Запрос на получение аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить статью в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок СПГ

экспорт в 2019 году вырос на 77%

Смежные рынки: Рынок РВС

Сжиженный природный газ (СПГ) — природный газ (на ░░ - ░░% состоящий из метана CH4), переведенный в жидкое состояние при температурах меньше критической (минус 161,5 °C) для удобства хранения и транспортировки. Главное преимущество СПГ — при сжижении объем газа уменьшается в 600 раз. В одинаковом объеме СПГ в 3 раза больше, чем компримированного природного газа (КПГ) при одинаковом давлении 20 МПа. В жидком состоянии СПГ не горюч, не токсичен, не агрессивен. При масштабном производстве удельные капиталовложения и себестоимость производства СПГ на 20–30% ниже по сравнению с КПГ.

Объем и динамика рынка СПГ

По данным Министерства энергетики РФ, в 2019 году суммарное производство СПГ на заводах России составило ░░ млн тонн, это на ░░ млн тонн (+░░%) больше, чем в 2018 году.

Производство СПГ РФ

Подавляющее большинство СПГ уходит на экспорт. В 2019 году объем экспорта в объеме российского производства составил ░░%.

Экспорт поставок российского СПГ

В 2019 году из РФ было экспортировано ░░ млн куб.м (░░ млн т) СПГ – это 0,03% от суммарного объема экспорта российского газа, который составил в 2019 году ░░ млрд куб.м. Однако экспорт СПГ в 2019 году вырос на ░░░%, тогда как суммарный экспорт природного газа в 2019 году незначительно снизился (на 0,3%).

Динамика российских экспортных цен СПГ

На основе данных ФТС экспортные цены СПГ показали разнонаправленную динамику за 2014-2019 годы в диапазоне от ░░ до ░░░ тыс. рублей за тонну, максимум был достигнут в 2015 году, когда цена за тонну составила ░░░ тыс. рублей, в 2019 году цена составляла ░░ тыс. рублей за тонну.

Изменение направления экспорта российского СПГ

Основными странами получателями российского СПГ в 2019 году стали Норвегия (33%) и Япония (21%), ░░░░░░░░░░ (%), тогда как в 2018 году – Япония (48%), Тайвань (17%) и ░░░░░░░░ (░░░%).

Объем импортных поставок СПГ незначительный: в 2019 году – ░░░ тонна на сумму ░░░ млн руб., в 2018 году ░░░ тыс. тонн на сумму ░░ млрд руб.

Производители СПГ

По состоянию на 2019 год в России 21 действующий завод СПГ, из них 2 крупнотоннажных завода и 19 малотоннажных. Строится 9 объектов, из них 5 крупнотоннажных, 3 среднетоннажных и 1 малотоннажный (мощностью ░░ млн тонн)

Действующие и строящиеся СПГ заводы

Крупнотоннажные (>░░░ млн тонн)

  1. Ямал СПГ 2018 г., ░░ млн т, (Новатэк 50,1%, Total 20%, CNPC 20%, Фонд шелкового пути 9,9%)
  2. Сахалин-2 2009 г., ░░ млн т, (Газпром 51%, Shell 26,5%, Mitsui 12,5%, Mitsubishi 10%)
  3. ░░░░░ 2022 г., ░░ млн т, (Новатэк)
  4. ░░░░░░░ 2020 г., ░░ млн т, (Газпром)
  5. ░░░░░░░░░░ 2025 г. ░░ млн т, (Газпром-Нефть)
  6. ░░░░░░░░ 2025 г., ░░ млн т, (А-Проперти)
  7. ░░░░░░░░░ 2023 г., ░░ млн т, (Новатэк)

Среднетоннажные ( - млн тонн)

  1. СПГ Горская 2019 г., ░░ млн т, (Газпром)
  2. КС Портовая 2020 г., - млн т, (Газпром)
  3. ░░░░░░ 2024 г. ░░ млн т, (Газпром)
  4. ░░░░░░░░░ 2024 г., ░░ млн т, (Роснефть, ExxonMobil)

Малотоннажные (до 1 млн тонн)

