Технологическое перевооружение и модернизация производства судового оборудования

Наименование проекта: Технологическое перевооружение и модернизация производства судового оборудования

Цель разработки проекта:

  • Получение субсидий на возмещение процентов по инвестиционным кредитам (7% годовых)>>
  • Получение льгот по налогу на имущество (0%) и налогу на прибыль (15,5%)>>
  • Получение льготного инвестиционного займа под 5% годовых>>
  • Заключение специального инвестиционного контракта (СПИК)>>

Структура работы:

  • Отчёт о маркетинговом исследовании;
  • Строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям;
  • Обоснование технологических решений;
  • Параметрическая финансовая модель проекта;
  • Бизнес-план инвестиционного проекта;
  • Подготовка документов и комплексное сопровождение проекта при получении мер государственной поддержки.
Регион проекта: Ленинградская область
Заказчик: ЗАО «ГЕСЕР»

Отрасль: промышленные проекты/производство изделий для судостроительной отрасли; государственная поддержка/ комплексное сопровождение проектов при получении мер государственной поддержки

Объём инвестиций: 730 млн рублей

Заказчик проекта: ЗАО «ГЕСЕР»

Регион реализации проекта: Ленинградская область

Направления проекта:

  • модернизация и расширение производственных мощностей по выпуску изделий, оборудования и мебели для гражданского флота: системы модульной зашивки, двери внутреннего и наружного контура, судовая металлическая и композитная мебель, крышки, иллюминаторы, люки и санитарные кабины.

Заинтересованные пользователи:

  • Инициатор проекта,
  • Партнеры Инициатора проекта,
  • Коммерческие банки,
  • Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
  • Фонд развития промышленности,
  • Правительство Ленинградской области.

Экономика проекта:

  • Общий бюджет проекта оценивается в 730,7 млн рублей с НДС, в т.ч. капитальные затраты - 629,4 млн рублей.
  • В данном проекте предусмотрено несколько источников финансирования:
    • собственные средства инициатора в размере 280,7 млн руб.;
    • займ ФРП– в размере 300,0 млн руб;
    • инвестиционный кредит – в размере 150,0 млн руб.
  • Коммерческая эффективность на расчетном периоде 10 лет:
    • NPV (чистая приведенная стоимость) – 451,5 млн руб.;
    • NPVtv (чистая приведенная стоимость с учетом постпрогнозной стоимости) – 2 666,1 млн руб.;
    • IRR (внутренняя норма рентабельности) – 32%;
    • PBP (простой период окупаемости) – 5,6 лет.
  • Бюджетная эффективность:
    • Суммарные налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят порядка 1 228,9 млн руб.;
    • BPI (индекс бюджетной эффективности) – 4,1.
  • Социальная эффективность: планируется создание 42 высокопроизводительных рабочих мест.
  • Анализ чувствительности не выявил критических на выбранном расчетном периоде факторов для проекта. Рассматриваемые показатели принимают следующие значения:
    • NPV – от 156,6 млн руб. до 733,2 млн руб.;
    • IRR – от 23,2% до 39,5%;
    • PBP – от 5,1 до 6,5 лет.
    Наибольшую чувствительность проект демонстрирует к изменению стоимости прямых производственных затрат и цен на выпускаемую продукцию.

Маркетинговое окружение:

В маркетинговом разделе бизнес-плана рассмотрен российский рынок судовой мебели и судового оборудования, в рамках той продукции, которую производит и планирует производить в будущем Инициатор проекта.

В разделе дан анализ ситуации на рынке и положения компании на рынке. Проведен SWOT-анализ компании и проекта, представлены данные о потенциальных покупателях продукции компании, описаны и проанализированы основные конкуренты, даны рекомендации по позиционированию и ценообразованию, представлен маркетинговый план продвижения продукции компании на рынке.

Особенностью рынка судового оборудования является широкий ассортимент различной продукции, которая попадает в данную категорию. В результате игроками рынка являются как компании, осуществляющие комплексные поставки различных видов продукции, так и производители отдельных видов продукции.

Основными потребителями судового оборудования являются предприятия государственного сектора. Анализ государственных контрактов, заключенных в 2015 году по сфере деятельности [3513000] «Судовое оборудование», показал, что по данной отрасли было закуплено продукции на 47,3 млрд рублей. Также стоит отметить, что часто контракты одновременно включают в себя закупку продукции по разным сферам деятельности, если учитывать все закупки 2015 года, где единственным или одним из сфер деятельности поставки являлось [3513000] «Судовое оборудование», общая сумма поставок составит 51,8 млрд рублей.

Сложность анализа ситуации на рынке и положения компании на рынке была связана со следующими факторами:

  • большое разнообразие продукции и как следствие – множество игроков рынка,
  • закрытость данных по поставкам, касающимся оборонной промышленности,
  • контрактная схема работы на рынке, в результате чего был затруднен анализ рынка в натуральном выражении,
  • долгосрочность строительства судов и кораблей, что в свою очередь оказывает влияние на планирование производственной программы производителей судовой мебели и оборудования.

Строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям:

В целях оценки возможности модернизации производства выполнена оценка состояния имеющихся производственных площадей и инфраструктуры действующего завода. Составлен перечень видов работ по реконструкции имеющихся зданий и сооружений, определены объёмы строительно-монтажных работ по строительству новых зданий и сооружений. Произведены расчёты объёмов строительно-монтажных и ремонтных работ, пусконаладочных работ по новому оборудованию. Составлены сводные спецификации технологического и вспомогательного оборудования, предпроектные расчёты величины затрат на монтаж и запуск нового оборудования.

Расширение производства предусмотрено на имеющихся площадях действующего завода. Для размещения вновь приобретаемого оборудования и для хранения металлоконструкций, а также прочих материалов планируется строительство отдельно стоящих зданий и пристроек к уже существующим цехам.

Обоснование технологических решений:

Приведены описание и основные технические характеристики оборудования, которое будет приобретено в рамках перевооружения производства. Особую важность представляет установка лазерной резки и линия по выпуску панелей производства итальянской компании Salvagnini. Технологические решения для проекта были определены, исходя из следующих условий:

  • повышение производительности оборудования;
  • максимальная автоматизация технологических процессов с целью минимизации «человеческого фактора» и улучшения качества выпускаемой продукции;
  • возможность быстрой перенастройки оборудования для изменения параметров технологических операций;
  • выполнение технологических операций на металло- и деревообрабатывающих станках с высоким качеством, соответствующим стандартам ведущих европейских производителей судового оборудования;
  • снижение расхода сырья при изготовлении изделий.

Специфика работы над проектом:

Финансовая модель и бизнес-план инвестиционного проекта были разработаны в четырех вариантах по направлениям государственной поддержки с учетом требований:

  • Министерства промышлености и торговли РФ к проектам, претендующим на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам;
  • Фонда развития промышленности к проектам, претендующим на получение льготного займа по программе «Проекты развития»;
  • Правительства Ленинградской области в соответствии с областным законом о предоставлении налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество;
  • Правительства РФ к проектам, реализация которых планируется в рамках Специального инвестиционного контракта.