Рынок коллоксилинов (нитроцеллюлозы гражданского назначения)

Смежные рынки: Рынок порошковых красок, Рынок КМЦ и ПАЦ

Коллоксилин – искусственный полимер, один из видов нитроцеллюлозы. Является сложным эфиром, образованным из взаимодействия целлюлозы с азотной кислотой. Классифицируется как низкоазотный нитрат целлюлозы (содержание азота составляет 10,7-12,2%). Вещество представляет собой твердую волокнистую массу белого цвета без запаха. Применяется в основном в качестве пленкообразующего вещества для нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов (нитролаков, нитроэмалей) и производства нитроцеллюлозных пластмасс (этролов, целлулоида).

Объем и структура мирового рынка

Глобальный рынок коллоксилинов на 2019 год оценивается в ░░ тыс. тонн и ░░ млн долл. США. Прогнозные оценки прироста емкости рынка варьируются от 1,5% до 7% и в среднем составляют около 5%.

Объем международных импортных поставок коллоксилина стабильно составляет свыше ░░ тыс. тонн в год и не имеет выраженного тренда к росту или уменьшению. В 2019 году данный показатель составил более ░░ тыс. тонн при средней цене внешнеторговых операций 3 тыс. долл. за тонну. Основными странами-потребителями, на чью долю пришлось более 47% общемирового импорта, являются: ░░░ – ░░ тыс. тонн (14%), ░░░░░░ – ░░ тыс. тонн (10%), ░░░░░░ – ░░ тыс. тонн (9%), ░░░░░░ – ░░ тыс. тонн (8%), ░░░░░░ – ░░ тыс. тонн (6%).

Мировым лидером по экспорту коллоксилинов является Таиланд – более ░░ тыс. тонн в 2019 году, что соответствует 25% от общего объема глобальных поставок. В топ стран-поставщиков, формирующих 72% экспорта, также входят, Германия – ░░ тыс. тонн (17%), Бразилия – ░░ тыс. тонн (17%), Китай – ░░ тыс. тонн (17%).

Объем и структура рынка РФ

Объем российского рынка коллоксилинов в 2019 году составил порядка ░░ тыс. тонн и более ░░ млрд руб. в стоимостной величине (средняя цена продукции - ░░-░░ тыс. руб./тонна).

В структуре рынка превалирует продукция отечественных производителей – доля производства на внутренний рынок составляет ░░% от общего объема российского потребления. Экспорт продукции незначителен.

Импорт и экспорт на рынке коллоксилинов

Объем импортных поставок демонстрирует рост. В 2019 году в Россию было импортировано ░░ тыс. тонн коллоксилинов, что на ░░% больше показателя 2018 года.

Темп роста объемов экспорта коллоксилинов из России нестабилен: в период с 2016 по 2018 год объем поставок варьировался в диапазоне от ░░ до ░░ тонн. В 2019 году экспорт составил всего ░░ тонн.

Анализ импортных поставок коллоксилинов показал, что лидером по объему поставок в Россию является Германия – доля страны ░░% (░░ тонн).

В импорте в незначительном объеме (░░ тонн, менее 1%) присутствуют поставки в виде нитроцеллюлозного сырья (преимущественно растворов) для косметической или лабораторной продукции.

В Россию преимущественно поставляется продукция высокого качества, определяющаяся стабильными физико-химическими характеристиками: неоднородная структура целлюлозных волокон в подобной продукции равномерно нитрирована, а побочные процессы минимизированы для получения устойчивых свойств. Главной отраслью потребления подобного импортного коллоксилина является производство лакокрасочных материалов (в основном промышленных и типографских). Для данного сегмента стабильность технических параметров сырья является критичным аспектом.

В экспорте наблюдается обратная ситуация – из России преимущественно поставлялись нитроцеллюлозные материалы (на такую продукцию пришлось более ░░ тонн), а экспорт коллоксилинов в чистом виде практически не осуществляется: в 2019 году была единственная поставка весом 4 кг в Чехию.

Производители на рынке коллоксилинов

В России отрасль представлена крупными химическими заводами, производящими нитроцеллюлозу и нитролак на их основе – это преимущественно предприятия-производители боеприпасов, где коллоксилины получаются в качестве побочного продукта в целях доиспользования мощностей. Основные российские производители – 3 федеральные казенные предприятия (ФКП):

• ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░
• ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░
• ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░

Основные проблемы в отрасли: несовершенство технологии (низкий уровень отработки) и устаревание основных средств производства, что негативно сказывается на качестве и стабильности физико-химических характеристик продукции.

Потребление на рынке (продукции)

Основной объем потребления коллоксилинов в мире приходится на сегменты лакокрасочных материалов: типографские (флексографические) краски (30%), деревянные покрытия (25%), автомобильные краски/краски по металлу (░░%), кожаная отделка (░░%), лаки для ногтей (░░%).

В России практически весь объем (до ░░%) коллоксилина используется в лакокрасочной продукции. Промышленные ЛКМ ежегодно потребляют порядка ░░ тыс. тонн (░░%), на втором месте типографские краски (░░%). Емкость потребления коллоксилинов в производстве типографских красок оценивается в 1 тыс. тонн, практически полностью это импортная продукция.

Инвестиционные проекты в отрасли

Инвестиционная активность в химической промышленности показывает, что по состоянию на июль 2021 года в отрасли реализуется ░░ проектов на сумму ░░ трлн рублей. Крупнейшие инвесторы: Сибур (░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░%) и ░░░░ (░░%).

В подотрасли Химреактивы и катализаторы, к которой в том числе относятся проекты рынка коллоксилинов, реализуется ░░ проектов на сумму ░░ млрд рублей. Крупнейшие инвесторы в данной подотрасли ТАИФ (░░%), Лукойл (░░%), Еврохим (░░%).

Рассмотрим также инвестиционную активность в отрасли потребления. По данным investprojects.info, в подотрасли ЛКМ и промышленные покрытия реализуется 14 проектов на сумму ░░ млрд рублей. Крупнейшие инвесторы в данной подотрасли Flint Groupe (░░%), ░░░░░░ (░░%), ░░░░░░ ░░░░░ (░░%).

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на цифровой платформе Инвестиционные проекты России.

Инвестиционные проекты в производстве нитратов целлюлозы реализуются основными участниками рынка – федеральными казенным предприятиями. По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию ноябрь 2020 г., на активных стадиях реализации находятся 3 инвестиционных проекта с суммарным объемом инвестиций ░░ млн руб.:

Тенденции рынка

Мировое потребление ЛКМ демонстрирует рост (░░-░░% в год), что является косвенным свидетельством перспектив роста рынка коллоксилина, как компонента ЛКМ.

В РФ также наблюдается рост потребления ЛКМ в целом. Если рассматривать сегмент нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов, то доля данной продукции оценивается в ░░%.

Особенностью российского рынка коллоксилинов является рост импорта, несмотря на существенные объемы внутреннего производства. Это связано в первую очередь с более высоким качеством импортной продукции и потребностью российского рынка именно в коллоксилинах высокого качества. Эксперты рынка отмечают, что в других странах производством коллоксилинов занимаются специализированные предприятия, а в РФ продукция получается остаточным методом (является побочным продуктом), маржинальность такой продукции оценивается заводами как невысокая, и на развитие этого сегмента производства предприятия не уделяют достаточного внимания.