Май 2017
Рынок полиэтиленовой пленки для упаковки

Рынок полиэтиленовой пленки для упаковки

Производство полиэтиленовой пленки для упаковки

На протяжении последних лет рынок гибкой упаковки демонстрирует положительную динамику развития. Данному процессу активно способствовали различные программы импортозамещения.

В 2016 году емкость рынка гибкой упаковки достигла 460 тыс. т, при этом крупным в структуре российского рынка гибкой упаковки является сегмент полиэтиленовых пленок – около 200 тыс. тонн. Значительный объем приходится также на BOPP-пленки, доля других материалов в структуре рынка упаковки не превышает четверти рынка.

Структура рынка гибкой упаковки РФ по видам пленки

В структуре полиэтиленовых пленок с печатью, в свою очередь, наибольший объем приходится на пленки для пакетов (около 33%).

Благодаря наличию собственной сырьевой базы и значительному объему производства гранул полиэтилена на территории России отечественные производители эффективно реализуют программу импортозамещения полиэтиленовой пленки. Однако, на сегодняшний день около 30% используемых полиэтиленовых пленок до сих импортируется.

Импорт полиэтиленовой пленки для упаковки

Благодаря локализации производства полиэтиленовых пленок, объем импорта данной продукции снижается – за 5 лет снизился почти в 2 раза.

Импорт полиэтиленовой пленки в РФ

В основном импортируют в Россию полиэтиленовую пленку, обладающую какими-то специфическими свойствами, пленку, рецептуру которой на текущий момент не в силах воспроизвести российские производители (например, полиэтиленовую дышащую пленку).

Наибольший объем полиэтиленовой упаковки поступает на российский рынок из Германии, доля поставок из этой страны составляет около 22%. Крупными поставщиками также выступают Китай и Польша.

Структура импорта по компаниям-изготовителям полиэтиленовых пленок сильно диверсифицирована. Наибольший объем поставок приходится на немецкую компанию RKW (8%), итальянскую группу Manuli Stretch (6%) и украинского производителя ООО «Сириус Экстружен» (5%).

Крупнейшие производители полиэтиленовой пленки для упаковки

По данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", среди российских производителей в сегменте продукции из полиэтилена большую долю рынка занимают печатные компании с собственной экструзией полиэтиленовой пленки, в том числе компании ООО «Полимер», работающая как с монослойными материалами, так и с современными многослойными пленками; ООО «Десногорский полимерный завод», специализирующийся на выпуске барьерной полимерной упаковки для продуктов питания; АО «ДПО «Пластик», специализирующееся на производстве широкого ассортимента полимерных упаковочных материалов (пищевая, медицинская пленка).

Основные производители полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки в РФ

Технологии и оборудование для производства полиэтиленовой пленки для упаковки

На сегодняшний день в производстве гибкой полимерной упаковки используются две основных технологии: метод выдувной экструзии и метод плоскощелевой экструзии.

При выдувной экструзии технологический поток выстраивается вертикально «сверху вниз» или «снизу вверх»: расплав полимеров, выходящий из кольцевой фильеры в виде «рукава», охлаждается в процессе движения вдоль вытягивающей башни за счет сжатого воздуха или за счет прохождения через ванну с водой сразу при выходе из фильеры.

При плоскощелевой экструзии технологический поток выстраивается преимущественно в горизонтальном направлении: расплав полимеров выходит из фильеры в виде широкой плоской «ленты» и сразу поступает на охлаждающий барабан. Пленки, произведенные этим методом, называют «поливными» (cast film) или «каст-пленками» в связи со спецификой технологии – отливка расплава с его мгновенным охлаждением.

Оборудование для производства гибкой упаковки комплектуется в технологическую линию, состоящую из следующих элементов: система дозирования материала, экструдер, система охлаждения, системы протяжки, намотки и резки (вальцы, ножи), контрольно-измерительное оборудование, установленных на рамную конструкцию.

Ключевые элементы линии – это экструдер, в т.ч. формующая экструзионная головка, и система дозирования.

При выпуске многослойных пленок качество экструзионной головки обеспечивает качество получаемых слоев, а система дозирования – возможность введения в расплав нескольких компонентов в точном количестве для достижения необходимых свойств готового продукта.

Полиэтиленовая пленка для упаковки: инвестиции и проекты

По данным портала «Инвестиционные проекты России» (https://investprojects.info/) в отрасли активно реализуются проекты, как связанные с модернизацией и расширением действующих предприятий, так и подразумевающие создание новых производственных площадок.

Находящиеся в настоящее время на стадии активного строительства проекты в отрасли производства полимерных пленок представлены ниже.

Инициатор

Местоположение

Описание проекта

Объем инвестиций

Стадия

Срок реализации

ООО «Караван»

Краснодарский край

Строительство завода по производству гибких полимерных упаковочных материалов

150 млн руб.

Подготовка к строительству

2017-2020

ООО «Каменка»

Тверская обл.

Компания реализует проект по освоению производства баксиально-ориентированных пленок

420 млн руб.

Строительство

2017-2019

ООО «Камский завод полимерных материалов»

Тюменская обл., г. Тобольск

Строительство завода по производству FFS-пленки

1,1 млрд руб.

Строительство

2017-2019

ООО «СолоФилмз»

Самарская обл., ОЭЗ «Тольятти»

Строительство завода по производству упаковочной пленки, в т.ч. трехслойных полиэтиленовых пленок

300 млн руб.

Строительство

2014 - 2019

ООО «Планета-Центр»

Омская обл.

Модернизация производственного оборудование, освоение выпуска MDO-пленок и «дышащих» пленок

563 млн руб.

Модернизация

2017-2019

ЗАО «Констанция Кубань»

Ростовская область

Модернизация производственного оборудования завода по производству гибких полимерных упаковочных материалов

205 млн руб.

Модернизация

2017-2019

Источник: Портал «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/