Инвестиционная активность в сфере изделий из металла

Смежные рынки: Инвестиционная активность в металлообрабатывающей промышленности, Рынок строительных металлоконструкций, Рынок фасонного литья, Рынок горячекатаного профильного проката, Рынок стальных заготовок (поковок), Рынок металлических кабеленесущих систем (лотков), Рынок кухонных моек из нержавеющей стали, Рынок деталей с механической обработкой, Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ, Рынок литых изделий для сельскохозяйственной техники, Рынок РВС

Изделия из металла относятся к отрасли металлообработки и представляют собой совокупность различных деталей, образцов или сложных элементов конструкций, изготовленных из металла или сплавов. На данный момент в отрасли насчитывается 160 проектов с объемом инвестиций в 691 млрд рублей. Интересантами реализации проектов выступают 67 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством предприятий отрасли.

Распределение инвестиций по годам демонстрирует, что в 2025 г. финансовый поток в активные проекты в отрасли увеличится на 17,5 млрд рублей по сравнению с 2024 г. ввиду начала реализации капиталоемких проектов в Сибирском ФО, а затем резко сократится на 44,2 млрд рублей в 2026 г. Такое явление связано с предполагаемым вводом в эксплуатацию большого количества крупных проектов отрасли. Далее инвестиционная масса будет расти в среднем на 2% в год и к 2028 г. достигнет 45,3 млрд рублей.

В разрезе федеральных округов лидером по финансовой массе будет Приволжский ФО – на него приходится 93,4 млрд рублей или 32% всех отраслевых инвестиций за 2024–2028 гг. Второе место займет Сибирский ФО, в котором сосредоточено 75,5 млрд рублей или 26% капиталовложений. Закроет тройку лидеров Уральский ФО с объемом финансовой массы 49,3 млрд рублей, что составляет 17% инвестиций в отрасль.

Согласно структуре по инвесторам, крупными компаниями будет реализовано 56 активных проектов стоимостью 382,2 млрд рублей. Флагманом отрасли является компания «Русал» за счет строительства 5 производств металлических изделий общей суммой 85,6 млрд рублей (15,9% от объема капиталовложений). Из них 2 проекта по возведению анодной фабрики стоимостью 50 млрд рублей и 25 млрд рублей – входят в ТОП-10 крупнейших проектов отрасли. 14% инвестиционного потока или 75,3 млрд рублей сосредоточено в 2 проектах, финансирующихся фирмой «ОМК». На компанию «Комбинат Кмаруда», занимающую третье место, приходится 2 объекта за 75 млрд рублей (13,9%).

Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 крупнейших инвесторов будет реализовано 22 проекта на 346,2 млрд рублей – это 64,3% от суммы всех инвестиций в рассматриваемую отрасль. 29% капиталовложений или 156 млрд рублей приходится на компании, не входящие в холдинги.

В течение прошедшего года в динамике инвестиционной активности изделий из металла наблюдался нисходящий тренд с увеличением финансового потока с середины периода. Так объем инвестиций с сентября 2023 г. по февраль 2024 г. сократился на 16% или 69,68 млрд рублей. С марта 2024 г. и далее капиталовложения в отрасль возрастали в среднем на 39,45 млрд рублей в месяц.

Динамика количества проектов на активных стадиях в течение года была нестабильной – в целом за год показатель увеличился на 3% или 4 ед., однако в декабре 2023 г. – феврале 2024 г., а также в мае и июле 2024 г. наблюдалось сокращение количества реализуемых объектов отрасли на 1–4 единицы.

На данный момент в отрасли заявлено 124 проекта стоимостью 538 млрд рублей, что на 3 единицы больше и 71,14 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2024 г.

В разрезе объема инвестиций по стадиям реализации проектов можно отметить, что на активных стадиях находятся 77% заявленных проектов или 124 единицы на 537,52 млрд руб. («планирование», «предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация»). На ранних стадиях находятся 49 проектов (31%) стоимостью 221,5 млрд рублей. 12 объектов суммой 60 млрд рублей проектируются. В 63 (40%) подготавливающихся к строительству, строящихся и модернизирующихся проектах сосредоточено 256,02 млрд рублей инвестиций.

При этом доля приостановки составляет 23% от общего количества проектов: на 36 единиц приходится 153 млрд рублей инвестиций. Крупнейший приостановленный объект – строительство компанией «Металлоинвест» завода по выпуску горячебрикетированного железа в Железногорске – оценивается в 80 млрд рублей.

Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что крупные капиталовложения в размере 154 млрд рублей или 28,7% финансового объема приходятся на 8 проектов Нижегородской области. В 3 объектах, реализующихся на территории Тульской области, сосредоточено 14,1% инвестиционной массы или 76 млрд рублей. На 2 проекта Иркутской области приходится 75 млрд рублей или 13,9% капиталовложений отрасли. В Омской области реализуется 4 объекта стоимостью 38,5 млрд рублей, что составляет 7,2% финансового объема. Замыкает пятерку регионов-лидеров по инвестициям в проекты изделий из металла Свердловская область – в ней заявлено 6 объектов суммой 28,9 млрд рублей или 5,4% инвестиционной массы. В ТОП-5 регионов сосредоточено 69,3% всех капиталовложений в отрасль или 372,4 млрд рублей в 23 объекта.

Всего в 12 приоритетных регионах будет реализовано 476,7 млрд рублей инвестиций – 88,6% от общего финансового объема отрасли.