Расширение производственных мощностей по выпуску продукции

Наименование проекта: Расширение производственных мощностей по выпуску продукции бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции

Цель разработки проекта:

  • Получение льгот по налогу на имущество (0%) и налогу на прибыль (15,5%)

Структура работы:

  • отчёт о маркетинговом исследовании;
  • строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям;
  • обоснование технологических решений;
  • параметрическая финансовая модель проекта;
  • бизнес-план инвестиционного проекта;
  • подготовка документов и комплексное сопровождение проекта при получении мер государственной поддержки.

Отрасль: промышленные проекты/химическая промышленность; государственная поддержка/ субсидии.

Регион проекта: Ленинградская область
Заказчик: ООО «Интерфилл»

Объём инвестиций: 607,2 млн рублей без НДС

Заказчик проекта: ООО «Интерфилл»

Регион реализации проекта: Ленинградская область

Краткое описание проекта:

Целью проекта является расширение номенклатуры производимой продукции для укрепления позиций на рынке контрактного производства продукции бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке и своевременной адаптации к требованиям потенциальных партнеров.

Проектом предполагается модернизация и дооснащение производственных мощностей, в частности:

  • создание цеха для производства аэрозольной продукции;
  • площадей для производства туалетных стикеров;
  • строительство собственного склада готовой продукции;
  • увеличение мощностей резервуарного парка;
  • модернизация инфраструктуры (внешних и внутренних инженерных сетей, систем водоотведения и канализации).

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, в том числе по пожаро- и взрывобезопасности, и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении технологических регламентов, норм и правил промышленной безопасности.

Заинтересованные пользователи:

  • Инициатор проекта,
  • Партнеры Инициатора проекта,
  • Правительство Ленинградской области.

Экономика проекта:

  • Общий бюджет проекта оценивается в 661,4 млн рублей, в т.ч. капитальные затраты – 607,2 млн рублей без НДС.
  • Коммерческая эффективность на расчетном периоде 16 лет при средней ставке дисконтирования 20,7%:
    • NPV (чистая приведенная стоимость) – 240,4 млн руб.;
    • IRR (внутренняя норма рентабельности) – 27,0%;
    • PBP (простой период окупаемости) – 8,4 лет;
    • DPBP (Дисконтированный период окупаемости) – 12,3 лет.
  • Бюджетная эффективность:
    • Суммарные налоговые выплаты в бюджеты всех уровней за период с 2017 по 2032 гг. составят порядка 2 180,3 млн руб.;
    • Общая сумма снижения налоговых платежей в бюджет Ленинградской области за период с 2017 по 2022 год составит 57,1 млн рублей.
  • Социальная эффективность: планируется создание 92 рабочих места (из них 31 – высокопроизводительные).

Маркетинговое окружение:

В маркетинговом разделе бизнес-плана произведена оценка объема и темпов роста мирового рынка парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, выявлены основные международные компании-производители и их доли.  

В рамках анализа положения Инициатора проекта на российском рынке было изучена современная ситуация и динамика развития российского производства, импорта, экспорта и потребления парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии (в том числе в аэрозольной упаковке) за последние несколько лет.

С 2012 года рынок парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии России показывает положительную динамику темпов роста, стабильными темпами растет как внутреннее производство, так и экспорт.

Крупнейшие компании на рынке бытовой химии, парфюмерии, косметики и средств по уходу за телом и волосами, ведущие деятельность в России, представляют собой:

  • подразделения международных концернов, имеющих производства в России (например, ООО «Проктер энд Гэмбл», ООО «Юнилевер Русь». ООО «Хенкель Рус»);
  • подразделения международных концернов, работающие в России только через контрактное производство (например, ООО «Джонсон&Джонсон», ООО «Рекитт Бенкизер», OOO «Байерсдорф»);
  • подразделения международных концернов, только поставляющие продукцию в Россию (например, LVMH, Estee Lauder Companies);
  • российские компании, имеющие собственные производственные подразделения в России (например, АО «Нэфис Косметикс», ОАО «Невская Косметика»);
  • российские компании, имеющие зарубежные производственные площадки (например, ОАО «Фаберлик», ООО «Капус Косметикс»
  • российские компании, работающие в России в том числе через контрактное производство (ООО «ПТК Русалочка», ООО «ПК «Красота и Здоровье»)

Более половины российского рынка косметики занимают зарубежные компании (в некоторых категориях их доля доходит до 80%) – Procter&Gamble, L’Oreal, Unilever Group, Schwarzkopf&Henkel,  Beiersdorf, Colgate-Palmolive. Доля отечественных компаний на рынке не увеличивается.

