Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок СПГ

экспорт в 2019 году вырос на 77%

Сжиженный природный газ (СПГ) — природный газ (на 75-99% состоящий из метана CH4), переведенный в жидкое состояние при температурах меньше критической (минус 161,5 °C) для удобства хранения и транспортировки. Главное преимущество СПГ — при сжижении объем газа уменьшается в 60 0 раз. В одинаковом объеме СПГ в 3 раза больше, чем компримированного природного газа (КПГ) при одинаковом давлении 20 МПа. В жидком состоянии СПГ не горюч, не токсичен, не агрессивен. При масштабном производстве удельные капиталовложения и себестоимость производства СПГ на 20–30% ниже по сравнению с КПГ.

Объем и динамика рынка СПГ

По данным Министерства энергетики РФ, в 2019 году суммарное производство СПГ на заводах России составило 29,5 млн тонн, это на 9,5 млн тонн (+47,5%) больше, чем в 2018 году.

Производство СПГ РФ

Подавляющее большинство СПГ уходит на экспорт. В 2019 году объем экспорта в объеме российского производства составил 98,3%.

Экспорт поставок российского СПГ

В 2019 году из РФ было экспортировано 65 млн куб.м (29 млн т) СПГ – это 0,03% от суммарного объема экспорта российского газа, который составил в 2019 году 220 млрд куб.м. Однако экспорт СПГ в 2019 году вырос на 77%, тогда как суммарный экспорт природного газа в 2019 году незначительно снизился (на 0,3%).

Динамика российских экспортных цен СПГ

На основе данных ФТС экспортные цены СПГ показали разнонаправленную динамику за 2014-2019 годы в диапазоне от 17 до 29 тыс. рублей за тонну, максимум был достигнут в 2015 году, когда цена за тонну составила 29 тыс. рублей, в 2019 году цена составляла 18 тыс. рублей за тонну.

Изменение направления экспорта российского СПГ

Основными странами получателями российского СПГ в 2019 году стали Норвегия (33%) и Япония (21%), Франция (9%), тогда как в 2018 году – Япония (48%), Тайвань (17%) и Корея (13%).

Объем импортных поставок СПГ незначительный: в 2019 году – 351 тонна на сумму 20,6 млн руб., в 2018 году 75 тыс. тонн на сумму 3,1 млрд руб.

Производители СПГ

По состоянию на 2019 год в России 21 действующий завод СПГ, из них 2 крупнотоннажных завода и 19 малотоннажных. Строится 9 объектов, из них 5 крупнотоннажных, 3 среднетоннажных и 1 малотоннажный (мощностью 0,9 млн тонн)

Действующие и строящиеся СПГ заводы

Крупнотоннажные (>5 млн тонн)

  1. Ямал СПГ 2018 г., 16,5 млн т, (Новатэк 50,1%, Total 20%, CNPC 20%, Фонд шелкового пути 9,9%)
  2. Сахалин-2 2009 г., 10,2 млн т, (Газпром 51%, Shell 26,5%, Mitsui 12,5%, Mitsubishi 10%)
  3. Арктик СПГ-2 2022 г., 18,0 млн т, (Новатэк)
  4. Владивосток-СПГ 2020 г., 10,0 млн т, (Газпром)
  5. Балтийский СПГ 2025 г. 10,0 млн т, (Газпром-Нефть)
  6. СПГ в Якутии (план) 2025 г., 13 млн т, (А-Проперти)
  7. Обский СПГ-2 2023 г., 4,8 млн т, (Новатэк)

Среднетоннажные (1-5 млн тонн)

  1. СПГ Горская 2019 г., 1,3 млн т, (Газпром)
  2. КС Портовая 2020 г., 1-1,5 млн т, (Газпром)
  3. Владивосток СПГ-2 2024 г. 1,5 млн т, (Газпром)
  4. Дальневосточный СПГ 2024 г., 5,0 млн т, (Роснефть, ExxonMobil)

Малотоннажные (до 1 млн тонн)

