Рынок полиэтиленовой дышащей пленки

Смежные рынки: Рынок нетканых материалов, Рынок средств личной гигиены

Дышащие полимерные пленки – это пленки с повышенной проницаемостью и степенью поглощения проникающей жидкости. Существуют две основные области применения дышащих пленочных материалов:

• Гигиенические товары (подгузники для детей и взрослых, прокладки женские и урологические и т.п.);
• Промышленные материалы, такие как пленки для гидроизоляции крыш.

Кроме того, дышащие полиэтиленовые пленки используются для производства защитной одежды и упаковки.

Ниже приведен анализ сегмента дышащей полиэтиленовой пленки, использующейся в качестве нижнего внешнего слоя гигиенической продукции.

Производство в мире

В 2015 году объем мирового производства дышащей полиэтиленовой пленки составил около ░░░ тыс. т, увеличившись за год на ░░%. При сохранении минимальных темпов роста в 2020 году мировой объем производства дышащей полиэтиленовой пленки достигнет ░░░ млн т.

Совокупная динамика рынка гигиенической продукции и рынка пленки полиэтиленовой дышащей в перспективе до 2020 года будет положительной, составляя от ░░% до ░░% в сегменте потребления пленки и от ░░% до ░░% в сегменте производства гигиенической продукции.

Основные потребители 

Полиэтиленовая дышащая пленка используется для изготовления следующей продукции санитарно-гигиенического назначения:

• Женские гигиенические прокладки;
• Подгузники детские бумажные;
• Прокладки урологические для взрослых;
• Подгузники урологические для взрослых.

Основная доля санитарно-гигиенической продукции, которая присутствует на российском рынке, производится зарубежными производителями. Рынок отечественной санитарно-гигиенической продукции находится в стадии формирования.

Три крупнейшие компании по производству гигиенической продукции в России – концерны Procter & Gamble, Kimberly-Clark и SCA Hygiene Products. По данным инвестиционно-аналитической группы «ПКР», они контролируют приблизительно 70-75% всего рынка средств личной гигиены РФ.

Производство в РФ

Производство полиэтиленовой дышащей пленки для реализации производителям, выпускающим средства личной гигиены, отсутствует в России в настоящий момент.

Отдельные производители широкого ассортимента полиэтиленовой и другой полимерной пленки имеют оборудование, позволяющее выпускать тонкую пленку плотностью не более 30 г/кв. м, а также включать в технологическое сырье специальный кальциевый наполнитель (т.н. «мастербач»), придающий данной пленке свойство паропроницаемости, делает ее «дышащей», однако производят ее исключительно под заказ и малыми партиями.

Инвестиции и проекты

По информации Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в России нет проектов по открытию производства дышащих пленок.

Импорт полиэтиленовой дышащей пленки

Анализ динамики импорта рынка пленки полиэтиленовой дышащей для производства нижнего слоя средств личной гигиены, проведенный инвестиционно-аналитической группой ПКР, показал, что за период с 2011 по 2013 год динамика объема импорта была положительной, в 2014 году рынок снизился на ░░%, а в 2015 году возобновился рост до показателей 2013 года (░░%) – в натуральном выражении.

В общем объеме материалов, которые ежегодно импортируются для изготовления нижнего дышащего слоя гигиенических изделий, выделяются две группы поставок – однослойная полиэтиленовая пленка и двухслойный композит (нетканый материал, ламинированный дышащей полиэтиленовой пленкой). В 2015 году на импорт двухслойного композита пришлось ░░% поставок, на импорт собственно полиэтиленовой дышащей пленки – около ░░% поставок.

В 2015 году основными получателями дышащей полиэтиленовой пленки на территорию России были 5 компаний, являющиеся российскими подразделениями крупнейших мировых производителей гигиенических изделий – это ООО «Белла» (представляет концерн TZMO, ░░%), ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск» (представляет концерн PROCTER&GAMBLE, ░░%), ООО «░░░░░░░░░░░░░░░» (представляет концерн ░░░░░░░░░░░░░, ░░%), ООО «░░░░░░░░░░░░░» (представляет концерн ░░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░%), ООО «░░░░░░░░░░░░░░░░░» (представляет концерн ░░░░░░░░░░░░, ░░%).

Обзор производителей

Мировой рынок компаний-производителей полиэтиленовой дышащей пленки для средств личной гигиены представлен несколькими группами компаний:

1. Крупные европейские производители широкого ассортимента полимерных пленок, такие как RKW GROUP (Германия), POLIMIRA-POLIGOF (Италия), CLOPAY PLASTIC PRODUCTS (Германия), PLASTICA (Польша);
2. Средние американские и западноевропейские производители широкого ассортимента полимерных пленок, такие как TREDEGAR (США), FATRA (Чехия), TEXOL (Германия), PANSAC INTERNATIONAL (Италия), SKYMARK PACKING SOLUTION (Великобритания), BLU PLAST (Италия).
3. Средние производители широкого ассортимента полимерных пленок из стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Японии, такие как GULSAN SENTETIK (Турция), UNITED PLASTIC PRODUCTS COMPANY (Саудовская Аравия), TOKUYAMA GROUP (Япония), FELIX (Турция
4. Мелкие и многочисленные производители узкого ассортимента полимерных пленок, в основном для гигиенической продукции, из Китая и Индии, такие как HUANYU TRADING PLASTIC PRODUCTS, FUJIAN XINGYUAN INDUSTRY, HANGZHOU TEKANG INDUSTRY, QUANZHOU GOOO ING CORPORATION.

Экспорт полиэтиленовой дышащей пленки

Возможности экспорта пленки полиэтиленовой дышащей, произведенной в России, на рынок стран СНГ оцениваются инвестиционно-аналитической группой ПКР как высокие. На территории стран СНГ нет постоянно действующих производств полиэтиленовой дышащей пленки.

Тенденции рынка

Основной объем потребления пленки полиэтиленовой дышащей, которая импортируется в Россию, – производство нижнего слоя гигиенических изделий, таких как детские подгузники, гигиенические женские прокладки, урологические прокладки и подгузники для взрослых.

Рынок гигиенической продукции России оценивается экспертами отрасли и ПКР как перспективный.

На основании анализа рынка и экспертных оценок можно сделать вывод, что вероятность того, что производители гигиенических изделий, локализованные в России, при появлении внутреннего производства пленки полиэтиленовой дышащей сменят поставщиков данного вида сырья, оценивается инвестиционно-аналитической группой ПКР как достаточно высокая.