Рынок промышленных фильтровальных материалов

Смежные рынки: Рынок нетканных материалов, Рынок мельтблауна

В данной статье рассмотрен рынок нетканых фильтрующих материалов, которые используются для производства фильтровальных рукавов, применяемых в системах аспирации (сухая фильтрация) на промышленных предприятиях. Основное назначение фильтрующих материалов – фильтрация твердых частиц в рабочей среде предприятия (газах или воде). Принцип действия фильтровальной ткани основан на удержании твердых частиц волокнами материала при прохождении через него загрязненного жидкого или газового потока.

Объем и структура рынка

Объем рынка фильтрующих материалов для изготовления фильтровальных рукавов в 2020 году составил ░░ млн руб. в стоимостном выражении и ░░ тыс. тонн материалов. Динамика обоих показателей относительно 2019 года в целом демонстрирует снижение 4-5%.  

Импортная продукция составляет 36% в общем объеме рынка. Фильтрующие материалы из полиэфира являются самым распространенным видом продукции, поставляемой из-за рубежа.

Доля материалов для пошива рукавов из полиэстера (PES) составляет ░░%. Около ░░% приходится на арамидные полотна (AR), ░░% - на материалы из стекловолокна (FG), ░░% - из полипропилена (PP). Оставшиеся 3% - материалы, поставляемые из-за рубежа: из полифенилсульфида (PTFE), полиимида (PPS), политетрафторэтилена (PI).

Производство

Объем российского производства фильтрующих материалов, используемых для изготовления фильтровальных рукавов, в 2020 году составил около ░░ тонн совокупной стоимостью в ░░ млн руб. Большая часть фильтрующих материалов, представленных на российском рынке, изготовлены из полиэфирных волокон, ключевые производители: ООО «░░░░», ООО «░░░░»,  АО «░░░░». Исключение составляют торговые представительства зарубежных производителей, поставляющие материалы из материнских зарубежных компаний (░░ ░░░░, ░░░░).

Импорт и экспорт на рынке

Доля импорта в общем объеме рынка в стоимостном выражении сохраняется примерно на одном уровне в период 2018-2020 гг. и составляет ░░% - ░░% от рынка. Экспортные поставки незначительно влияют на итоговый объем рынка, их объем не превышает ░░% российского производства. Ключевые страны-получатели - ░░░░ и ░░░░.

Фильтрующие материалы из полиэфира являются самым распространенным видом продукции, поставляемой из-за рубежа: их доля составляет ░░% в натуральном выражении. Однако, в стоимостном выражении наибольшая доля (░░%) приходится на полотна из стекловолокна, и ░░% - из арамида, в то время как на продукцию из полиэстера – только ░░%. Такое расхождение вызвано различиями в ценовой категории материалов: продукция из полиэстера является наиболее дешевой, тогда как полотна из стекловолокна стоят в среднем в 2-3 раза дороже полотен из полиэстера (при идентичных габаритах и объемах).

Потребление

Основными потребителями фильтрующих материалов являются производители рукавных фильтров со своим производством рукавов и компании по производству непосредственно фильтровальных рукавов. Среднегодовое потребление материалов определяется периодичностью замены рукавных фильтров в той или иной отрасли. На рынке фильтровальных рукавов присутствует дисбаланс между потенциальным спросом и имеющимся предложением. Эта тенденция касается также рынка фильтрующих материалов, так как данные рынки тесно переплетаются.

Расчетное потенциальное потребление фильтровальных рукавов находится на уровне более ░░ тыс. тонн в год, следовательно, рынку требуется сопоставимый объем материалов (за вычетом импортных поставок рукавов). При этом, видимый объем рынка (объем продаж) ФМ в РФ составил по итогам 2020 года ░░░░ тыс тонн.

Таким образом, в 2020 г. объем рынка составил ░░ тыс. тонн, при емкости в ░░ тыс. тонн.

Основными потребителями фильтровальных материалов являются производители аспирационного оборудования, среди которых можно выделить компании по производству рукавных фильтров с собственным пошивом фильтровальных рукавов, и компании по пошиву фильтровальных рукавов.

Емкость рынка фильтрующих материалов, которая полностью соответствует емкости рынка фильтровальных рукавов. В структуре конечных потребителей фильтровальных рукавов, изготавливаемых из фильтровальных материалов, лидируют предприятия металлургической и деревообрабатывающей промышленности.

Инвестиционные проекты на рынке

По данным портала Инвестиционные проекты России, по состоянию на начало 2022 г. в отрасли промышленных фильтровальных материалов на стадиях предпроектных разработок, проектирования, модернизации и строительства находится 16 инвестиционных проектов. В таблице представлены крупные инвестиционные проекты в РФ.

Инвестиционные проекты в отрасли промышленных фильтровальных материалов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на январь 2022

Тенденции и перспективы рынка

Общие тенденции последних лет в области развития производства фильтровальных нетканых материалов (всех видов):

• постоянное увеличение на рынке доли нетканых фильтровальных материалов, вырабатываемых из синтетических волокон;
• возрастающее значение эффективного использования энергии и повышения срока службы фильтрующих систем, необходимое для обеспечения высоких технико-экономических показателей в процессе их эксплуатации;
• изготовление компактных размещаемых в стесненных условиях фильтров (прежде всего, для автомобилестроения) с применением гофрируемых микропористых нетканых материалов, вырабатываемых из штапельных или бесконечных волокон, а также на основе микро(нано)волокнистых холстов, формируемых мокрым способом, характеризующихся высокой пылеемкостью и низким гидравлическим сопротивлением;
• улучшение функциональных свойств текстильных фильтровальных материалов, в частности, повышение эффективности очистки, уменьшение перепада давления и увеличение фильтрующей поверхности;
• разработка многослойных нетканых материалов, способных эффективно задерживать мельчайшие частицы посторонних примесей за счет введения в их структуру нановолокнистых слоев с поверхностной плотностью ниже 5 г/кв. м, а также выработанных по технологии мелтблаун нетканых материалов с равномерно распределенными по всему их объему нано- и микроволокнами;
• разработка фильтров с целенаправленно регулируемыми размерами пор путем комбинирования традиционных нетканых материалов (например, иглопробивных или вязально-прошивных) с легкими тонковолокнистыми неткаными материалами, изготавливаемыми по технологии мелтблаун, или со скрепленными гидроструйным способом слоями расщепляемых волокон;
• разработка фильтровальных материалов, в которых высокая эффективность улавливания мелкодисперсных примесей достигается за счет использования электростатического эффекта, обеспечиваемого в результате специальной поверхностной обработки текстильных материалов;
• расширение использования нановолокнистых нетканых материалов с высокой эффективностью очистки для фильтрации жидкостей, в частности для улавливания бактерий, вирусов и частиц тяжелых металлов.