Исследование рынка малоэтажного жилищного строительства в РФ. Оценка перспектив развития рынка готовых домокомплектов (панели, элементы фундамента и отделки) для строительства малоэтажных домов

Наименование исследования: Маркетинговое исследование рынка малоэтажного жилищного строительства в РФ. Оценка перспектив развития рынка готовых домокомплектов (панели, элементы фундамента и отделки) для строительства малоэтажных домов

Заказчик исследования: Конфиденциально

Отрасль: строительство, производство строительных материалов

География исследования: Россия, с акцентом на Северо-Западный федеральный округ

Цель исследования: Проанализировать текущее состояние и перспективы развития рынка малоэтажного жилищного строительства в РФ, дать оценку перспективам развития предприятия ООО «Пеностек Норд», выбрать потенциальные регионы для сбыта продукции проекта.

Регион проекта: Карелия (регион проекта)

Заказчик: Конфиденциально

Запрос на аналогичный проект

Задачи исследования:

• Обзор мирового рынка
• Примеры по долевому потреблению продуктов проекта в объеме общего строительства в различных регионах мира.
• Основные факторы, определяющие динамику рынка в среднесрочном (3-5 лет) и долгосрочном (10 лет) периоде
• Анализ российского рынка
• Анализ основных показателей строительного рынка РФ:
• Жилищное строительство:
• Промышленное строительство:
• Анализ рынка по целевым товарным группам
• Оценить объем производства по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении);
• Составить список компаний – производителей с указанием объемов и структуры производства (в натуральном и стоимостном выражении);
• Проанализировать географическую структуру производства;
• Оценка логистики продуктов проекта в разрезе основных мощностей по производству и потреблению. Оценка удельных значений транспортировки (рублей за тонну на километр) при использовании различных видов транспорта (с учетом загрузки/разгрузки в конечных пунктах).
• Рекомендации по выбору потенциальных регионов для сбыта продукции проекта.
• Оценить объем поставок по видам и маркам продукции (в натуральном и стоимостном выражении);
• Составить рейтинг компаний – зарубежных поставщиков (с указанием страны происхождения);
• Проанализировать географическую структуру поставок.
• Анализ основных факторов, определяющих возможности и ограничения развития отрасли;
• Подготовить прогноз развития рынка в долгосрочной перспективе до 2022 г.
• Сформировать модель основных характеристик продукции проекта;
• Выявить аналоги продукции проекта;
• На основе данных, представленных заказчиком, проанализировать предмет исследования с точки зрения основных товарных характеристик (цена, функциональные характеристики, другие характеристики, существенные применительно к целевому продукту);
• Подготовить заключение о сравнительных характеристиках целевого продукта с основными конкурентами;
• SWOT-анализ продуктов проекта.
• Определить объемы и структуру целевого рынка;
• Охарактеризовать уровень потребления и основные тенденции; оценить потенциал рынка до уровня насыщения (в т.ч. определение стадии жизненного цикла рынка), учитывая данные по мировому рынку;
• Оценить равномерность спроса в течение года, влияние сезонности на продажи (период по кварталам);
• Оценить географическую структуру потребления и выделить основные регионы-потребители для продуктов проекта;
• Выделить основные группы застройщиков/потребителей;
• Проанализировать динамику цен в 2007-2010 гг. по годам и в 2011-2013 гг. по кварталам и выделить факторы ее определяющие, в т.ч. в горизонте 2024 г.;
• Дать рекомендации по целевым группам потребителей и возможному ассортименту продукции проекта.
• Исходя из рекомендации по целевым группам потребителей, прогнозу цен на конечную продукцию, географию продаж, дать оценку возможной структуры производства (по товарным группам) с прогнозом на период 2014-2024 гг.;
• Оценить потенциальную долю продуктов проекта на рынке по годам в период 2014-2024 гг. (прогноз продаж продуктов проекта);
• Анализ маркетинговой политики в отношении разных групп потребителей у конкурентов. Рекомендации по привлечению клиентов в рамках проекта.
• Обзор рынков основных видов закупаемого сырья – главные игроки рынка, динамика предложения и цен 2007-2013 гг.;
• Прогноз целевых уровней цен основных видов сырья 2014-2024 гг.;
• Себестоимость производства продукции, в т.ч. по статьям затрат. Затраты в расчете на 1 м2. Затраты на сбыт. Влияние динамики цен на сырьевые материалы на себестоимость. Данные по структуре себестоимости продуктов проекта предоставляет Заказчик. Анализ себестоимости продукции проекта и сравнение с конкурентами;
• Анализ внешних факторов, влияющих на ценообразование. Прогноз себестоимости (прогноз динамики цен на сырьевые компоненты, энергоресурсы и т.д.). Прогноз ценовой динамики.
• Барьеры входа на рынок:
• Экономические барьеры.
• Технологические барьеры.
• Конкурентные барьеры.
• Административные барьеры.
• Анализ конкурентного окружения (историческая справка по развитию компании-конкурента): год ввода в эксплуатацию, сроки и виды модернизации, объем запасов в разрезе предприятий.
• Оценка уровня концентрации игроков:
• Анализ рыночного окружения и конкурентной среды (модель М. Портера).
• Профили основных конкурентов:

Методы исследования:

• Кабинетные исследования – анализ вторичной информации;
• Анализ результатов экспертных интервью с участниками рынка.

Особенности исследования:

Исследование подготовлено для Внешэкономбанка (ВЭБ), структура исследования соответствовала требованиям данного Банка.
Исследование сформировано в короткие сроки на основе информации предоставленной заказчиком, данных, полученных, в ходе работы над типовым маркетинговым исследованием «Рынок малоэтажного строительства», а также дополнительной работы по уточнению и анализу рыночной информации.