Рынок метилцеллюлозы и гидрометилцеллюлозы

Смежные рынки: Рынок индустриальных лакокрасочных материалов, Рынок химических добавок в бетон, цемент, строительные растворы и сухие строительные смеси, Рынок косметических средств

Метилцеллюлоза (МЦ) и гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) представляют собой эфиры целлюлозы в виде порошка белого цвета. Простые эфиры целлюлозы применяют для придания вязкости и в качестве загустителя в различных отраслях. В России отсутствует собственное производство метилцеллюлозы (МЦ). Рынок представлен импортируемой продукцией и импортозависим как в части готовой продукции, так и в части сырья. Импортируемая продукция завозится исходя из реально существующих потребностей потребителей.

Объем и структура рынка

В 2023 году наблюдается падение объемов МЦ и ГПМЦ, как в натуральном, так и в денежном выражении. ░░% импортной продукции на российском рынке – китайская.

Импорт не только преобладает над российским производством и фактически его полностью замещает, но также значительно преобладает над экспортом – доля экспорта сравнительно мала и состоит из перепродажи полученных из-за рубежа эфиров целлюлозы в Узбекистан. То есть фактически весь приобретаемый объем ГПМЦ и МЦ ввозится для удовлетворения спроса производителей, имеющих производственные мощности на территории РФ.

Производство

В 2023 г. доля ввозимых в Россию МЦ и ГПМЦ составляла ░░% в связи с отсутствием собственного производства метилцеллюлозы (МЦ). Объем импортной продукции определяется существующими потребностями рынками.

Производство ГПМЦ осуществляется в несопоставимо малых объемах на единственном предприятии в РФ – ░░ ░░░░░░. Предприятие ориентировано на производство продукции для строительной отрасли: влагоудерживающих добавок в сухие строительные смеси и бетон и водных растворов ГПМЦ различной вязкости.

Импорт и экспорт на рынке МЦ и ГПМЦ

Импорт преобладает над российским производством и фактически его полностью замещает. В РФ ввозят продукцию, используемую в производстве сухих строительных смесей и лакокрасочных покрытий. Для этого поставляются в том числе эфиры с различной степенью вязкости, молекулярной массы и характеристиками товара.

Рынок метилосодержащих эфиров целлюлозы в РФ представлен продукцией крупных мировых производителей: Dow Chemical Company, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ (крупнейший поставщик ГПМЦ), ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

Продукция имеет экспортный потенциал, хоть и небольшой, ввиду малого объема экспортируемых МЦ и ГПМЦ, а также невысокой востребованности продукта в странах потенциального сбыта.

Традиционными странами для экспорта российской продукции выступают страны - члены СНГ и ЕАЭС. Из числа этих стран наибольший объем потребляет РФ. Экспортное направление претерпело изменения в рассматриваемый период: если в 2022 году РФ отправляла свою продукцию в несколько стран, в 2023 году единственным направлением экспорта являлся Узбекистан.

Потребление

Применение того или иного типа МЦ или ГПМЦ зависит от применяемой рецептуры, других ее компонентов и их реакции при взаимодействии с МЦ, планируемых свойств конечного продукта.

Наибольший объем потребления уходит в строительную отрасль в сегмент сухих строительных смесей и других строительных растворов. Емкость рынка составляет оценочно более ░░ тыс. тонн ГПМЦ ежегодно (порядка ░░ млрд руб.).

Эфиры одной категории (МЦ или ГПМЦ), различают по степени чистоты, то есть отсутствия примесей и побочных продуктов: так, самый «грязный» (технический) по составу эфир применяют в нефтедобывающей отрасли как основу составов для повышения нефтеотдачи пластов (доля основного вещества может не превышать ░░% общей массы). Наиболее чистые эфиры (содержанием основного компонента не менее ░░%) применяют в пищевой и фармацевтической промышленности.

Тенденции и перспективы рынка

Все ключевые отрасли потребления (сухие строительные смеси, ЛКМ, фармацевтика, косметика, комплексные пищевые добавки) показывают увеличение объемов производства внутри страны и запланированное наращивание темпов производства в ближайшие годы. Это будет способствовать увеличению объемов потребления МЦ и ГПМЦ.

Российские производители готовы к использованию российского сырья при двух ключевых условиях: оно должно быть качественным и доступным по цене, так как производители ориентированы на долгосрочные партнерские отношения с поставщиками.