Рынок Ж/Б панелей для домостроения

Смежные рынки: Рынок ЖБИ, Рынок обоев

Рынок строительных железобетонных изделий (ЖБИ) состоит из двух сегментов: продукции крупнопанельного домостроения (КПД) и товарных ЖБИ (к которым, например, относятся сваи, лестничные марши, шахты лифтов и пр.).

Объем и структура рынка ЖБИ

В 2018 году объем рынка ЖБИ в России составил ░░░ млн куб. м. Около 98% рынка – это внутреннее российское производство, объем которого в 2018 году достиг ░░░ млн куб. м.

Импортные поставки на рынке железобетонных изделий незначительны. Доля зарубежной продукции в объеме потребления – около 2%. Существующий импорт на рынке ЖБИ объясняется не отсутствием возможности удовлетворить спрос за счет внутренних ресурсов, а рыночными причинами. В частности, производители из ближнего зарубежья (в том числе Беларуси) могут иметь конкурентные преимущества в приграничных регионах и расширяют рынки сбыта своей продукции.

Наибольший объем производства ЖБИ в России в 2018 году, как и ранее, пришелся на Центральный федеральный округ (26,4%), что объясняется высокой концентрацией капитального строительства в данном регионе России. На втором месте Приволжский ФО с долей 22,2%. Доля производства ЖБИ, приходящаяся на другие округа, составляет не более 15% на округ.

Структура выпуска ЖБИ по видам показывает, что в 2018 году 29,0% в суммарном объеме выпуска занимают плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий, долю в 22,4% - конструкции сборные строительные прочие. Подробнее на диаграмме.

Производители в сегменте КПД

В силу специфики выпускаемой заводами ЖБИ продукции рынок ЖБИ локализован по регионам, эффективное логистическое плечо завода составляет 200-300 км.

Рынок ЖБИ достаточно насыщен игроками, однако далеко не все из них работают с номенклатурой крупнопанельного домостроения (КПД). Мощности действующих предприятий КПД составляют от ░░ до ░░░ тыс. куб. м в год.

Крупнейшие федеральные производители ЖБИ в России - это ПАО «Группа Компаний ПИК» и ПАО «Группа ЛСР».

Производители ЖБИ ведут конкурентную борьбу ценовыми методами. Однако, ввиду высоких постоянных затрат, возможности для большого снижения цен на рынке отсутствуют. Отпускные цены на ЖБИ в России в среднем находятся в диапазоне от ░░ до ░░░ тыс. руб. за куб. м в зависимости от следующих параметров:

• марки, типа и вида железобетонной конструкции,
• степени армирования,
• класса бетона,
• категории бетонной поверхности
• уровня конкуренции на локальном рынке и пр.

По опыту работы крупнейших предприятий (Группы ЛСР, ПИК и др.) производство и реализация крупнопанельных домов – это единый взаимосвязанный процесс, рентабельность которого напрямую зависит от того, насколько грамотно выстроено взаимодействие между девелопером и производителем.

Опыт передовых предприятий отрасли и инвестиционных компаний в Москве, Санкт-Петербурге и других городах показывает, что модернизация производственных предприятий и разработка новых серий типовых панельных домов позволяет упрочить позиции застройщика на рынке жилья.

Потребление в сегменте КПД

Крупнопанельное домостроение остается самой быстрой и экономически эффективной технологией возведения жилья. У крупнопанельного домостроения есть существенные преимущества: высокая скорость и относительная дешевизна возведения зданий.

Разработанные в России и за рубежом технологии панельного домостроения позволяют строить современные жилые комплексы, отвечающие требованиям потребителей. Основным преимуществом панельного домостроения как индустриального метода строительства является возможность строить быстрее и большие объемы, по отработанным схемам создавать много различных планировок.

Общая экономическая ситуация в России и снижение деловой активности строительных организаций в значительной степени повлияли на показатели жилищного строительства в 2015-2018 годах. Тенденция роста объема вводимого жилья, которая наблюдалась с 2011 года, в 2016 году была нарушена. Данные первого полугодия 2019 года демонстрируют восстановленный рост.

Доля панельного домостроения в РФ составляет около ░░% в общем объеме вводимых площадей жилых домов.

Анализ распределения строящихся в России зданий жилого назначения по материалам показывает, что при повышении класса жилья наблюдается рост доли использования более дорогих материалов наружных стен, первое место среди которых занимает монолитное и монолит-кирпичное строительство – в среднем, ░░% в каждом классе.

Что касается панельной застройки, то в целом по России она занимает 26% в сегменте «стандарт», 13% в сегменте «комфорт», около 3% крупнопанельного домостроения в совокупности приходится на жилье бизнес и элитного класса.

Тенденции рынка

Строительные материалы, в частности железобетонные изделия, относятся к продукции инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом объектов.

Ситуация на рынке строительства и строительных материалов в настоящее время стабилизируется. В условиях экономического спада 2014-2016 годов ранее развивавшиеся высокими темпами компании строительного сектора и владельцы жилой и коммерческой недвижимости столкнулись с кардинально новыми проблемами и были вынуждены искать ранее не свойственные им пути и стратегии поведения. Несмотря на негативные тенденции, в строительной отрасли и производстве строительных материалов с 2017 года прослеживается положительная динамика.

Темпы строительства доступного по цене жилья значительно отстают от растущей с каждым годом от потребности граждан в таком жилье. Сегодня внимание сосредоточено на быстром строительстве жилья эконом-класса в больших объемах. Высокий процент износа жилищного фонда, потребность в избавлении от ветхого и аварийного жилья не позволяют отойти от идеи быстрого возведения зданий с минимальными затратами, в этой связи крупнопанельное домостроение вновь приобретает актуальность.