Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ

Смежные рынки: Рынок горячекатанного профильного проката, Рынок стальных заготовок (поковок)

Металлургия – отрасль тяжелой промышленности, основной продукцией которой являются сплавы, металлопрокат и различные металлоизделия. Черная металлургия охватывает производство сплавов на основе железа (чугуна, стали, ферросплавов), а также марганца, хрома и ванадия. Цветная металлургия включает производство цветных металлов, а также полупроводников и неметаллов – кремния, германия, селена, теллура, мышьяка, фосфора, серы и др.

Обзор и структура рынка

Производство стали в мире в 2020 г. ввиду пандемии снизилось на ░░░%, до ░░░ млн т. Азиатские производители в среднем продемонстрировали рост (░░░%). Но у стран Евросоюза (░░░%) и Северной Америки (-15,5%) показатели значительно упали.

Странами лидерами по выпуску стали являются Китай, Индия и Япония. Суммарно они занимают ░░░%. По потреблению стали в тройку лидеров входят Китай, ░░░ и ░░░. Россия занимает ░░░ место.

В 2020 г. вырос выпуск алюминия и меди, показатели по остальным цветным металлам (никель, свинец, цинк) упали. Страны-лидеры по выпуску никеля в 2020 г: Филиппины, ░░░, ░░░, ░░░. Основными странами потребления никеля являются Китай, ░░░, ░░░, ░░░, ░░░ и ░░░.

Объем производства стали в РФ в 2020 г. составил 73,4 млн. тонн, что на 2,5% выше показателя 2019 г. В 2020 г. Россия вышла на четвертое по производству стали в мире. Основными компаниями по производству стали в РФ являются: НЛМК, ░░░, ░░░, ░░░, ░░░.

Совокупный объем производства основных металлов цветной металлургии в России в 2020 г. составил 5,3 млн. тонн. Основными компаниями по производству цветных металлов в РФ являются: Норильский никель, ░░░, ░░░, ░░░.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отраслях черной и цветной металлургии показывает, что по состоянию на июль 2022 года в отраслях реализуется 283 проекта на сумму 5,36 трлн рублей.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: УДОКАНСКАЯ НЕФТЬ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░ (░░░%) и ░░░ (░░░%).

За период 2002 – 2022, отраслях черной и цветной металлургии, в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июль 2022, на разных стадиях реализуется не менее 283 инвестиционных проектов в отраслях черной и цветной металлургии. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в отраслях черной и цветной металлургии в России

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на август 2022

Тенденции и перспективы рынка

Тенденции развития черной металлургии:

• Одно из мировых тенденций рынка черных металлов, прогноз по уменьшению объемов производства продукции в Китай, в связи с политикой страны по сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году на 30%.
• Главный упор на мировом рынке делается на «зеленое производство стали». Это позволит отрасли выстоять перед лицом экологических проблем и давлением со стороны регулирующих органов.
• Растущий спрос на высококачественные марки стали потребует особого внимания к оборудованию как на новых, так и на модернизированных предприятиях, а диджитализация будет неотъемлемой частью всех этапов производственной деятельности.

Тенденции цветной металлургии:

• Повышение экологичности отрасли – поскольку основной ущерб природной среде наносится в процессе утилизации тяжелых металлов, таких как никель, магний, свинец, олово - данные вещества зачастую попадают в окружающую среду через стихийные свалки и полигоны твердых бытовых отходов. Поэтому актуальным трендом в отрасли рассматриваются организация пунктов вторичной переработки вышеупомянутых металлов.
• Поиск альтернативных энергоэффективных решений - большая часть цветных металлов принадлежит к категории тугоплавких, на производство продукции из них уходит примерно в 5 раз больше электроэнергии, чем при изготовлении черного проката. Альтернативные топливные энергоэффективные решения в перспективе могут минимизировать загрязняющие выбросы.
• Низкая концентрация металлов в руде - сырье для получения цветного металла отличается высокой рассеянностью в грунте. Как показывает практика, концентрация цветных металлов в руде редко превышает 1,5-3%. Рекордной концентрацией, которая была зафиксирована, является отметка в 8%.