Запрос на получение аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить статью в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок Ж/Б панелей для домостроения

восстанавливается

Смежные рынки: Рынок ЖБИРынок обоев

Рынок строительных железобетонных изделий (ЖБИ) состоит из двух сегментов: продукции крупнопанельного домостроения (КПД) и товарных ЖБИ (к которым, например, относятся сваи, лестничные марши, шахты лифтов и пр.).

Объем и структура рынка ЖБИ

В 2018 году объем рынка ЖБИ в России составил 17,9 млн куб. м. Около 98% рынка – это внутреннее российское производство, объем которого в 2018 году достиг 17,6 млн куб. м.

Импортные поставки на рынке железобетонных изделий незначительны. Доля зарубежной продукции в объеме потребления – около 2%. Существующий импорт на рынке ЖБИ объясняется не отсутствием возможности удовлетворить спрос за счет внутренних ресурсов, а рыночными причинами. В частности, производители из ближнего зарубежья (в том числе Белоруси) могут иметь конкурентные преимущества в приграничных регионах и расширяют рынки сбыта своей продукции.

Наибольший объем производства ЖБИ в России в 2018 году, как и ранее, пришелся на Центральный федеральный округ (26,4%), что объясняется высокой концентрацией капитального строительства в данном регионе России. На втором месте Приволжский ФО с долей 22,2%. Доля производства ЖБИ, приходящаяся на другие округа, составляет не более 15% на округ.

Структура выпуска ЖБИ по видам показывает, что в 2018 году 29,0% в суммарном объеме выпуска занимают плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий, долю в 22,4% - конструкции сборные строительные прочие. Подробнее на диаграмме.

Производители в сегменте КПД

В силу специфики выпускаемой заводами ЖБИ продукции рынок ЖБИ локализован по регионам, эффективное логистическое плечо завода составляет 200-300 км.

Рынок ЖБИ достаточно насыщен игроками, однако далеко не все из них работают с номенклатурой крупнопанельного домостроения (КПД). Мощности действующих предприятий КПД составляют от 50 до 350 тыс. куб. м в год.

Крупнейшие федеральные производители ЖБИ в России - это ПАО «Группа Компаний ПИК» и ПАО «Группа ЛСР».

Производители ЖБИ ведут конкурентную борьбу ценовыми методами. Однако, ввиду высоких постоянных затрат, возможности для большого снижения цен на рынке отсутствуют. Отпускные цены на ЖБИ в России в среднем находятся в диапазоне от 15 до 20 тыс. руб. за куб. м в зависимости от следующих параметров:

  • марки, типа и вида железобетонной конструкции,
  • степени армирования,
  • класса бетона,
  • категории бетонной поверхности
  • уровня конкуренции на локальном рынке и пр.

По опыту работы крупнейших предприятий (Группы ЛСР, ПИК и др.) производство и реализация крупнопанельных домов – это единый взаимосвязанный процесс, рентабельность которого напрямую зависит от того, насколько грамотно выстроено взаимодействие между девелопером и производителем.

Опыт передовых предприятий отрасли и инвестиционных компаний в Москве, Санкт-Петербурге и других городах показывает, что модернизация производственных предприятий и разработка новых серий типовых панельных домов позволяет упрочить позиции застройщика на рынке жилья.

Потребление в сегменте КПД

Крупнопанельное домостроение остается самой быстрой и экономически эффективной технологией возведения жилья. У крупнопанельного домостроения есть существенные преимущества: высокая скорость и относительная дешевизна возведения зданий.

Разработанные в России и за рубежом технологии панельного домостроения позволяют строить современные жилые комплексы, отвечающие требованиям потребителей. Основным преимуществом панельного домостроения как индустриального метода строительства является возможность строить быстрее и большие объемы, по отработанным схемам создавать много различных планировок.

Общая экономическая ситуация в России и снижение деловой активности строительных организаций в значительной степени повлияли на показатели жилищного строительства в 2015-2018 годах. Тенденция роста объема вводимого жилья, которая наблюдалась с 2011 года, в 2016 году была нарушена. Данные первого полугодия 2019 года демонстрируют восстановленный рост.

Доля панельного домостроения в РФ составляет около 14% в общем объеме вводимых площадей жилых домов.


Анализ распределения строящихся в России зданий жилого назначения по материалам показывает, что при повышении класса жилья наблюдается рост доли использования более дорогих материалов наружных стен, первое место среди которых занимает монолитное и монолит-кирпичное строительство – в среднем, 30% в каждом классе.

Статья отображается не полностью