Большая часть парфюмерии в России приходится на 6 зарубежных компаний: L'Oreal, LVMH, Procter&Gamble, Estee Lauder Companies, COTY, Puig Beauty & Fashion Group.

Что касается рынка бытовой химии, то доля иностранных производителей на нем составляет до 70%. Крупнейшими игроками рынка являются компании Procter&Gamble, Unilever, Henkel, Reckitt Benckiser, Нэфис Косметикс, SC Johnson, Невская Косметика, Colgate-Palmolive.

Высокий спрос на контрактное производство в последние годы России обеспечил тот факт, что многие мировые игроки рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии для более мобильного реагирования на изменение рыночных условий сконцентрировались только на управлении брендами, используя контрактное производство как основную модель присутствия на рынке.

Практику на использование модели контрактного производства в России сформировали транснациональные концерны Schwarzkopf, Unilever, Procter&Gamble и другие. В первую очередь иностранные компании стремились размещать в России заказы на производство крупнотоннажной продукции, снижая тем самым логистические издержки.

По оценкам экспертов в ближайшее время Россия станет крупнейшим в Европе контрактным производителем парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, в том числе благодаря мощностям и высоким компетенциям Инициатора проекта. Для обеспечения полного цикла производства продукции компания-Инициатор проекта обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, подразделениями, оснащенными в соответствии с требованиями стандарта GMP

Отдельным направлением развития проекта является выход на рынок производства продукции, средств гигиены и бытовой химии в аэрозольной упаковке. Объем производства косметической продукции, средств гигиены и бытовой химии в аэрозольной упаковке в России в настоящий момент составляет порядка 600 млн условных баллонов, из них на крупнейшего производителя – компанию «Арнест» – приходится около 44% рынка.

Достаточно ощутим на рынке также объем импорта – в Россию ежегодно поставляется порядка 185 млн аэрозольных баллончиков с косметической продукцией, средствами гигиены, бытовой химией, а также 22 млн аэрозольных баллончиков с автохимией.

Новая производственная линия завода будет выпускать аэрозольную продукцию (дезодоранты, парфюмерию) для российского рынка под брендами известных торговых марок. Предполагается, что аэрозольная косметика, обладающая высоким спросом, будет поставляться на российский рынок и в ближнее зарубежье.

Строительство и предпроектные расчеты по инженерным сетям:

Для обеспечения создаваемых мощностей проектом определена целесообразность провести комплекс строительных работ:

  • Реконструкция силикатного отделения существующего производственного корпуса (бывшего цеха синтетических моющих средств) под новые производственные участки;
  • Строительство нового здания склада для размещения готовой продукции по направлению «Аэрозоли».

Для обеспечения вспомогательных функций предусмотрено использовать существующие помещения; без необходимости их отдельной подготовки (ремонтно-механическая мастерская, складской блок, лаборатория):

  • проведение ремонтных работ по оборудованию;
  • хранение сырья и готовой продукции (направление «средства гигиены»);
  • входной контроль поступающего на производство сырья, контроль качества готовой продукции.

Обоснование технологических решений:

Проектом предусмотрено создание двух новых технологических линий:

  • по производству аэрозолей – метод смешения жидких компонентов в спиртовом растворе;
  • по производству средств бытовой химии – холодное смешение твердых компонентов и жидкого премикса, с дальнейшим формованием методом экструзии.

Создаваемые мощности включают цепочку технологически взаимосвязанных отделений и участков:

  • по направлению «Аэрозоли» – участок приготовления растворов, участок наполнения; зоны хранения сырья и упаковочных материалов;
  • по направлению «Средства бытовой химии» – весовая, участок приготовления массы, участок экструзии, участок упаковки.

В качестве одного из важных технологических блоков предусмотрено создание комплекса резервуарных установок СУГ (сжиженные углеводородные газы) и ДМЭ (диметилэфир) для обеспечения технологической цепочки направления «Аэрозоли», включая: насосно-счетные установки, газопроводы жидкой и паровой фазы, щиты управления и автоматики.

Специфика работы над проектом:

Финансовая модель, бизнес-план проекта и пакет сопутствующих документов были подготовлены в соответствии с требованиями Правительства Ленинградской области в соответствии с областным законом о предоставлении налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество.