Создание производства запорной и фитинговой арматуры в Санкт-Петербурге

Наименование проекта: Создание производства запорной и фитинговой арматуры в Санкт-Петербурге

Структура работы:

  • отчёт о маркетинговом исследовании;
  • обоснование технологических решений;
  • модель расчета производственной себестоимости;
  • параметрическая финансовая модель проекта;
  • бизнес-план инвестиционного проекта.

Отрасль: промышленные проекты/ металлургия и металлообработка

Объём инвестиций: 761,6 млн руб.

Заказчик проекта: АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта»

Регион реализации проекта: Санкт-Петербург

Регион проекта: Санкт-Петербург
Заказчик: АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта»

Направления проекта:

В рамках реализации данного проекта Инициатор планирует производить запорную и фитинговую арматуру различной номенклатуры:

  • Латунные шаровые краны,
  • Латунные фитинги резьбовые,
  • Латунные клапаны обратные,
  • Латунные вентили,
  • Латунные фильтры,
  • Стальные шаровые краны.

Заинтересованные пользователи:

  • Инициатор проекта,
  • Государственная корпорация «Ростех»,
  • Партнеры Инициатора проекта,
  • Коммерческие банки,
  • Фонд развития промышленности.

Экономика проекта:

  • Общий бюджет проект составляет 761 643,9 тыс. руб., в том числе капитальные затраты - 754 993,9 тыс. руб.,
  • В данном проекте предусмотрено несколько источников финансирования:
    • средства АО «ЛМЗ им. Карла Либкнехта» в размере 120 154,1 тыс. рублей;
    • заем Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 300 000,0 тыс. рублей;
    • инвестиционный кредит АО «НПК Техмаш» в размере 341 489,8 тыс. рублей.
  • Коммерческая эффективность на расчетном периоде 15 лет:
    • NPV (чистая приведенная стоимость) – 15,9 млн руб.;
    • IRR (внутренняя норма рентабельности) – 16,2%;
    • PBP (простой период окупаемости) – 8,3 лет.
  • Бюджетная эффективность: суммарные налоговые выплаты в бюджеты всех уровней за расчетный период составят порядка 1,6 млрд руб.
  • Социальная эффективность: планируется создание более 75 высокопроизводительных рабочих мест.

Маркетинговое окружение:

В рамках маркетингового раздела бизнес-плана рассмотрен российский рынок внутридомовой запорной арматуры. Акцент был сделан на рынок Северо-Западного региона, в частности, Санкт-Петербурга.

Особенностью рынка запорной арматуры является широкий перечень продукции, отличающейся типоразмерами, функциональным назначением, сферами применения, конструктивными решениями и т.д. В разделе рассматривался рынок арматуры для неагрессивных сред (вода, тепло, газ), диаметров от ? дюйма до 6 дюймов. Предприятие планирует наладить выпуск латунной и стальной запорной арматуры

По состоянию на ноябрь 2016 года в России производство латунных шаровых кранов осуществляет не более 10 компаний, наиболее крупные из них: «Бологовский арматурный завод» и «Новосибирский арматурных завод Галлоп», латунные краны и фитинги также представлены в ассортименте «Пензенского арматурного завода» и «Пензенского завода трубопроводной арматуры». Производителей стальной трубопроводной арматуры различных диаметров в России насчитывается несколько сотен.

Большинство предприятий производителей запорной и трубопроводной арматуры зарегистрированы под ОКВЭДом «Производство прочих кранов и клапанов». Общее число предприятий с данным ОКВЭДом, как основным видом деятельности – 786 штук. Суммарная выручка этих компаний по итогам 2015 года составила 101,2 млрд рублей, по сравнению с 2014 годом произошло снижение суммарной выручки на 14,5%. Наибольшее количество предприятий зарегистрированы в Москве, наибольшую выручку в 2015 году получили предприятия Челябинской области, на втором месте Владимирская область, далее Санкт-Петербург.

В маркетинговом разделе проанализирован рынок и положение компании на рынке. Проведен SWOT-анализ компании и проекта, описаны способы преодоления слабых сторон предприятия и снижения влияния угроз, даны рекомендации о выходе компании на рынок, представлены методы продвижения.

Обоснование технологических решений:

При подготовке проекта изучены технологические цепочки, выстроенные на предприятиях-аналогах, как отечественных, так и зарубежных. По итогам анализа, выявлены ключевые условия конкурентоспособности предприятия с точки зрения организации производства:

  • в части состава технологического цикла – целесообразности использования кооперации или создания соответствующих собственных подразделений;
  • в части методов изготовления заготовок корпусных деталей латунных изделий;
  • в части схем механической обработки заготовок деталей (корпус, затвор, шток и др.).

В процессе подбора оборудования проведены переговоры с российскими производителями и поставщиками оборудования, запросы технических и ценовых параметров необходимого оборудования: рассмотрены модели производства РФ, Тайвань, Италия, страны Восточной Европы.

По итогам исследования сформированы сравнительные перечни по группам оборудования – литье, штамповка, токарно-фрезерная обработка. По многим технологическим операциям отмечено наличие конкурентоспособных образцов оборудования, производимого в РФ.

Вместе с тем, выявлено, что оптимизация прямых затрат на производство запорной арматуры достигается при применении машин, спроектированных непосредственно под данный вид продукции и увязанных в единую технологическую линию. Подобные компетенции отмечены у итальянских производителей, что подтверждается лидирующим положением Италии на мировом рынке латунной арматуры, а также наличием данного оборудования на аналогичных отечественных предприятиях.

Строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям:

Для размещения основного технологического и вспомогательного оборудования, складских помещений предусмотрено использовать существующий комплекс зданий (производственных корпусов).

Согласно проведенным расчетам, подключение дополнительных мощностей энергетического обеспечения не требуется. Для размещения оборудования, в том числе тяжелого, запланировано проведение ремонтно-строительных работ:

  • устройство полов, удовлетворяющих требованиям ровности поверхности, сформированных поставщиком технологических линий;
  • сооружение монолитных фундаментов под оборудование;
  • устройство и частичный перенос внутренних сетей электроснабжения.

Для обеспечения производственной безопасности сформированы ключевые требования к аспирационному и вентиляционному оборудованию, в части экологической безопасности – требования по размеру санитарно-защитной зоны согласно классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.

Специфика работы над проектом:

Бизнес-план проекта был разработан с учетом требований программы предоставления льготных займов «Проекты развития» Фонда развития промышленности.

В ходе работ проведено конкурентное исследование технологических возможностей аналогичного действующего отечественного предприятия, включая предварительные переговоры, посещение производственной площадки, обсуждение возможных путей взаимодействия в части продуктовой политики с учетом фактора конкуренции, занимаемых рынков сбыта.