Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок обоев

импортозамещение на фоне растущего экспорта

Смежные рынки: Рынок ж/б панелей для домостроенияРынок металлических фасадных кассетРынок керамической плитки и керамогранитаРынок цемента

Мировой рынок обоев составил в 2019 году 26,9 млрд долл. США. До 2018 года рынок характеризовался довольно высокими темпами роста – в среднем, 5,1% в год, ожидается, что в период с 2019 по 2025 год прирост мировой индустрии обоев снизится до 2,8%-2,1% в год.

В продуктовой структуре на мировом рынке преобладают виниловые обои их доля в общем объеме производства ежегодно растет и на 2019 год оценивается в 76%.

Крупнейшие страны по внешнеторговому обороту

Торговое влияние стран Европейского сообщества в глобальном масштабе ослабло, недавние перемены в курсах валют усиливают данную тенденцию. Согласно данным Евростат за последние 5 лет производство в странах Евросоюза снизилось на 30%.

Российский рынок обоев - анализ и динамика

Российский рынок обоев является одним из наиболее емких и динамично развивающихся в мире. Российские производители обоев демонстрируют высокие темпы роста показателей деятельности – с 2014 года в РФ производство обоев выросло на 30%. Если в 2014 году объем производства составлял порядка 85 млн еврорулонов, то к 2019 году составил свыше 125 млн еврорулонов. Среднегодовой темп прироста производства с 2014 года составил около 10%. Доля импорта на рынке в 2019 году составила 25%. Доля экспорта в производстве – 17%.

Рынок обоев в РФ, млн еврорулонов

Импорт обоев в РФ

За 2014-2019 годы доля импорта присутствующего на российском рынке снизилась в 2 раза с 55% до 25%. Конкуренцию отечественным заводам на внутреннем рынке обоев на протяжении 2014-2018 годов составляла продукция из Украины (доля в общем объеме импорта свыше 30%), Белоруссии (25%), Германии (14%) и Италии (6%).

Запрет 2018 года на ввоз обоев из Украины положительно отразился на доле российских производителей на внутреннем рынке +6пп. в 2019 году, а доли основных стран-поставщиков были перераспределены следующим образом: Белоруссия (45%), Германия (15%), Латвия (12%), Бельгия (7%), Китай (7%), Италия (6%).

Экспорт обоев

Основные экспортные поставки обоев из России осуществляются в страны-члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) – 11,7 млн еврорулонов за 2019 год (на 3,9 млрд руб.), что составляет порядка 60% совокупного экспорта российских обоев.

 Экспорт обоев в РФ

На долю прочих стран приходится экспорт 9,6 млн еврорулонов (на 2,7 млрд руб.). Необходимо отметь, что, хотя и очень медленно, но доля российского экспорта в направлении внешнеторговых стран ежегодно увеличивается.

Обзор производителей

В России компаниями-лидерами по объему производства в 2019 году являются следующие фабрики: «КОФ Палитра» (Московская обл.), «Эрисманн» (г.Великий Новгород), «Маякпринт» (г.Пенза), «Артекс» (Ленинградская обл.) На эти четыре компании приходится свыше 50% в общем объеме производства.

Основными конкурентами на целевом для российских производителей рынке (РФ и экспортное направление) являются производители Германии, Украины и Беларуси.

Германия: AS Creation, Rrash, Erismann, Marburg;

Беларусь: производство «Белорусские обои» в составе УП «Минская обойная фабрика» и филиал «Гомельобои» в реализации ОАО «ЦБК-Консалт»;

Украина: ООО «Торговый дом «СЛАВИЧ», поставляет обои ТМ «Славянские обои» компании-производителя ПАО «Славянские Обои-КФТБ», компании-производители ООО «Винил» и ООО «Эдем» (оба - Днепр), ООО «Блок» (Харьков) и ООО «Крокус» (Одесса), ООО «С.Л.Г.» (поставляет обои ТМ «LS»/«Ланита» производства Винил), ООО «СИНТРА» (TM «RASH», Калуш).

А также зарубежные прозводители Sal Decor (Латвия), Grandeco (Бельгия), Suzhou Zhendi Wallcoverings (Китай), Zambaiti Parati, Limonta Wall (Италия).

Тенденции на рынке обоев

Рынок характеризуется активным процессом импортозамещения, внешнеторговый баланс остается отрицательным, но с каждым годом разрыв между импортом и экспортом сокращается.

Россия, оставаясь на сегодняшний день нетто-импортером обойной продукции, имеет необходимые преимущества для реализации обойной продукции на международных рынках, что позволяет ежегодно увеличивать долю экспорта в объеме производства отечественных производителей.

Несмотря на то, что россияне очень лояльны к европейским обоям, в последнее время их доля на нашем рынке значительно сократилась из-за высокой стоимости. В ближайшей перспективе, по прогнозам, доля всех западноевропейских обоев на российском рынке не превысит 15%. Основными конкурентами на рынке останутся Беларусь, станы Балтии и Китай.

Инвестиционные проекты в отрасли

На текущий момент по данным информационного портала «Инвестиционные проекты России» (investprojects.info), кроме расширения производственных мощностей фабрики ООО «Артекс», в той или иной стадии разработки находится 2 проекта.

Инвестиционные проекты в отрасли - ТАБЛИЦА