Рынок электронных компонентов

Смежные рынки: Рынок керамических конденсаторов, Рынок МБТ, Рынок видеорегистраторов, Рынок систем фотовидеофиксации

В производстве электроники выделяют три основных технологических передела: производство электронных компонентов; производство электронных модулей; производство электронной аппаратуры.

Электронные компоненты – это дискретные элементы электрической схемы или микросхемы. Электронные компоненты не имеют самостоятельного применения. Несущие и коммутационные конструкции предназначены для монтажа и коммутации компонентов и модулей. К ним относятся печатные платы, резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, интегральные микросхемы, соленоиды, реле, резонаторы, предохранители, микрофоны и видеокамеры, антенны, аккумуляторы и многое другое.

Электронный модуль – функционально законченный блок, состоящий из отдельных электронных компонентов и/или их интегральных сборок, пригодный для последующей сборки.

Электронная аппаратура – это законченное изделие, предназначенное для поставки конечным потребителям и эксплуатации по назначению. Аппаратура может использоваться самостоятельно или в составе системы/комплекса.

Мировой рынок электроники

Объем мирового рынка электроники (включает в себя все три технических передела) на 2019 году составил около ░░░ трлн долл., рост рынка относительно 2018 года – ░░░.

Особенностью рынка электронных компонентов является – контрактное производство продукции для нужд компаний осуществляющих сборку и интеграцию конечной продукции.

Объем мирового рынка контрактного производства электроники составил ░░░ млрд долл. Контрактное производство получило развитие в отрасли в связи с высоким уровнем стандартизации продукции. Мировой рынок контрактного производства электроники является одним из наиболее быстрорастущих рынков со средним темпом роста ░░░ в год

В производстве электронных компонентов доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). За последние 10 лет доля государств Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Южная Корея) в структуре мирового рынка электроники увеличилась на ░░░, и составила более ░░░.

Крупнейшие контрактные предприятия мира – Foxconn, Flextronics, Jabil, Celestica.

Объем и структура российского рынка электронных компонентов

Особенностью электронной промышленности является получение доходов как непосредственно за производство продукции («материальное производство»), так и доходов от «интеллектуального производства», то есть доходов, которые обеспечиваются разработками, управленческими ноу-хау и маркетингом. Материальное производство обеспечивают расположенные на территории России фабрики, которые принадлежат контрактным производителям, российским и зарубежным OEM-компаниям.

Объем российского рынка электронных компонентов оценивается экспертами рынка в ценах конечного потребления. По прогнозу Центра Современной Электроники (СОВЭЛ), в 2020 году объем рынка электронных компонентов составит ░░░ млрд долл. или ░░░ млрд руб., снизившись на ░░░. При этом оценки рынка, которые сделаны уже в 2020-2021 гг. свидетельствуют о меньшем снижении объема рынка.

По информации СОВЭЛ, самым востребованным сегментом российского рынка является электроника для военной и аэрокосмической техники (объем продаж в 2019 – ░░░ млн долл. в ценах конечного потребления). Однако в 2019 году данный сегмент продемонстрировал наибольшее падение – на ░░░, наибольший рост показал сегмент «фискальное и торговое оборудование» (на диаграмме в прочих) – ░░░.

Производители на рынке электронных компонентов

Услуги контрактного производства электроники в России оказывают более 80 фирм, имеющих собственные производственные мощности. Более ░░░ данных компаний осуществляют разработку электронной продукции, остальные фирмы специализируются на системной интеграции и оказывают другие услуги в сфере индустрии электроники. Комплектацией производств занимается 5% компаний, а сборкой и тестированием модулей и оборудования – 8%.

В России локализовали производство глобальные контрактные производители:

• Foxconn - завод под Санкт-Петербургом выпускает продукцию по заказам Hewlett-Packard,
• Jabil – завод в Твери для нужд Cisco о
• Orbit One – завод в Калининградской области, выпускает продукцию для европейского рынка.

