Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок титана

импорт растет за счет поставок титановой губки

Смежные рынки: Российский рынок оксида вольфрама и вольфрамосодержащей продукцииРынок медного прутка и профиляРынок цинка

Титан играет особую роль в структуре стратегических видов природного минерального сырья. Основная область использования титановых концентратов – получение пигментного диоксида титана – на эти цели в мире ежегодно уходит до 90-95% титанового сырья. Другая объемная область применения титанового сырья – производство металлического титана и его сплавов.

Объем и структура рынка

Совокупный объем мирового производства титана по состоянию на 2019 год в натуральных величинах составляет порядка 200 тыс. тонн, доля российской продукции в объеме общемирового производства колеблется в пределах 21-25%.

Динамика производства титана в РФ, тыс. тонн - диаграмма

С 2014 по 2019 год объем производства титана в России увеличился на 5% и составил в 2019 году 44 тыс. тонн. Объем российского рынка титана в 2019 году составил 29 тыс. тонн, что на 16% выше значения показателя 2018 года. Доля импорта на российском рынке составляет 48%. Одновременно на экспорт отправляется порядка 66% произведенного титана, соответственно 34% произведенного титана потребляется на внутреннем рынке.

Структура рынка титана в РФ, тыс. тонн - диаграмма

Производители на рынке титана

Наиболее значимую долю на рынке занимает ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (90% рынка). Партнерами компании на мировом рынке являются более 300 компаний в 48 странах мира. На сегодняшний день корпорация обеспечивает до 35% всех потребностей в титане компании Boeing, 65% концерна EADS, 90% компании Goodrich, 100% фирмы Embraer.

Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной деятельностью которых является производство титановой продукции: АО «Чепецкий механический завод» и АО «Ступинская металлургическая компания», ОАО «ВИЛС», ПАО «Русполимет».

Импорт титана

За период 2018-2019 гг. объем импорта титана увеличился на 21% в натуральном выражении и составил 14 тыс. тонн на сумму порядка 9 млрд рублей.

Импортный сегмент рынка титана является высококонцентрированным – на долю 5 крупнейших стран-импортеров приходится 85%. На долю 5 крупнейших компаний-производителей импортной титановой продукции приходится 77% в натуральном и 67% в стоимостном выражении.

Структура импорта титана в РФ по производителям - диаграмма

Основными импортерами являются компании АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (Казахстан), TAVA TITANIUM (Швейцария), EWG E.WAGENER (Германия), ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (Украина), CONTO RESOURCES (Австралия).

Экспорт титана

Экспорт титана в период 2018-2019 гг. стагнирует – рост составил менее 0,5%. Общий объем экспорта в 2019 году составил 29 тыс. тонн на сумму более 42 млрд руб.

Структура экспорта титана в РФ по производителям - диаграмма

Основными экспортерами являются компании ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ОАО «Соликамский магниевый завод». Два крупнейших экспортера обеспечивают 94% объема экспорта титана.

Тенденции развития рынка

За исследуемый период с 2013 по 2019 года производство титана в России демонстрировало разнонаправленные тренды – с 2013 по 2017 год наблюдалось снижение объемов производства, в том числе связанное с отсутствием определенности в принятии решений о возможном введении санкций на поставку российского титана в США и страны Евросоюза.

В 2017 году было принято окончательное решение об отсутствии санкций, в связи с чем тренд производства титана в РФ изменился на восходящий – с 2017 по 2019 года рост составил 16%.

Инвестиционные проекты в области цветной металлургии

По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/, в настоящее время в отрасли цветной металлургии на стадии предпроектных разработок, проектирования, подготовки к строительству, модернизации и строительства находится не менее 15 инвестиционных проектов, в том числе проект строительства комплекса непрерывного конвертирования медных штейнов ПАО «ГМК «Норильский никель» (объем инвестиций 31 млрд руб.) в Красноярском крае и модернизация производства электродов на алюминиевом заводе в республике Хакасия АО «Русал» (объем инвестиций 13 млрд руб.).

Описание проекта

Инициатор

Местоположение

Объем инвестиций

Стадия

Срок реализации

1

Строительство комплекса непрерывного конвертирования медных штейнов

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Красноярский край

31 млрд руб.

Подготовка к строительству

2022

2

Модернизация производства электродов на алюминиевом заводе

АО «Русал»

Республика Хакасия

13 млрд руб.

Модернизация

2023

3

Модернизация экологических систем алюминиевого завода

АО «Русал Урал»

Иркутская область

5,2 млрд руб.

Модернизация

2024

4

Строительство гидрометаллургического комбината

ООО «КГМК»

Забайкальский край

5,2 млрд руб.

Предпроектные проработки

2021

5

Реконструкция медеэлектролитного завода

АО «КМЭЗ»

Челябинская область

3,8 млрд руб.

Строительство

2021

6

Модернизация литейного производства алюминиевого завода

АО «Русал»

Республика Хакасия

1,6 млрд руб.

Предпроектные проработки

2022

7

Строительство алюминиевого завода

ООО «Русал Тайшет»

Иркутская область

800 млн руб.

Строительство

2020

8

Строительство кислородной станции (2-я очередь)

ООО «ММСК»

Оренбургская область

734 млн руб.

Строительство

2020

9

Создание производства анодов

АО «Карабашмедь»

Челябинская область

500 млн руб.

Проектирование

2021

10

Создание производства глинозема

АО «Русал Ачинск»

Красноярский край

500 млн руб.

Строительство

2021

11

Модернизация производства алюминия

АО «Русал Ачинск»

Красноярский край

500 млн руб.

Проектирование

2021

12

Модернизация сернокислотного цеха металлургического комбината

АО «Святогор»

Свердловская область

329 млн руб.

Модернизация

2021

13

Модернизация цеха электролиза меди

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Красноярский край

300 млн руб.

Предпроектные проработки

2023

14

Строительство цеха электролиза меди (3-я очередь)

АО «Уралэлектромедь»

Свердловская область

200 млн руб.

Строительство

2022

15

Создание производства пигментной алюминиевой пудры

ОАО «КУЗОЦМ»

Свердловская область

200 млн руб.

Предпроектные проработки

2022

По состоянию на июль 2020

Источник: портал «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/