Строительство завода по производству обоев в Ленинградской области

Наименование проекта: Строительство завода по производству обоев

Цель разработки проекта:

  • Получение субсидий на возмещение процентов по инвестиционным кредитам (7% годовых) >>
  • Получение льготного инвестиционного займа под 5% годовых >>

Структура работы:

  • отчёт о маркетинговом исследовании;
  • строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям;
  • обоснование технологических решений;
  • параметрическая финансовая модель проекта
  • бизнес-план инвестиционного проекта
  • пакет документов для представления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Регион проекта: Ленинградская область
Заказчик: Конфиденциально

Отрасль: промышленные проекты/ производство строительных материалов; государственная поддержка/ субсидии; государственная поддержка/ льготный займ

Объём инвестиций: 3 063,6 млн рублей

Заказчик проекта: информация конфиденциальна

Регион реализации проекта: Ленинградская область

Направления проекта: планируется производить три вида продукции

  • обои с покрытием из вспененного винила на флизелиновой основе,
  • виниловые обои горячего тиснения,
  • флизелиновые обои под покраску.

Заинтересованные пользователи:

  • Инициатор проекта,
  • Партнеры Инициатора проекта,
  • Коммерческие банки,
  • Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
  • Фонд развития промышленности Российской Федерации,
  • Правительство Ленинградской области.

Экономика проекта:

  • Инвестиции на реализацию проекта составят 3 063,6 млн рублей, в т. ч. 2 425,4 млн руб. – капитальные затраты.
  • В данном проекте предусмотрено несколько источников финансирования:
    • собственные средства инициатора – ООО «Территория 002» – в размере 669,1 млн рублей;
    • инвестиционные кредиты и займы – две невозобновляемые кредитные линии ПАО «Сбербанк России» – в размере 1 304,0 млн рублей;
    • займ Фонда развития промышленности – в размере 300,0 млн руб.;
    • займы ПАО «Сбербанк России» на покрытие кассовых разрывов – в размере 790,5 млн рублей.
  • Коммерческая эффективность на расчетном периоде 18 лет:
    • NPV (чистая приведенная стоимость) – 1 071,8 млн руб.;
    • IRR (внутренняя норма рентабельности) – 21,8%;
    • PBP (простой период окупаемости) – 8,3 лет.
  • Бюджетная эффективность: суммарные налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят порядка 4 636,7 млн руб.
  • Социальная эффективность: планируется создание 213 высокопроизводительных рабочих мест.
  • Анализ чувствительности показал устойчивость проекта к изменению ставки по кредиту – проект не теряет свою рентабельность при отклонении данного показателя даже на 20% от расчетных значений. Наибольшую чувствительность проект демонстрирует к изменению цен на выпускаемую продукцию: при их снижении на 10% от расчетного показателя значение NPV уходит в отрицательную область, IRR проекта сокращается на 8,1 пп, срок окупаемости проекта возрастает на 2,4 года. Проект менее чувствителен к изменению объема продаж и изменению стоимости прямых производственных затрат. Колебания данных факторов на 10% влияют на показатели эффективности незначительно, однако рост прямых производственных затрат или снижение объема продаж на 20% отправляют NPV в отрицательную область, IRR снижается более чем на 10,5 и 6,7 п.п., а срок окупаемости растет до 11,7 и 10,1 лет, соответственно.

Маркетинговое окружение:

В рамках маркетингового раздела бизнес-плана рассмотрен российский рынок обоев.

По данным Ассоциации производителей обоев доля собственного производства обоев в России в 2015 году выросла на 12,6%, доля импорта снизилась на 30% по сравнению с 2014 годом, доля экспорта выросла на 278%. Общая емкость рынка снизилась на 13,5%.

Виниловые обои, поставляемые на российский рынок, производятся в Московской области (г. Мытищи и г. Подольск), на фабриках Белоруссии и Украины, а также во Франции, Испании, Италии, Бельгии, Германии, Финляндии, Голландии. Флизелиновые обои представлены в основном немецкими производителями – Rasch, Mohr, Marburg, Erismann, Hastra и др.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 году в России было произведено 249,5 млн условных кусков обоев. К учету принимались следующие категории: обои и аналогичные материалы для оклеивания стен, бумага прозрачная для окон; обои и аналогичные материалы для настенных покрытий, прочие; обои и бордюры бумажные; обои и бордюры виниловые на бумажной основе. На данный момент на российском рынке присутствуют все ведущие бренды России и ближнего зарубежья (Палитра, Синтра, ИПА, Эдем, Арт, Маяк, Эрисман, Emiliana Parati, Корюковка, Zambaiti Parati), Бельгии (Грандеко, ASANDERUS, Арте), Италии (Zambaiti Parati, Emiliana Parati, Sirpi Venezia), Германии (АС, Rasch, Marburg).

В маркетинговом разделе бизнес-плана проанализирован рынок и положение компании на рынке. Проведен SWOT-анализ компании и проекта, представлены данные о потенциальных покупателях продукции компании, описаны и проанализированы основные конкуренты Инициатора проекта, даны рекомендации по позиционированию и ценообразованию, представлен маркетинговый план продвижения продукции компании.

Строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям:

Рассмотрены варианты размещения технологического оборудования во вновь строящемся здании завода по производству обоев и определена последовательность монтажа технологического и вспомогательного оборудования в зависимости от этапов реализации проекта. Составлен расчёт потребления электроэнергии по всем потребителям, которые будут работать в процессе эксплуатации завода (основное технологическое оборудование, вспомогательное оборудование и пр.). Определены источники электроэнергии для завода в зависимости от ввода в эксплуатацию технологических линий по производству обоев.

Обоснование технологических решений:

Технологические решения для строящегося завода определены целью проекта-выпуск обоев по самым высоким отраслевым стандартам, существующим на европейском рынке. Для этого запланировано приобретение производственных линий от ведущего мирового производителя немецкой компании Olbrich. Важнейшая особенность проекта – создание пробопечатного участка, что позволит значительно ускорить выпуск новых образцов обоев, сократить затраты на освоение новых видов продукции.

Специфика работы над проектом:

Финансовая модель, бизнес-план проекта и пакет сопутствующих документов были подготовлены в соответствии с требованиями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации к проектам, претендующим на получение мер государственной поддержки (субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам).