Расширение рынка применения газа пропан-бутан как автономного энергоносителя в Иркутской области и Республике Бурятия

Наименование проекта: расширение рынка применения газа пропан-бутан как автономного энергоносителя в Иркутской области и Республике Бурятия
Вид работы: разработка инвестиционного проекта
Структура работы:

  • отчет о маркетинговом исследовании;
  • предпроектные расчёты стоимости строительства/реконструкции;
  • обоснование технологических решений;
  • параметрическая финансовая модель проекта;
  • бизнес-план инвестиционного проекта.

Отрасль: промышленные проекты/ энергетика/ инженерная инфраструктура
Объём инвестиций: 142,3 млн руб.
Заказчик проекта: Альвит
Регион реализации проекта: Иркутская область, республика Бурятия
Направления проекта: в рамках реализации проекта Инициатором будут реализованы следующая продукция / услуги
Иркутск, Иркутская обл.

  • Реализация сжиженного углеводородного газа (СУГ) для автомобилей на действующих и новых автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС);
  • Реализация СУГ, заправляемого в бытовые баллоны в пунктах наполнения баллонов (ПНБ);
  • Реализация СУГ, транспортируемый в минигазовозах;
  • Реализация СУГ, поставляемого оптом (клиенты с/х, прочие оптовые продажи);
  • Услуги по перевалке;
  • Предоставление проектно-монтажных услуг по направлению - автономная газификация (АГРС);
  • Реализация оборудования по направлению - автономная газификация (АГРС);
  • Реализация газовых девайсов в магазине г. Иркутск;
  • Реализация газовых девайсов в магазине г. Ангарск.
Регион проекта: Иркутская область
Заказчик: Альвит

Улан-Удэ, Бурятия

  • Реализация СУГ, заправляемого в бытовые баллоны в ПНБ;
  • Реализация СУГ, транспортируемого в минигазовозах;
  • Реализация СУГ, поставляемого оптом (клиенты с/х, прочие оптовые продажи);
  • Реализация СУГ по направлению автономная газификация (АГРС);
  • Предоставление проектно-монтажных услуг по направлению автономная газификация (АГРС);
  • Реализация оборудования по направлению - автономная газификация (АГРС);
  • Реализация газовых девайсов в магазине г. Улан-Удэ.

Заинтересованные пользователи:

  • Инициатор проекта,
  • Партнёры Инициатора проекта,
  • Правительство Иркутской области,
  • Правительство Республики Бурятия,
  • Коммерческие банки.

Экономика проекта:

  • Инвестиции на реализацию проекта составят 142,3 млн руб.;
  • Объём привлекаемых заемных средств – 115 млн руб.;
  • Коммерческая эффективность:
    • NPV (чистая приведенная стоимость) – 57,4 млн руб.;
    • IRR (внутренняя норма рентабельности) – 24%;
    • PBP (срок окупаемости) – 5,2 лет;
    • DPBP (дисконтированный срок окупаемости) – 6,6 лет;
  • Бюджетная эффективность: суммарные налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят 158,1 млн руб.;
  • Социальная эффективность: планируется создание 127 рабочих мест.
  • Анализ чувствительности показывает наличие трёх критических факторов, которые могут значительно повлиять на результативность проекта – цена на закупаемое сырье и товары для перепродажи, цена на продукцию, Объём продаж. Однако риск их изменения согласно прогноза специалистов ООО «ПКР» минимален, поскольку в проекте при проведении расчётов был применен относительно пессимистичный подход.

Маркетинговое окружение:
В рамках раздела была рассмотрена ситуация на следующих региональных (Иркутская область и Бурятия) рынках:

  • Рынок реализации СУГ через АГЗС;
  • Рынок поставок СУГ для бытовых нужд;
  • Рынок поставок СУГ для промышленных нужд;
  • Рынок услуг по автономной газификации;
  • Рынок розничной реализации газовых девайсов.

Оценен предполагаемый объем данных рынков в натуральном выражении, рассчитана доля компании-Инициатора в каждом из данных рыночных сегментах.
Потребность в поставках сжиженного углеводородного газа (пропан-бутан) в регионах реализации обусловлена отсутствием магистрального газа.
Компания-Инициатор проекта работает на рынке поставок СУГ для разных групп потребителей в Иркутской области и Бурятии уже несколько лет, и является значимым игроком рынка. Относительно новыми для предприятия направлениями развития бизнеса являются – организация на территории регионов работы сети пунктов наполнения баллонов (ПНБ) (сейчас существует только один пункт) и открытие розничных магазинов продажи газовых девайсов.
Существующая с давних времен модель работы с бытовыми потребителями СУГ – обмен газовых баллонов, теряет свою эффективность. Благодаря проекту создания пунктов наполнения баллонов (ПНБ), которые осуществляет и планирует развивать компания-Инициатор, возможность использования пропан-бутана расширится и станет более удобной для потребителей.

Строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям:
Предусмотрены проектные и технические решения для АГЗС и ПНБ, уже опробованные и используемые Инициатором проекта. Произведена инженерно-техническая оценка эффективности различных вариантов. 

Технологические решения и организация производства:
В качестве базовых технологических решений приняты типовые проекты обустройства АГЗС и ПНБ, разработанные Инициатором проекта. Предусмотрены реконструкция действующих АГЗС с добавлением оборудования для ПНБ. По мере ввода в строй новых АГЗС и ПНБ в проекте предусмотрено количество специалистов для их обслуживания. Для выполнения заказов по автономной газификации объектов предусмотрено создание специальной сервисной бригады, выполняющей монтаж и подключение оборудования.

Специфика работы над проектом:
Отличительной особенностью проекта является предоставление принципиально нового формата взаимодействия с потребителем на розничном рынке баллонов СУГ.
При разработке проекта в финансовой модели было учтено три различные системы налогообложения:

  • ОСНО,
  • УСНО (15%),
  • УСНО (6%).