Рынок микрокристаллической целлюлозы

Смежные рынки: Рынок многослойных бумаг, Рынок жиро- и водостойких бумаг, Рынок упаковочных бумаг, Отрасли деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности. Мир и РФ, Рынок бактериальной наноцеллюлозы (БНЦ)

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) – очищенная, частично деполимеризованная альфа-целлюлоза; нерастворимый в воде белоснежный, рыхлый, сыпучий мелкозернистый порошок с кристалличностью 75-80%, лишенный вкуса и запаха.

Отличается от целлюлозы высокой степенью чистоты, имеет максимальную степень кристалличности и плотность, обладая при этом высокой удельной поверхностью. Используется в качестве структурообразователя, а также эмульгатора, стабилизатора, загустителя и наполнителя в производстве продуктов (пищевых, БАД и т.д.).

Объем и структура рынка

В 2022 г. российский рынок микрокристаллической целлюлозы оценивается в ░░░ тыс. тонн в натуральном выражении и ░░░ млн руб. в стоимостном. Среднегодовой темп роста в 2018-2022 гг. составляет ░░░%.

Рынок на ░░░% состоит из импортной продукции, и ░░░% приходится на отечественное производство.

Наибольшая доля в натуральной величине рынка микрокристаллической целлюлозы приходится на продукцию средней чистоты – ░░░%, что составляет более ░░░ тыс. тонн. Оставшиеся ░░░% приходятся на микрокристаллическую целлюлозу высокочистую (░░░ тонн).

Производство

В настоящее время МКЦ в России производится только одной компанией (░░░░░░░░░░░░) в объеме ░░░ тонн в год для собственных нужд производства пищевых добавок.

Импорт и экспорт на рынке МКЦ

Импортный сегмент рынка микрокристаллической целлюлозы является высококонцентрированным – ░░░% всей продукции производится в 3 ведущих странах. Наибольшая доля импорта микрокристаллической целлюлозы приходится на Китай – ░░░%, объем импортируемой продукции составляет ░░░ тыс. тонн. Также значительная доля приходится на продукцию из ░░░░░░ и из ░░░░░░ – ░░░% и ░░░% соответственно в натуральном выражении.

Также стоит отметить, что на основных производителей приходится ░░░% импортных поставок в натуральном выражении.

Экспорт чистой микрокристаллической целлюлозы из России фактически отсутствует.

Потребление

В настоящее время МКЦ активно потребляется ░░░ основными отраслями. ░░░% потребления приходится на БАД, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ и ░░░░░░. Сегмент «Прочие отрасли» включает применение МКЦ в лакокрасочной отрасли, химической отрасли, производство кормов для животных и др.

В рамках компаний-потребителей выделяют следующие организации:

• ЗАО «Эвалар» - производитель лекарственных препаратов и БАД;
• ░░░░░░░░░ - производитель лактулозосодержащих добавок для пищевой промышленности;
• ░░░░░░░░░ - производитель лекарственных препаратов и БАД;
• ░░░░░░░░░ - производитель лекарственных препаратов.

На данных потребителей приходится порядка ░░░% российского рынка МКЦ.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на апрель 2023 года в подотрасли «Целлюлоза, бумага и картон» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: СЕГЕЖА (АФК СИСТЕМА) (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2013 – 2023, в отрасли «Целлюлоза, бумага и картон», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Представим ряд проектов, реализуемых в сфере производства продукции с использованием микрокристаллической целлюлозы в России, непосредственно связанных с производство свечей и прочих косметических продуктов на основе парафинов.

Инвестиционные проекты в сфере производства продукции с использованием микрокристаллической целлюлозы

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на февраль 2023

Тенденции и перспективы рынка

В рамках перспектив рынка микрокристаллической целлюлозы было подготовлено три варианта прогноза:

• Консервативный сценарий развития предполагает замедление существующего темпа роста и отсутствие развития МКЦ как компонента в различной продукции – к 2027 г. рынок достигнет показателя ░░░ тыс. тонн;
• Реалистичный прогноз развития рынка МКЦ предполагает умеренную популяризацию продукта в различных сферах промышленности, в том числе в отраслях производства комбикормов и строительных смесей. В данном случае рынок достигнет ░░░ тыс. тонн к 2027 г.
• Оптимистичный сценарий предполагает, что популяризация использования МКЦ приведет к галопирующему росту рынка с достижением уровня целевой потребности в 2027-2030 гг. В 2027 г. российский рынок МКЦ достигнет ░░░ тыс. тонн.

Основными тенденциями рынка являются:

• Импортозамещение продукции на российском рынке – по текущим данным, к 2025 году в стране планируется присутствие не менее ░░░ заводов, производящих микрокристаллическую целлюлозу.;
• Ожидается, что наиболее высокие темпы роста будет показывать МКЦ из недревесных источников – стоимость такой микрокристаллической целлюлозы существенно ниже древесного МКЦ;
• Ограничивающим спрос фактором является себестоимость микрокристаллической целлюлозы, высокая добавочная цена на которую может мотивировать производителей использовать более бюджетные аналоги, такие как крахмал и карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ).