Рынок ОРЦ

Смежные рынки: Рынок недвижимости формата Light industrial

Оптово-распределительный центр (ОРЦ) – комплекс сооружений и оборудования, предназначенный для хранения, доработки, упаковки и реализации продуктов питания.

В рамках реализации Проекта был проанализирован рынок ОРЦ в целом, в разрезе потребления проанализирован рынок ОРЦ с мультитемпературными складами — это склады, которые имеют сухие, холодные и морозильные помещения.

Главным преимуществом складских объектов с мультитемпературным режимом является возможность гибкой регулировки температуры. Современные технологии холодильных и вентиляционных систем, которыми оборудованы холодильные и морозильные камеры, позволяют выставить и постоянно поддерживать индивидуальные климатические условия в температурном диапазоне от +8 до -24 градусов для любых видов продуктов.

Объем и структура рынка

Объем фактического рынка ОРЦ рассчитывался, исходя из показателей выручки действующих оптово-распределительных центров. По текущим оценкам, в 2024 г. российский рынок ОРЦ оценивается в ░░ млрд руб.

В разрезе оказываемых услуг в рамках потенциального объема рынка ОРЦ, большую часть занимают дистрибьютерские и таможенные услуги – на данный сегмент приходится ░░% от общего объема рынка.

Также стоит отметить, что услуги ░░░░░░ (в сегменте ░░░░) значительно выросли за 2017-2024 гг. На текущий момент данные услуги занимают ░░% от общего объема рынка ОРЦ, тогда как в 2017 г. их доля занимала ░░%.

Ввиду развития онлайн торговли, производителей различных товаров и роста отечественных производителей пищевой продукции, спрос на качественную складскую недвижимость растет. Дефицит площадей особо отмечается в регионах, учитывая, что на текущий момент значительная доля рынка приходится на ░░ и ░░ (░░%).

По состоянию на 2024 год, на рынке отмечается значительный дефицит складских площадей. Доля свободных площадей в среднем оценивается в не более чем 0,6%.

Потребление

В рамках проекта установлено, что в данный момент сохраняется дефицит мультитемпературных ОРЦ. Основными продовольственными продуктами данных ОРЦ: свежие овощи, свежее мясо, молочная продукция и бакалея.

В 2017-2024 гг. рынки продуктов питания, рассмотренные в рамках Проекта, показывают положительную динамику, что, в свою очередь, обостряет проблему нехватки современных складских комплексов, способных обеспечить сохранность и своевременную доставку продукции до конечного потребителя. По текущим оценкам, в 2024 г. объем рынков в натуральном выражении достиг ░░ трлн руб. в стоимостном выражении.

Сводная информация по ключевым рынкам сырья демонстрирует суммарное увеличение потребления продуктов.

Импорт и экспорт на рынке ОРЦ

В рамках Проекта установлено, что общий объем импорта продуктов питания составил порядка ░░ млрд долл. (░░ трлн руб.).

Также в качестве крупных импортеров можно рассматривать Азербайджан, ░░░░░░ и ░░░░░░, на каждого из которых приходится от ░░ до ░░% от общего объема импортных поставок.

Благодаря хорошему урожаю, стабильному внутреннему рынку и поддержке государственных структур (таких как ░░░░░░, ░░░░░░ и ░░░░░░) России удалось сохранить объемы экспортных поставок продуктов питания с 2022 г.

В разрезе рассматриваемой в рамках Проекта продукции, общий объем экспорта продуктов питания составил порядка ░░ млрд долл. (░░ млрд руб.).

Также в качестве крупных потребителей можно рассматривать ░░░░░░, ░░░░░░ и ░░░░░░, на каждого из которых приходится порядка 3% от общего объема экспортных поставок.

Тенденции и перспективы рынка

Согласно прогнозам Минсельхоза РФ, рынки продовольственных товаров, планируемые к обработке в рамках ОРЦ, будут развиваться со среднегодовым темпом прироста порядка ░░% и достигнут общего объема ░░ млн тонн 2027 г. Существует следующий ряд факторов, способствующих развитию рынка ОРЦ в России:

• Отмечен потенциал развития продовольственной торговли со странами ЕАЭС – за период 2019-2022 гг. наблюдается положительная динамика со среднегодовым темпом роста ░░%, данная положительная динамика продолжится в ближайшие несколько лет.
• Невысокий объем качественной инфраструктуры для эффективного межрегионального перераспределения продукции в ключевых регионах – порядка ░░% нынешнего предложения физически и морально устарели.
• Продолжающийся динамичный рост e-grocery – среднегодовой темп роста в 2023-2027 гг. составляет ░░%.
• Необходимость уменьшить вовлеченность посредников в процесс сбыта продукции – на текущий момент их наценка составляет ░░-░░%, однако они не влияют на добавочную стоимость продукции.