  1. Ямал СПГ-4, 2020 г., ░░ тыс. т, (Новатэк)
  2. СПГ Высоцк, 2019 г., ░░ тыс. т, (Новатэк, Газпромбанк)
  3. ГРС ░░░░░░░, 2019 г., ░░ тыс. т, (Криогаз)
  4. ░░░░░░░░, 2016 г., ░░ тыс. т, (Криогаз)
  5. ░░░░░░░░, 2014 г., ░░ тыс. т, (Газпром)
  6. ░░░░░░░░░░ Екатеринбург, 2013 г.,░░ тыс. т, (Газпромтрансгаз Екатеринбург)
  7. ░░░░░░░░░░, 2013 г., ░░ тыс. т, (Газпромтрансгаз Екатеринбург)
  8. ░░░░░░░░░ (Пермский), 2014 г., ░░ тыс. т, (Газпром газэнергосеть)
  9. ░░░░░░░░░, 2017 г., ░░ тыс. т, (Сибирь-Энергия)
  10. ░░░░░░░░░░, 2018 г., ░░ тыс. т, (ПСК «Сахалин»)
  11. ░░░░░░░░░ 2018 г., ░░ тыс. т, (Криогаз)
  12. ░░░░░░░░░░░, 2008 г., ░░ тыс. т, (Криогаз)
  13. ░░░░░░░░░, 1996 год модернизация в 2013 г., ░░ тыс. т, (Газпром газомоторное топливо)
  14. ░░░░░░░░░ (Якутия), 2016 г., ░░ тыс. т, (ООО «СПГ»)
  15. ░░░░░░░░░░░░░░ 2001 г., ░░ тыс. т, (Газпромтрансгаз Екатеринбург)
  16. ГРС «░░░░░░░░░░░░░░░░» 2002 год, ░░ тыс. т, (Газпром газомоторное топливо)
  17. ГРС «░░░░░░░░░░░░░░░» 1999 г., ░░ тыс. т, (Газпром газомоторное топливо)
  18. ░░░░░░░░░░░░░░░, 1990-е годы (Газпром газомоторное топливо)

Потребление СПГ

Крупнотоннажные производства ориентированы на крупнооптовые экспортные поставки, поскольку внутренний рынок пока не сформирован в той степени, чтобы поглощать производимые ими объемы. Средне- и малотоннажные заводы ориентированы на розничный сегмент, и помимо экспортных поставок, нацелены на внутреннего потребителя.

Целевые (с точки зрения технологичности и энергоемкости) сегменты потребления сжиженного природного газа в РФ:

  • Транспорт: магистральный автомобильный, водный, железнодорожный; карьерная и сельскохозяйственная техника;
  • Энергетика: автономное энергоснабжение.

СПГ используется в качестве газомоторного топлива на крио-АЗС. Запас хода транспортных средств, работающих на СПГ, в 2–3 раза выше; большая степень сжатия СПГ позволяет уменьшить общую массу газобаллонного оборудования в 3–4 раза. При этом, по данным материалов в ГосПрограмме «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения», в РФ 5% автобусов используют СУГ, 1,2% – КПГ, а доля автобусов на СПГ – меньше 1%. Рынок газомоторного топлива очень зависит от поддержки государства и субсидий на перевод транспорта на газ, в результате чего, сначала развитие получил СУГ, далее акцент был сделан на КПГ, сейчас тенденция к расширению применения СПГ в качестве газомоторного топлива.

С учетом планируемых мер господдержки объем реализации природного газа в качестве моторного топлива может увеличиться к 2030 году в 14 раз (с текущих ░░ - ░░░ млн куб.м. до ░░ млрд куб.м, в т.ч. СПГ – до ░░ млрд куб. м.). В 2030 году доля СПГ в объеме газомоторного топлива составит 49%.

Также СПГ нашел применение в качестве топлива энергоустановок (чаще всего в отдаленных населенных пунктах). Для автономной газификации потребителей СПГ доставляется до СПХР (систем приема, хранения и регазификации), где проходит через процесс регазификации перед дальнейшей подачей по трубопроводам.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info по состоянию на июль 2020 год в сегменте СПГ реализуется больше 30 проектов (планы по строительству терминалов, заводов, модернизации мощностей и пр.), суммарный объем инвестиций в них – 3 800 млрд руб., диапазон инвестиций от ░░░ млн до ░░ трлн рублей.

Тенденции рынка

Статья отображается не полностью