Рынок литых изделий для сельскохозяйственной техники

Смежные рынки: Рынок литых изделий для дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники, Рынок стальных отливок для горнодробильной и карьерной техники, Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ, Рынок стальных заготовок (поковок), Рынок горячекатаного профильного проката

К литым изделиям для сельскохозяйственной техники относятся кромки режущего ножа (режущие кромки), ножи, шестерни, колеса цепной передачи, втулки, противовесы, мосты и другие литые комплектующие.

Объем и структура рынка

На долю России приходится ░░░% от общемирового производства отливок, что оценивается специалистами около ░░░ млн тонн в год. Кроме того, эксперты отмечают, что удельный вес ближайших конкурирующих стран - Китая составляет ░░░% общемирового производства, ░░░ и ░░░ – ░░░%.

Общий объем потребления литья сельскохозяйственной отраслью в Российской Федерации за последние 2019-2021 годы оценивается на уровне более ░░░ тыс. тонн. За рассматриваемый период объем увеличился с ░░░ до ░░░ тыс. тонн, что обуславливается увеличением производства сельскохозяйственной спецтехники в РФ.

Производство

Большинство литейных заводов расположено в Центральном федеральном округе. Литейные производства могут являться частью вертикально-интегрированных холдингов (производственный процесс от добычи металла до продажи готового изделия) – СЕВЕРСТАЛЬ, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░ или находится при машиностроительных заводах. Также на рынке действуют самостоятельные литейные производства.

Среди литейных производств, компаний, которые специализируются на отливках для сельскохозяйственной техники небольшое количество, в большинстве случаев производственная компания имеет литейный цех и изготавливает разные виды отливок на заказ.

Компании, которые входят в вертикально-интегрированные холдинги, зачастую обеспечены заказами в рамках данного холдинга. Например, ООО "РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД" находится в южном федеральном округе, специализируется на изготовлении с/х отливок. Завод входит в холдинг Ростсельмаш.

Лидерами рынка в сегменте литья для сельскохозяйственной техники являются ПАО «НЛМК» - ░░░%, ░░░░░░ - ░░░%, ░░░░░░ - ░░░%.

Импорт и экспорт на рынке литых изделий для сельскохозяйственной техники

Доля импортных поставок за 2021 г. в сегменте литых изделий для сельскохозяйственной отрасли составляет ░░░%, в стоимостном выражении ░░░ тыс. тонн. Ключевыми поставщиками, специализирующимися на поставках литых изделий сельскохозяйственной техники являются: ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Ключевыми экспортерами-изготовителями, специализирующимися на поставках стальных и чугунных литых изделий для сельскохозяйственной техники, были: ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Потребление

Основным сегментом рынка сбыта продукции проекта – стальных и чугунных отливок являются предприятия, производящие сельскохозяйственную технику, а также предприятия сельскохозяйственной промышленности.

Около ░░░% от объема потребления приходится на группу отливок под производство новой техники, а ░░░% - под ремонтно-восстановительные работы действующего парка.

Наибольшая потребность в литых изделиях приходится на погрузчики для ферм – ░░░% и ░░░░░░░░░ – ░░░%.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отрасли потребления стальных отливок для сельскохозяйственной отрасли – сельхозтехника и оборудование показывает, что по состоянию на декабрь 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд. рублей  (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: АМКОДОР (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2013 – 2023 гг., в отрасли «Сельхозтехника и оборудование», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на декабрь 2022, на активных стадиях реализуется не менее ░░░ инвестиционных проектов в отрасли сельхозтехники и оборудования. В таблице представлена сводная информация по крупнейшим инвестиционным проектам.

Инвестиционные проекты в отрасли сельхозтехники и оборудования

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2023

Тенденции и перспективы рынка

Системные проблемы российского литейного производства снижают устойчивость и конкурентоспособность машиностроения в целом. В первую очередь снижение вызвано падением спроса со стороны обрабатывающей промышленности из-за низкого качества литья. Износ мощностей в отрасли составляет 70%, приводит к отставанию в ресурсной эффективности и производительности труда. Низкая эффективность производства в сочетании со слабым рынком отливок ведут к убыткам литейной промышленности. Снижающаяся конкурентоспособность российской литейной промышленности приводит к вытеснению отечественной продукции импортной и снижению экспорта.