Рынок полимерных труб

Смежные рынки: Рынок канализационных колодцев в Санкт-Петербурге, Рынок запорной и фитинговой арматуры

Производство в России

В отрасли производства полимерных труб и шлангов в России в 2015 году наблюдалась негативная динамика. Внутреннее производство сокращалось с января 2015 года. В декабре 2015 года было произведено на ░░░ тыс. т продукции меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Объем производства полимерных труб и шлангов в 2015 году составил ░░░ тыс. т, что сравнимо с показателем 2011 года. Совокупное падение объемов производства по итогам 2015 года составило ░░% относительно показателя 2014 года.

Сокращение объемов производства вызвано уменьшением спроса со стороны потребляющих отраслей, а также снижением инвестиционной активности.

Наибольший объем производства приходится на Центральный федеральный округ: в 2015 году там было произведено ░░░ тыс. т полимерных труб и шлангов, что составляет ░░% от совокупного объема. На втором месте с долей ░░% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте – Южный федеральный округ с долей ░░%.

В структуре рынка полимерных труб и шлангов наибольшую долю занимают полиэтиленовые трубы. В 2014 году объем их производства в России составил ░░░ тыс. т, в 2015 – на ░░% меньше, около ░░░ тыс. т.

Импорт полимерных труб

В общем объеме рынка полимерных труб импортная продукция занимает незначительную долю, однако в специализированных сегментах, например, в сегменте предварительно изолированных (теплоизолированных) пластиковых труб, предназначенных для использования в системах горячего/холодного водоснабжения, канализации и отопления, доля импортной продукции на российском рынке составляет около ░░%.

Основные зарубежные поставщики полимерных предизолированных труб на российский рынок – компании REHAU Verwaltungszentrale (Германия), Watts Microflex (Бельгия), isoplus Fernwärmetechnik (Германия).

Обзор производителей

Производством полимерных труб и шлангов в России занимаются более 150 предприятий, и их количество увеличивается. В основном это небольшие и средние компании. Из них полипропиленовые трубы производят более 40 компаний, поливинилхлоридные трубы – свыше 30 и порядка 100 предприятий используют полипропилен. Ряд компаний производят трубы из двух или трех видов полимерного сырья.

Крупнейшими компаниями, поставляющими на рынок более ░░% всех полимерных труб и шлангов, являются: ПАО «Казаньоргсинтез» и Группа «Полипластик».

По данным инвестиционно-аналитической группы «ПКР», в сегменте предварительно изолированных пластиковых труб крупнейшими производителями являются российское подразделение немецкой корпорации REHAU, российское подразделение финской компании UPONOR, а также заводы компаний ООО «Группа Полимертепло», ЗАО «Завод полимерных труб», ООО «Изола».

Технологи и оборудование для производства

Основным материалом для производства полимерных труб и шлангов является особый тип термопластичного полимера. Одна линия для производства полимерных труб позволяет изготавливать трубы высокого и низкого давления из различных полимерных материалов – полипропилена, полибутена, поливинилхлорида и пр.

В качестве сырья для изготовления полиэтиленовых труб используется полиэтилен низкого давления (ПЭНД). Производство труб из полиэтилена осуществляется методом экструзии, детали к ним изготавливают методами литья под давлением, прессования, намотки и сварки.

Рынок полимерных труб: проекты и инвестиции

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в России в 2015-2016 гг. реализовывались следующие инвестиционные проекты:

• В 2015 году компания Uponor (АО «Упонор Рус»), российское подразделение финского концерна, запустила производство в Тосненском районе Ленинградской области. Предприятие начало выпуск теплоизолированных пластиковых труб под торговой маркой «Uponor Ecoflex». Производственная мощность завода составляет ░░░ тыс. км пластиковых труб в год. Инвестор не исключает расширения производства в среднесрочной перспективе.
• В 2016 году в Рязани был запущен завод ТехноНИКОЛЬ по производству пластиковых водосточных систем. Объем инвестиций в проект составил более 500 млн руб.
• В 2016 году в Хабаровске (Дальневосточный ФО) на территории ТОР «Хабаровск» был запущен завод по производству полимерных труб Группы «Полипластик». Объем инвестиций в проект составил ░░░ млн руб.

Тенденции развития рынка

По оценкам инвестиционно-аналитической группы «ПКР», объем потребления на рынке полимерных труб и шлангов восстановится к 2017 году.

Среди основных тенденций рынка труб в России необходимо отметить снижение объема потребления металлических труб в строительстве и ЖКХ (так, в 2015 году падение составило ░░%). Ожидается ускорение переориентации рынка на использование полимерных систем в проектных решениях водоснабжения и отопления жилой, коммерческой и индустриальной недвижимости.

Тем не менее, в России по-прежнему существует значительный отрыв в показателе потребления полимерных труб на душу населения по сравнению с Европой, Северной Америкой и Китаем.