  1. Ямал СПГ-4, 2020 г., 900 тыс. т, (Новатэк)
  2. СПГ Высоцк, 2019 г., 660 тыс. т, (Новатэк, Газпромбанк)
  3. ГРС Калининград-2, 2019 г., 150 тыс. т, (Криогаз)
  4. СПГ Псков, 2016 г., 23 тыс. т, (Криогаз)
  5. ГРС Калининград-1, 2014 г., 21 тыс. т, (Газпром)
  6. ГРС-4 Екатеринбург, 2013 г.,21 тыс. т, (Газпромтрансгаз Екатеринбург)
  7. ГРС-4 Екатеринбург, 2013 г., 21 тыс. т, (Газпромтрансгаз Екатеринбург)
  8. п. Канюсята (Пермский), 2014 г., 12,7 тыс. т, (Газпром газэнергосеть)
  9. Новокузнецк, 2017 г., 12,7 тыс. т, (Сибирь-Энергия)
  10. Южно-Сахалинск, 2018 г., 12,7 тыс. т, (ПСК «Сахалин»)
  11. Кингисепп 2018 г., 10 тыс. т, (Криогаз)
  12. Кингисепп АГНКС, 2008 г., 9 тыс. т, (Криогаз)
  13. АГНКС №8 Петродворец, 1996 год модернизация в 2013 г., 8 тыс. т, (Газпром газомоторное топливо)
  14. п. Нижний Бестях (Якутия), 2016 г., 8 тыс. т, (ООО «СПГ»)
  15. Первоуральск АГНКС 2001 г., 5,6 тыс. т, (Газпромтрансгаз Екатеринбург)
  16. ГРС «Выборг» 2002 год, 4,5 тыс. т, (Газпром газомоторное топливо)
  17. ГРС «Никольское» 1999 г., 2 тыс. т, (Газпром газомоторное топливо)
  18. п. Развилка АГНКС№1, 1990-е годы (Газпром газомоторное топливо)

Потребление СПГ

Крупнотоннажные производства ориентированы на крупнооптовые экспортные поставки, поскольку внутренний рынок пока не сформирован в той степени, чтобы поглощать производимые ими объемы. Средне- и малотоннажные заводы ориентированы на розничный сегмент, и помимо экспортных поставок, нацелены на внутреннего потребителя.

Целевые (с точки зрения технологичности и энергоемкости) сегменты потребления сжиженного природного газа в РФ:

  • Транспорт: магистральный автомобильный, водный, железнодорожный; карьерная и сельскохозяйственная техника;
  • Энергетика: автономное энергоснабжение.

СПГ используется в качестве газомоторного топлива на крио-АЗС. Запас хода транспортных средств, работающих на СПГ, в 2–3 раза выше; большая степень сжатия СПГ позволяет уменьшить общую массу газобаллонного оборудования в 3–4 раза. При этом, по данным материалов в ГосПрограмме «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения», в РФ 5% автобусов используют СУГ, 1,2% – КПГ, а доля автобусов на СПГ – меньше 1%. Рынок газомоторного топлива очень зависит от поддержки государства и субсидий на перевод транспорта на газ, в результате чего, сначала развитие получил СУГ, далее акцент был сделан на КПГ, сейчас тенденция к расширению применения СПГ в качестве газомоторного топлива.

С учетом планируемых мер господдержки объем реализации природного газа в качестве моторного топлива может увеличиться к 2030 году в 14 раз (с текущих 600-700 млн куб.м. до 10,6 млрд куб.м, в т.ч. СПГ – до 5,2 млрд куб. м.). В 2030 году доля СПГ в объеме газомоторного топлива составит 49%.

Также СПГ нашел применение в качестве топлива энергоустановок (чаще всего в отдаленных населенных пунктах). Для автономной газификации потребителей СПГ доставляется до СПХР (систем приема, хранения и регазификации), где проходит через процесс регазификации перед дальнейшей подачей по трубопроводам.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info по состоянию на июль 2020 год в сегменте СПГ реализуется больше 30 проектов (планы по строительству терминалов, заводов, модернизации мощностей и пр.), суммарный объем инвестиций в них – 3 800 млрд руб., диапазон инвестиций от 200 млн до 1 трлн рублей.

Тенденции рынка

Рынок СПГ в России остается экспортоориентированным, поэтому основные тенденции, определяющие развитие рынка, зависят от мировой конъюнктуры рынка.

По оценке Международного энергетического агентства, до 2040 года мировой спрос на газ будет расти на 3,4% в год в транспортном секторе (включая все виды транспорта), на 2,1% - в промышленности, на 1,3% в секторе производства электроэнергии.

В России по прогнозу Минэнерго (данные на декабрь 2019 года) к 2024 году планируется производить 46-65 млн тонн СПГ в год, а в 2035 году - 70-82 млн тонн т.е. В случае успеха реализации всех запланированных проектов и достижение объемов производства на уровне 80 млн тонн, российские производители займут 15-20% мирового рынка, в зависимости от состояния иностранных проектов.

Внутреннее потребление СПГ в РФ формируют сегменты газомоторного топлива и отопления удаленных населенных пунктов. Согласно подпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива» объем потребления природного газа в качестве моторного топлива к 2024 году составит 2,7 млрд куб.м (против 0,68 млрд куб.м в 2018 году), количество стационарных объектов заправки природным газом увеличится до 1273 штук (против 419 в 2018 году), количество произведенных транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива - 7960 единиц (против 0 единиц факта 2019 года), одновременно ожидается перевод действующего парка транспортных средств на использование природного газа.

Крупнейшие инвестиционные проекты СПГ