Строительство завода по производству полимерных труб

Наименование проекта: Строительство завода по производству полимерных труб

Структура работы:

  • отчёт о маркетинговом исследовании;
  • строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям;
  • обоснование технологических решений;
  • параметрическая финансовая модель проекта;
  • бизнес-план инвестиционного проекта;
  • пакет документов для представления в Правительство Ленинградской области.

Отрасль: промышленные проекты/ химическая промышленность; государственная поддержка/ налоговые льготы

Объём инвестиций: 533,0 млн рублей

Заказчик проекта: информация конфиденциальна

Регион реализации проекта: Ленинградская область

Регион проекта: Ленинградская область
Заказчик: Конфиденциально

Направления проекта: производство теплоизолированных пластиковых труб под торговой маркой «Uponor Ecoflex». Эта серия моделей предварительно изолированных пластиковых труб, предназначенных для использования в системах горячего/холодного водоснабжения, канализации и отопления. В рамках проекта планируется производство следующих видов труб:

  • Uponor Thermo Single
  • Uponor Aqua Single
  • Uponor Thermo Twin
  • Uponor Ecoflex Aqua Twin
  • Uponor Ecoflex Quattro
  • Uponor Varia Single
  • Uponor Supra.

Заинтересованные пользователи:

  • Инициатор проекта,
  • Партнеры Инициатора проекта,
  • Коммерческие банки,
  • Правительство Ленинградской области.

Экономика проекта:

  • Инвестиции на реализацию проекта составят 533,0 млн рублей, в т. ч. 471,4 млн руб. – капитальные затраты.
  • В данном проекте предусмотрено несколько источников финансирования:
    • собственные средства инициатора проекта (собственные средства и возмещенный НДС по кап. затратам) в размере 171 233,1 тыс. рублей;
    • привлеченное финансирование в виде займа материнской компании в размере 374 514,7 тыс. рублей.
  • Коммерческая эффективность на расчетном периоде 10 лет:
    • NPV (чистая приведенная стоимость) – 156,0 млн руб.;
    • IRR (внутренняя норма рентабельности) – 24,4%;
    • PBP (простой период окупаемости) – 6,3 лет.
  • Бюджетная эффективность: суммарные налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят порядка 1 005,0 млн руб.
  • Социальная эффективность: планируется создание 14 высокопроизводительных рабочих мест.
  • Анализ чувствительности показал устойчивость проекта к изменению ставки по кредиту, изменению стоимости инвестиционных затрат и изменению затрат на ФОТ – проект не теряет свою рентабельность при отклонении данных показателей даже на 20% от расчетных значений. Цены на продукцию, объем продаж и стоимость прямых производственных затрат являются наиболее значимыми факторами, изменение которых приводит к существенным колебаниям показателей эффективности проекта. Наибольшую чувствительность проект демонстрирует к изменению цен на выпускаемую продукцию: при их снижении на 10% от расчетного показателя значение NPV уходит в отрицательную область, IRR проекта сокращается на 8,9 пп., срок окупаемости проекта возрастает на более чем на 1,6 года. Изменение производственных затрат и изменение объемов продаж оказывают примерно одинаковое влияние на основные показатели. Снижение объемов продаж (увеличение производственных затрат) на 10% от расчетного показателя приводит к падению IRR на 5,6 пп. и увеличению срока окупаемости проекта до 7,6 лет.

Маркетинговое окружение:

На новом заводе в Ленинградской области с 2015 года выпускаются теплоизолированные трубы, предназначенные для использования в наружных локальных тепловых сетях, в сетях холодоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Для их производства используется полиэтилен высокой плотности HDPE и сшитый полиэтилен пероксидной сшивки PEX-a. Мировой рынок пластиковых труб из сшитого полиэтилена достаточно молод. Тем не менее, сегодня сшитый полиэтилен становится одним из наиболее популярных в мире пластиков для производства труб для систем водотеплоснабжения – на него приходится до 55% совокупного использования материалов в этой отрасли. В России на долю пластиковых труб приходится около 33% от всех прокладываемых в последние годы труб, 63% из них при этом изготовлены именно из полиэтилена.

В отрасли производства полимерных труб и шлангов в России в 2015 году наблюдалась негативная динамика - совокупное падение объемов производства по итогам года составило 20%, однако в 2016 году зафиксирован рост – до 22% за январь-апрель 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В структуре рынка полимерных труб и шлангов наибольшую долю занимают полиэтиленовые трубы. В 2015 году объем их производства в России снизился на 23% к показателю 2014 года. По оценкам экспертов рынка, в 2016 падение продолжится, а восстановится рост рынка только к 2017 году, с выходом на прежние объемы к 2021 году.

Однако потребление полимерных труб в России только растет. Лидерами по их использованию являются ведущие теплосетевые компании крупнейших мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми. В Москве, обладающей крупнейшим в мире теплосетевым хозяйством, с 2001 года полимерными трубами переложено более 20% всех разводящих сетей (1 700 км). В то же время по доле полимерных труб в общем объеме коммунальных сетей лидируют малые населенные пункты. Потенциальная потребность в использовании полимерных труб в России формируется износом водопроводных и тепловых сетей на 60-65% при суммарной их протяженности около 600 тыс. км.

Что касается продукции Инициатора проекта, то она представляет собой изделия диаметром от 25 до 110 мм, относится к рынку полиэтиленовых труб малого диаметра, его узкоспециализированному сегменту – предварительно теплоизолированным трубам для наружных и внутренних сетей водоснабжения и отопления. Данный сегмент представлен незначительным числом российских и зарубежных компаний-производителей, причем в структуре потребления гибких теплоизолированных труб импорт занимает лишь около 20%, а доминируют отечественные или локализовавшие производства компании, среди которых ООО «Рехау», АО «Упонор Рус», ООО «Группа Полимертепло», ЗАО «Завод Полимерных Труб», ООО «Изола».

В России теплоизолированные трубы приобретают как владельцы частных домов для использования на своих загородных участках, так и крупные фирмы, осуществляющие полный комплекс услуг от проектирования и монтажа до ввода в эксплуатацию и последующего техобслуживания внутриквартальных и городских сетей тепло- и водоснабжения.

Стимулирующими факторами развития потребления полимерных (и в частности, предизолированных) труб являются реформа ЖКХ, Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы и положительная динамика рынка индивидуального и коттеджного строительства.

Строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям:

Приведено детальное описание производственного комплекса, в составе которого имеются следующие здания и сооружения:

  • модульная котельная, площадь 46 м2, одноэтажная;
  • проходная, площадь 23,3 м2, одноэтажная;
  • производственный корпус № 6, площадь 2 493 м2, одноэтажный.

Обоснование технологических решений:

Технология производства теплоизолированных пластиковых труб под торговой маркой «Uponor Ecoflex» и оборудование для их изготовления предоставляются аффилированной компанией Uponor Suomi Oy (Финляндия).

Специфика работы над проектом:

Проект был разработан в соответствии с требованиями областного закона № 113-ОЗ «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области».