Организация производства электрических бытовых отопительных котлов России

Наименование исследования:

Организация производства электрических бытовых отопительных котлов России

Заказчик исследования: информация конфиденциальна

Отрасль: Машино-, приборостроение, электроника

География исследования: Россия, страны мира

Цель исследования: Дать обоснованное суждение о текущем состоянии рынка бытовых отопительных котлов в России и некоторых странах мира и оценить перспективы выхода на рынок нового продукта.

Результаты работы будут использованы для принятия решения о создании в России нового производства.

Задачи исследования:

  1. Описать текущую ситуацию на российском рынке бытовых отопительных котлов;
  2. Оценить объем российского рынка бытовых отопительных котлов;
  3. Произвести сегментацию рынка бытовых отопительных котлов;
  4. Произвести анализ деятельности конкурентов - основных участников рынка;
  5. Привести обзор конкуренции со стороны товаров-заменителей;
  6. Произвести анализ цен на бытовые отопительные котлы;
  7. Определить объем и динамику импорта/экспорта бытовых котлов, провести анализ структуры импорта/экспорта в разрезе стран/компаний-производителей/компаний-получателей бытовых отопительных котлов;
  8. Дать обзор состояния европейского рынка бытовых отопительных котлов;
  9. Определить диапазон площади помещений, в которых используются для отопления бытовые котлы;
  10. Описать потребителя и определить основные требования к изучаемой продукции;
  11. Определить тенденции развития рынка и построить прогноз;
  12. Оценить перспективы выхода на рынок российского и европейского рынков нового продукта.
Регион проекта: Россия
Заказчик: Конфиденциально

Методы исследования

  1. Экспертные интервью с участниками рынка – производителями, дистрибьюторами, потребителями.
  2. Собственные базы данных компании ПКР, государственная и региональная статистика, статистика внешнеторговых, закрытые базы данных рынков и компаний (в т.ч. SPARK INTERFAX, SPARK MARKETING, SKAN), отраслевая периодика, прочие вторичные данные.

Специфика исследования

Бытовые отопительные котлы используются при оснащении объектов индивидуального жилищного строительства – загородных домов, коттеджей на территориях коттеджных поселков, дач.

Проведенное компанией ПКР исследование показало, что в общем объеме рынка в России около 75% приходится на импортные котлы, 25% - на котлы российского производства.

В России котлы выпускаются на многих машиностроительных предприятиях. Лидеры по объемам производства и продаж бытовых котлов – Жуковский машиностроительный завод (Московская область), Красноярский завод отопительной техники и автоматики (Красноярск), компания Термофор (Новосибирск), ТПП Лемакс и КТ «Черноиванов и компания Таганрогский механический завод» из Таганрога, Ростовский завод газовой аппаратуры и завод Конорд из Ростова-на-Дону, компания ЭВАН (Нижний Новгород), Руснит (Рязань) и некоторые другие.

Практически все ведущие мировые компании, производящие котельное оборудование, имеют в России представительства и адаптируют котлы, поставляемые на российский рынок, к нашим условиям. Анализ структуры поставок импортного оборудования показывает лидерство производителей PROTHERM (Словакия, газовые и электрические котлы), KYUNG DONG NAVIEN (Южная Корея, газовые и жидкотопливные котлы), BAXI (Италия, газовые, твердотопливные и комбинированные котлы), BOSCH TERMOTECHNIKA (Германия, Турция, котлы всех типов), ARISTON THERMO (Италия, газовые котлы), VIESSMANN WERKE (Германия, Турция, газовые, твердотопливные и комбинированные котлы).

Потребность в котлах определяется развитием коттеджного строительства в пригородной зоне и сельской местности, развитием газификации сельских районов, реконструкцией и перестройкой поселков городского типа.

Довольно активные планы по газификации субъектов РФ не будут препятствовать оборудованию частных домовладений бытовыми котлами, поскольку стоимость подключения к газовой магистрали оценивается владельцами коттеджей как довольно высокая, и многие из них не готовы к подобным единовременным тратам.

Дальнейшее развитие индивидуального домостроения, повышение комфортности загородных домов, а также повышение требовательности застройщиков к качеству отопительного оборудования, к надежности и простоте в эксплуатации приведет к росту использования современных надежных котлов как российского, так и импортного производства.

По прогнозу, сформированному на основании оценок экспертов рынка, объем собственного производства в России в ближайшие несколько лет будет расти на 5-8% в год.

Практическая польза исследования для заказчика – принятие решения о запуске производства электрических бытовых котлов в России.

Краткий обзор: Рынок бытовых отопительных котлов