Рынок кормовых аминокислот

Смежные рынки: Рынок производства мяса и мясопереработки,  Рынок производства и переработки молока, Рынок мяса индейки, Рынок рапсового шрота, Рынок биопротеина из природного газа, Рынок белково-витаминных добавок для кормов

Белково-витаминные добавки (кормовые аминокислоты) применяются в качестве добавки в зерновые рационы.

Основными аминокислотами, применяемыми при изготовлении кормов для животных, являются лизин, метионин, треонин, холина хлорид, витамин Е, триптофан, валин.

Объем и структура рынка

Объем российского производства кормовых аминокислот в 2021 году составил ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% выше показателей 2020 года. Особенностью рынка является отсутствие отечественных производителей треонина, холин хлорида, триптофана и валина.

Российский рынок кормовых аминокислот формируется в равной степени из отечественной и импортной продукции – 48% рынка занимает российская продукция. На долю импортных кормовых аминокислот приходится 52%. Доля экспорта составляет менее 0,5% от объема производства.

Производство

Российское производство кормовых аминокислот ограничено производством лизина и метионина.

За период с 2017 по 2021 год объем внутреннего производства продукции увеличился на ░░░% за счет создания мощностей по производству лизина.

Современный рынок кормовых аминокислот в России представлен тремя компаниями, осуществляющими производство на территории РФ: ЗАО «Завод Премиксов №1», ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░.

Импорт и экспорт на рынке кормовых аминокислот

Объем импорта кормовых аминокислот снизился в 2021 году по отношению к 2020 году на ░░░%. Импортный сегмент рынка кормовых аминокислот является концентрированным – большая часть продукции ввозится из Китая – ░░░ %, и ░░░░░░░░░ – ░░░%.

Объем экспорта кормовых аминокислот из России в 2021 г. сократился на ░░░%, составил ░░░ тыс. тонн. Лидером по закупке российских кормовых аминокислот являются Нидерланды – на их долю приходится ░░░% всего объема.

Потребление

Российский рынок комбикормов для сельхозживотных ощутимо изменился в последнее десятилетие. Производство кормов теперь в большой степени сосредоточилось в руках животноводов. Собственные производства имеют не только агрохолдинги, но и многие достаточно крупные независимые фермы.

Кормовые аминокислоты закупаются потребителями в форме порошка с концентрацией основного вещества от 98% (возможна также гранулированная форма).

Для животноводческих комплексов, имеющих базу для кормопроизводства, производителей комбикормов или кормовых премиксов закупать витамины и аминокислоты в капсулированной форме представляется не всегда целесообразным, т.к. данное сырье используется в этих случаях в качестве сырьевого ингредиента для производства кормов или премиксов.

Потребность в кормовых добавках возрастает, что обусловлено как естественным увеличением потребления кормов и премиксов из-за роста поголовья и интенсификации сельского хозяйства, так и тенденциями в животноводстве: повышением конкуренции (в связи с глобализацией и открытием границ конкурировать приходится не только на внутреннем рынке) и значимости эффективной организации производства (из-за той же конкуренции, снижения рентабельности, экономической нестабильности и пр.), а также как следствие, использованием животных и птиц с высоким генетическим потенциалом, для реализации которого необходимы современные высококачественные корма.

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в отрасли АПК показывает, что по состоянию на июль 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проекта на сумму ░░░ трлн рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими компаниями в отрасли АПК являются: ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ (ПРИВОЛЖСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН), ░░░░░░░░░░░░  и ░░░░░░░░░░░░. Их суммарная выручка за 2021 год составила ░░░ млрд рублей.

За период 2006 – 2022, в отрасли «АПК», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

В подотрасли Комбикорма и премиксы, к которой в том числе относятся проекты рынка кормовых аминокислот, реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Нестле (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2006 – 2022, в отрасли «Комбикорма и премиксы», в эксплуатацию было введено 230 проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июнь 2022, на разных стадиях реализуется не менее 10 инвестиционных проектов в отрасли производства функциональных компонентов и кормовых добавок. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в отрасли производства функциональных компонентов и кормовых добавок в России

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2022

Тенденции и перспективы рынка кормовых аминокислот

Обеспечение продовольственной безопасности нашей страны невозможно без успешного развития российского животноводства. На сегодняшний день, Россия почти на 90% обеспечивает внутренние потребности в мясе и мясопродуктах. Однако для того, чтобы не потерять завоеванные позиции и продолжать движение вперед, необходима крепкая основа - качественные корма.

Российский рынок кормовых аминокислот последние несколько лет активно развивается, так как использование их в качестве добавок благоприятно сказывается на росте и развитии домашнего скота и птицы. Аминокислоты выполняют важную функцию в обмене веществ у сельскохозяйственных животных, положительно влияют на функции организма.

Для России глубокая переработка зернового сырья является относительно новой сферой. В настоящий момент первичной задачей является снижение зависимости от импорта продуктов глубокой переработки зерна с высокой добавленной стоимостью: на фоне интенсивного развития животноводства потребности в аминокислотах (лизин, триптофан, треонин и проч.) большей частью удовлетворяются за счет импорта, также значительно увеличивается ввоз лимонной кислоты, ферментов и модифицированного крахмала.

Необходимость развития глубокой переработки зерна обусловлена такими факторами, как зависимость от аналогичной импортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью; возможность выхода на международные рынки после удовлетворения внутреннего спроса; повышение внутреннего спроса на зерно и расширение каналов его использования; интенсификация развития животноводства путем повышения питательной ценности рационов с использованием аминокислот; наличие резервов расширения сырьевой базы зернового производства в виде неиспользуемой пашни, профицит производства зерна в некоторых регионах страны.

Перспективными рынками продуктов глубокой переработки зерна в РФ являются рынки аминокислот, глюкозы и глюкозно-фруктозных сиропов, крахмала и крахмалопродуктов, биопластиков. За счет ценового потенциала Россия может нарастить объемы экспорта в страны Азии и Южной Америки.