Рынок титана

Смежные рынки: Российский рынок оксида вольфрама и вольфрамосодержащей продукции, Рынок медного прутка и профиля, Рынок цинка

Титан играет особую роль в структуре стратегических видов природного минерального сырья. Основная область использования титановых концентратов – получение пигментного диоксида титана – на эти цели в мире ежегодно уходит до 90-95% титанового сырья. Другая объемная область применения титанового сырья – производство металлического титана и его сплавов.

Объем и структура рынка

Совокупный объем мирового производства титана по состоянию на 2019 год в натуральных величинах составляет порядка ░░░ тыс. тонн, доля российской продукции в объеме общемирового производства колеблется в пределах 21 - 25%.

С 2014 по 2019 год объем производства титана в России увеличился на ░% и составил в 2019 году ░░ тыс. тонн. Объем российского рынка титана в 2019 году составил ░░ тыс. тонн, что на 16% выше значения показателя 2018 года. Доля импорта на российском рынке составляет 48%. Одновременно на экспорт отправляется порядка 66% произведенного титана, соответственно 34% произведенного титана потребляется на внутреннем рынке.

Производители на рынке титана

Наиболее значимую долю на рынке занимает ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (90% рынка). Партнерами компании на мировом рынке являются более ░░░ компаний в ░░ странах мира. На сегодняшний день корпорация обеспечивает до ░░% всех потребностей в титане компании Boeing, ░░% концерна EADS, ░░% компании Goodrich, ░░░% фирмы Embraer.

Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной деятельностью которых является производство титановой продукции: АО «Чепецкий механический завод» и АО «Ступинская металлургическая компания», ОАО «ВИЛС», ПАО «Русполимет».

Импорт титана

За период 2018-2019 гг. объем импорта титана увеличился на 21% в натуральном выражении и составил ░░ тыс. тонн на сумму порядка ░░ млрд рублей.

Импортный сегмент рынка титана является высококонцентрированным – на долю 5 крупнейших стран-импортеров приходится 85%. На долю 5 крупнейших компаний-производителей импортной титановой продукции приходится 77% в натуральном и 67% в стоимостном выражении.

Основными импортерами являются компании АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (Казахстан), TAVA TITANIUM (Швейцария), ░░░░░░░░░░░ (Германия), ░░░░░░░░░░░░░░░ (Украина), ░░░░░░░░░░░ (Австралия).

Экспорт титана

Экспорт титана в период 2018-2019 гг. стагнирует – рост составил менее 0,5%. Общий объем экспорта в 2019 году составил ░░ тыс. тонн на сумму более ░░ млрд руб.

Основными экспортерами являются компании ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ОАО «Соликамский магниевый завод». Два крупнейших экспортера обеспечивают 94% объема экспорта титана.

Тенденции развития рынка

За исследуемый период с 2013 по 2019 года производство титана в России демонстрировало разнонаправленные тренды – с 2013 по 2017 год наблюдалось снижение объемов производства, в том числе связанное с отсутствием определенности в принятии решений о возможном введении санкций на поставку российского титана в США и страны Евросоюза.

В 2017 году было принято окончательное решение об отсутствии санкций, в связи с чем тренд производства титана в РФ изменился на восходящий – с 2017 по 2019 года рост составил ░░%.

Инвестиционные проекты в области цветной металлургии

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли цветной металлургии на стадии предпроектных разработок, проектирования, подготовки к строительству, модернизации и строительства находится не менее 15 инвестиционных проектов, в том числе проект строительства комплекса непрерывного конвертирования медных штейнов ПАО «ГМК «Норильский никель» (объем инвестиций 31 млрд руб.) в Красноярском крае и модернизация производства электродов на алюминиевом заводе в республике Хакасия АО «Русал» (объем инвестиций 13 млрд руб.).