Рынок гибкой упаковки

Смежные рынки: Рынок полиэтиленовой пленки для упаковки, Рынок пищевой одноразовой упаковки из полипропилена

Гибким упаковочным материалом является упаковка, форма которой, в отличие от жесткой упаковки, не имеет жесткой формы. Гибкая полимерная упаковка подразумевает использование пластиковых (полимерных) пленок, а также композитных материалов ПКМ, которые состоят из слоев полимера, алюминия (фольги), бумаги, и др.

Объем и структура рынка

Общий объем российского рынка упаковки оценивается в ░ трлн рублей. Полимерная упаковка в суммарном стоимостном объеме рынка упаковки занимает ░░%. Для сравнения, картонно-бумажная упаковка занимает тот же процент в общем объеме рынка упаковки.

В 2018 году объем российского рынка гибкой упаковки в натуральном выражении составил ░░ тыс. тонн. Динамика прироста рынка с 2010 по 2018 год коррелирует с увеличением объемов пленок, выпускаемых российскими предприятиями. Абсолютный прирост за эти годы составил ░░ тыс. тонн (40%). Пики роста пришлись на 2012 и 2015 годы – 13% и 6% соответственно.

В структуре российского рынка гибкой полимерной упаковки по материалам сегмент полиэтиленовых пленок (PE) является самым емким (43%). На втором месте – полипропиленовые пленки (PP, ░░%), на третьем – полиэтиленфталат (PET, ░░%). В ближайшие годы на рынке прогнозируется увеличение доли «сложных» пленок.

Производители на рынке

По оценкам Инвестиционно-аналитической ПКР, рынок гибкой полимерной упаковки с печатью характеризует высокая концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и одновременно наличие большого количества малых предприятий различных форм собственности и отраслевой принадлежности. Доля десяти крупнейших компаний составляет почти 50% рынка.

Одной из особенностей отрасли является высокая концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и одновременно наличие большого количества малых предприятий различных форм собственности и отраслевой принадлежности.

Производство полимерной пленки: оборудование и технология

Ниже представлены основные производители гибкой упаковки в РФ.

Потребление на рынке

Рынок сбыта гибкой полимерной упаковки сильно диверсифицирован. Продукция предназначена для упаковывания:

• пищевых продуктов;
• кормов для животных (сухих и жиро-влагосодержащих);
• фармацевтической продукции (в том числе сухих лекарственных форм);
• косметики и средств личной гигиены;
• бытовой химии;
• товаров технического, бытового и хозяйственного назначения;
• этикетирования потребительской тары с пищевыми продуктами (газированных и негазированных напитков, минеральной воды, питьевой газированной и негазированной воды, пива, растительного масла и т. д.).

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в отрасли производства упаковки из полимерных пленок предоставлено несколько проектов, находящихся в настоящее время на стадии предпроектных проработок или строительства.

Инвестиционные проекты в отрасли производства гибкой упаковки

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2019 года

Тенденции рынка

Основными факторами роста российского рынка гибкой полимерной являются:

1. Рост производства в отраслях потребления. В том числе за счет увеличения потребления конечными потребителями фасованной продукции, рост популярности товаров штучной расфасовки.
2. Переход на гибкую упаковку в ряде отраслей потребления.

Доля упакованных товаров продолжает расти в отраслях, которые ранее не упаковывали свою продукцию - это строительные материалы, детали, метизы, рынок свежих продуктов (мясо, рыба и морепродукты, фрукты-овощи) и многое другое.

3. Замена прочих упаковочных материалов на полипропиленовые и полистирольные пленки. И широкое внедрение пленок с барьерными свойствами, особенно коэкструзионных.
4. Расширение применения технологий и упаковочных материалов для горячей фасовки пищевых продуктов. И внедрение оборудования и материалов для фасовки в модифицированной газовой атмосфере;
5. Переход на обеспечение сырьем российского производства; ПЭТ пленки, БОПП пленки, неориентированные полипропиленовые пленки, а также адгезивы для ламинации, которые раньше приходилось заказывать за рубежом, теперь производятся внутри страны.

Наращивание производства линейного полиэтилена и полиэтилена высокого давления, каст-полипропилена, производства БОПП пленок;

Ожидается, что к 2022 году на рынке гибкой упаковки будет достигнут профицит мощностей, и этот баланс сохранится в среднесрочной перспективе.