Рынок органических удобрений из птичьего помета

По данным ВНИИ органических удобрений и торфа, ежегодный объем производства навоза и помета в России во всех категориях хозяйств составляет около 300 млн тонн в физической массе, а к 2030 году их объем может увеличиться до 314 млн тонн.

Оптимальным способом утилизации навоза и помета является переработка его в удобрения. По химическому составу птичий помет относится к числу лучших видов органических удобрений. Наиболее ценным считается куриный и голубиный помет, менее ценным — утиный и гусиный. Применение птичьего помета как удобрения позволяет удовлетворить потребность растений в таких химических соединениях как азот, фосфор и калий.

Объем и структура российского рынка органических удобрений из птичьего помета

Особенностью российского рынка удобрений из птичьего помета является отсутствие импортной продукции и незначительный объем экспорта.  По оценкам ПКР, в 2019 году экспорт составил порядка ░░░░░░ тонн на сумму ░░░░░░ млн руб.

Объем российского производства удобрений из птичьего помета в 2019 году составил ░░░░░░ тыс. тонн, темп прироста к 2018 году составил 3%. Совокупный объем рынка удобрений из птичьего помета в России в 2019 году также увеличился на 3% и составил ░░░░░░.

Экспорт органических удобрений из птичьего помета

Динамика экспортных поставок удобрений из птичьего помета в натуральном выражении имеет восходящий тренд. За период 2017-2019 годов объем вывозимых удобрений из куриного помета в натуральных величинах увеличился более чем в 3 раза, при этом в стоимостной оценке объем экспорта показал прирост в 4,5 раза за счет роста среднегодового курса доллара на 11%, а также за счет роста цен на продукцию.

Наибольшая доля экспорта удобрений из куриного помета в натуральной оценке приходится на Вьетнам – 73%. Также значительный объем продукции поставляется из России в Эстонию, на долю поставок в Литву приходится 10%.

Экспортные поставки в 2019 году осуществляли компании ООО «░░░░░░░░░░░░» - 73% продукции - и ООО «░░░░░░░░░░░░» - 27% экспортируемой продукции.

Производители на рынке органических удобрений из птичьего помета  

Российский рынок удобрений из куриного помета концентрирован – значительные инвестиционные затраты на создание производства по переработке птичьего помета являются заградительным фактором для выхода на рынок небольших предприятий.

Основными производителями являются АО «Русинхим», ООО «Гарден Ритейл Сервис», ООО «░░░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░░░».

Ценовая ситуация на рынке органических удобрений из птичьего помета  

Удобрения из птичьего помета широко реализуются как в сегменте b2b, так и в b2c – в связи с высокой эффективностью данного вида удобрений продукция используется в промышленном сельском хозяйстве и на приусадебных участках физическими лицами.

Объем партии и фасовка удобрений существенно влияет на цену данной продукции. В сегменте b2c удобрения реализуются в небольших упаковках от 0,2 до 10 кг, при этом средняя цена составляет более ░░░ тыс. рублей за тонну. Цена продукции в биг-бэгах от 500 кг, реализуемой в сегменте b2b, составляет порядка ░░░ тыс. рублей за тонну. При этом средняя экспортная цена определяется в размере ░░░ тыс. рублей за тонну.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства удобрений на стадии предпроектных разработок, проектирования и реализации находится более 20 инвестиционных проектов, в том числе в сегменте производства органических удобрений – 5 проектов.

Инвестиционные проекты на рынке органических удобрений из птичьего помета

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на сентябрь 2020 года

Тенденции развития рынка

По данным Международной федерации движений экологического сельского хозяйства в 2019 году в мире более ░░░ млн гектаров удобрялось исключительно органикой. Лидером является Австралия (25 млн га), а второе место разделяют США и Аргентина (по ░░░ и ░░░ млн га соответственно). По оценке экспертов, с 2004 года мировой рынок органических удобрений вырос более, чем в ░░░ раз, опережая по рентабельности рынки металла или нефти.

С 2011 года объем вносимых органических удобрений в России увеличивается, к 2019 году прирост составил ░░░%. Учитывая тенденцию к потреблению экологически чистых продуктов, а также опыт обширного применения органических удобрений, прогнозируется стабильный рост потребления органических удобрений за счет замещения используемых минеральных удобрений.

На сегодняшний день спрос на мировом рынке растет ежегодно, при этом незначительный объем российских экспортных поставок удобрений из птичьего помета обусловлен сложностью прохождения процедур международной сертификации. Данное направление остается перспективным для российских производителей и, по оценкам экспертов, будет освоено в ближайшие годы.