Инвестиционная активность индустрии строительных металлоконструкций

Смежные рынки: Инвестиционная активность в металлообрабатывающей промышленности, Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ, Инвестиционная активность в масложировой промышленности, Инвестиционная активность в цветной металлургии

Индустрия строительных металлоконструкций и изделий – часть металлообрабатывающей промышленности, специализирующаяся на производстве стальных и алюминиевых конструкций, а также металлических изделий производственного и непроизводственного назначения. На данный момент в отрасли насчитывается 118 проектов с объемом инвестиций в 94,3 млрд рублей. Интересантами реализации проектов выступают 26 холдингов, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством промышленных объектов по производству металлоконструкций.

Распределение инвестиций по годам демонстрирует неравномерное распределение инвестиционных средств на строительство объектов по производству строительных металлоконструкций и изделий в течение 5 лет. В 2025 году прогнозируется достижение пикового значения по объему вложений, необходимых для реализации проектов – 17,6 млрд рублей. Спад финансирования в последующие годы объясняется вводом проектов в эксплуатацию, а также малым числом заявленных проектов на дальнюю перспективу.

Большая часть инвестиций на строительство объектов по производству строительных металлоконструкций и изделий приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. На них в совокупности приходится более 60% всех инвестиций в отрасль с 2024 по 2027 годы.

Всего на данный момент в перспективе ближайших пяти лет заявлено 93 проекта на общую сумму 46,7 млрд рублей.

Согласно структуре инвестиций в активные проекты холдингов, наиболее масштабные вложения в размере 5 млрд рублей ожидаются от холдинга «Монарх», который планирует реализацию единственного проекта по автоматизированному производству модульных жилых домов. Второй крупный инвестор – холдинг «Венталл», инвестирующий 2,5 млрд рублей в производство металлоконструкций, сэндвич-панелей и профлистов в Калужской области. Китайский холдинг «Jxywi» и «Металлика-Дизайн» направят в проекты отрасли равные по объему суммы: по 2 млрд рублей. Следующими по объемам инвестиций являются холдинги «Doorhan» и «Гранд Лайн», на каждый из которых приходится более 3% от инвестиций холдингов. Финансовые вложения указанных ТОП-6 холдингов составляют 31% от суммы всех инвестиций по отрасли. Остальные отраслевые игроки намерены вкладывать в свои проекты от 50 млн до 1,26 млрд рублей.

Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 крупнейших холдингов будут реализованы 14 проектов на 21,5 млрд рублей – это 45,5% от суммы всех инвестиций в отрасль.

В течение прошедших 12-ти месяцев объем инвестиций в отрасль сократился на 19 млрд рублей: с 78 млрд до 59 млрд рублей. Однако само количество проектов увеличилось на 18 единиц: с 78 до 96 единиц.

Для отрасли был характерен планомерный рост общего количества проектов на активной стадии реализации с сокращением в декабре 2023 года. Затем вновь наблюдался рост, который достиг пика в апреле 2024 года и составил 104 проекта.

На данный момент реализуется 96 проектов с объемом инвестиций 59 млрд рублей, что на 8 проектов меньше, чем в апреле и вызвано как вводом в эксплуатацию, так и приостановкой.

Разделение объема инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что 63,1% инвестиций в отрасль или 46,7 млрд рублей (93 проекта) распределены по активным стадиям «планирование», «предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация». На ранних стадиях находится пятая часть инвестиционной массы проектов (21%). При их реализации в отрасль поступит более 14 млрд рублей. На активных стадиях создания объектов («проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация») насчитывается 62 проекта на сумму 31,9 млрд рублей – более половины от общего числа проектов, на которые приходится более 42% всех инвестиций. Приостановлены работы на 24 объектах суммарно на 22,6 млрд рублей, что составляет треть инвестиций в отрасль. Крупнейший приостановленный проект – строительство металлургического завода стоимостью 10 млрд рублей в Ленинградской области холдингом «Новосталь-М».

Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что наиболее крупные инвестиции в проекты по производству строительных металлоконструкций и изделий запланированы в следующих регионах: Московская область (9,39 млрд рублей, 13 проектов), Новосибирская область (3,76 млрд рублей, 5 проектов) и Республика Башкортостан (3,1 млрд рублей, 5 проектов). На ТОП-3 регионов приходится около 35% инвестиционной активности отрасли или 16,25 млрд рублей в 23 проекта. По числу реализуемых проектов в индустрии строительных металлоконструкций и изделий наравне с Московской лидирует Нижегородская область, в которой также реализуется 13 проектов при инвестициях в 4 раза меньше (2,52 млрд рублей). Всего в 12 приоритетных регионах будут реализованы 34,9 млрд рублей, которые необходимы для осуществления строительно-монтажных работ на 50 объектах.