Российские предприятия:

• «Резонит» - 2 завода печатных плат, 3 монтажно-сборочных цеха, 2 участка трафаретов. Осуществляет строительство нового производственного комплекса в СЭЗ Алабушево (запуск завода по планам компании – в 2021).
• А-Контракт – 2 завода (Санкт-Петербург, Новгородская область)
• GS Group – изначально локализация в России (телевизионные приставки), затем расширение и выход на рынок контрактного производства (производством управляет НПО ЦТС (Гусев, Калининградская область))
• СтарЛайн - изначально локализация в России (противоугонные автомобильные системы), в 2019 году НПО СтарЛайн запустило контрактное производство в Ленинградской области.
• ООО «Микролит» (МО (Зеленоград)) – 1 завод в Зеленограде (с 2003 года)

Импортные поставки на рынке электронных компонентов

Доля импортных поставок электронных компонентов в РФ оценивается в ░░░, при этом доля поставок из Китая составляет – 33%.

Основными конкурентами на российском рынке являются производители из Китая (░░░), оставшаяся доля импорта диверсифицирована по странам происхождения: Польша, Чехия, Финляндия, Румыния и др.

Доля импортозависимости сегмента – более 50%.

Потребление на рынке электронных компонентов

Рынок электронных компонентов напрямую зависит от развития рынка электроники (и радиоэлектронной промышленности в целом), и в первую очередь, от развития внутреннего производства электроники.

В 2020 году, по оценкам Минпромторга, производство радиоэлектронной продукции в России достигло ░░░ трлн рублей против ░░░ трлн рублей в 2019 году. При этом объем всего российского рынка таких изделий (с учетом иностранных решений) вырос с ░░░ трлн до ░░░ трлн рублей.

Разработка и производство электронной техники является одним из основных направлений деятельности для более 1,5 тысяч предприятий. Регулярный спрос на услуги контрактного производства предъявляют около тысячи компаний. Многие из них имеют собственные мощности, некоторые имеют собственные автоматизированные линии, но используют контрактное производство, чтобы обеспечить выпуск продукции в объемах, превышающих возможности собственного производства.

Рост общего объема производства в радиоэлектронной отрасли России прогнозируется в долгосрочной перспективе - на ░░░ в год.

Проникновение контрактного производства в радиоэлектронной отрасли России оценивается в ░░░ (прогноз роста на 1-2% в год).

Доля заказов с услугами комплектации в общем объеме материального контрактного производства составляет порядка ░░░ в объеме заказов (прогноз роста на 2-3% в год).

Доля заказов «под ключ» в общем объеме материального контрактного производства порядка ░░░ (прогноз роста на 2-3% в год).

Доля заказов зарубежных компаний в общем объеме продаж российского контрактного производства – ░░░ (прогнозируется значительный рост).

Инвестиционные проекты в отрасли «электроника»

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на июнь 2021 года в отрасли электроника, на активных стадиях находится 15 инвестиционных проектов, на общую сумму инвестиций в ░░░ млрд руб. Несколько крупных проекта представлены в следующей таблице.

Инвестиционные проекты в отрасли электронных компонентов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июнь 2021 года

Тенденции развития рынка электронных компонентов

Материальное производство электронных компонентов в России будет развиваться преимущественно за счет контрактного производства на всех технологических переделах: компоненты, платы, модули, аппаратура. Широкий спектр высококачественных и доступных услуг контрактного производства в России позволит значительно сократить время перехода от проектирования к прототипам и серийному производству. Это даст важное преимущество российским OEM-компаниям на новых и быстрорастущих рынках.

Инновационное развитие предприятий главным образом зависит от повышения уровня компетенций и мотивации собственников, руководителей и сотрудников компаний. Экономические показатели типовых процессов зависят преимущественно от масштаба деятельности.

Принимая во внимание политику импортозамещения и рост отрасли электроники, прогнозируется рост числа контрактных предприятий и рынка контрактного производства.

В 2020 году Правительство РФ утвердило стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. К концу срока стратегии выручка российской электронной промышленности должна увеличиться до ░░░ трлн рублей (то есть почти в 3 раза относительно показателя 2018 года).