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли гусеничных машин на стадии проектирования и модернизации находится не менее 3 инвестиционных проектов, в том числе проект создания производства гусеничной платформы с гибридной установкой и электромеханической трансмиссией.

Инвестиционные проекты в области производства гусеничных машин

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2020 года

Тенденции развития российского рынка

На сегодняшний день, ситуация на российском рынке гусеничной техники и в целом дорожно-строительной и спецтехники выглядит неоднозначной. С одной стороны, до конца 2019 года наблюдался рост потребления в большинстве отраслей, однако в 2020 в связи с распространением коронавирусной инфекции и ограничением на осуществление деятельности в большинстве отраслей потребление незапланированно снизилось. Тем не менее эксперты прогнозируют незначительный рост потребления в 2020 году и стабильный рост в период 2021-2023 годов, а также рост российского производства за счет импортозамещения – темп прироста сохранится в пределах ░░-░░% ежегодно.

Уровень конкуренции со стороны иностранной техники сохраняется, и объемы импортных поставок снижается незначительно. Появление новых компаний в отрасли затруднено высокими инвестиционными вложениями в создание производства и высокими требованиями к технологичности производства – уровню качества деталей и сборки со стороны потребителей.

Основную конкуренцию российской гусеничной технике составляют импортные модели, колесные машины, а также, ввиду низкой стоимости, б/у гусеничная техника. Следует отметить, что спрос на импортную технику подвержен колебаниям в зависимости от изменения курса валют.