Рынок СПГ

Смежные рынки: Рынок РВС

Сжиженный природный газ (СПГ) — природный газ (на ░░ - ░░% состоящий из метана CH4), переведенный в жидкое состояние при температурах меньше критической (минус 161,5 °C) для удобства хранения и транспортировки. Главное преимущество СПГ — при сжижении объем газа уменьшается в 600 раз. В одинаковом объеме СПГ в 3 раза больше, чем компримированного природного газа (КПГ) при одинаковом давлении 20 МПа. В жидком состоянии СПГ не горюч, не токсичен, не агрессивен. При масштабном производстве удельные капиталовложения и себестоимость производства СПГ на 20–30% ниже по сравнению с КПГ.

Объем и динамика рынка СПГ

По данным Министерства энергетики РФ, в 2019 году суммарное производство СПГ на заводах России составило ░░ млн тонн, это на ░░ млн тонн (+░░%) больше, чем в 2018 году.

Подавляющее большинство СПГ уходит на экспорт. В 2019 году объем экспорта в объеме российского производства составил ░░%.

В 2019 году из РФ было экспортировано ░░ млн куб.м (░░ млн т) СПГ – это 0,03% от суммарного объема экспорта российского газа, который составил в 2019 году ░░ млрд куб.м. Однако экспорт СПГ в 2019 году вырос на ░░░%, тогда как суммарный экспорт природного газа в 2019 году незначительно снизился (на 0,3%).

На основе данных ФТС экспортные цены СПГ показали разнонаправленную динамику за 2014-2019 годы в диапазоне от ░░ до ░░░ тыс. рублей за тонну, максимум был достигнут в 2015 году, когда цена за тонну составила ░░░ тыс. рублей, в 2019 году цена составляла ░░ тыс. рублей за тонну.

Основными странами получателями российского СПГ в 2019 году стали Норвегия (33%) и Япония (21%), ░░░░░░░░░░ (░%), тогда как в 2018 году – Япония (48%), Тайвань (17%) и ░░░░░░░░ (░░░%).

Объем импортных поставок СПГ незначительный: в 2019 году – ░░░ тонна на сумму ░░░ млн руб., в 2018 году ░░░ тыс. тонн на сумму ░░ млрд руб.

Производители СПГ

По состоянию на 2019 год в России 21 действующий завод СПГ, из них 2 крупнотоннажных завода и 19 малотоннажных. Строится 9 объектов, из них 5 крупнотоннажных, 3 среднетоннажных и 1 малотоннажный (мощностью ░░ млн тонн)

Действующие и строящиеся СПГ заводы

Крупнотоннажные (>░░░ млн тонн)

1. Ямал СПГ 2018 г., ░░ млн т, (Новатэк 50,1%, Total 20%, CNPC 20%, Фонд шелкового пути 9,9%)
2. Сахалин-2 2009 г., ░░ млн т, (Газпром 51%, Shell 26,5%, Mitsui 12,5%, Mitsubishi 10%)
3. ░░░░░ 2022 г., ░░ млн т, (Новатэк)
4. ░░░░░░░ 2020 г., ░░ млн т, (Газпром)
5. ░░░░░░░░░░ 2025 г. ░░ млн т, (Газпром-Нефть)
6. ░░░░░░░░ 2025 г., ░░ млн т, (А-Проперти)
7. ░░░░░░░░░ 2023 г., ░░ млн т, (Новатэк)

Среднетоннажные (░ - ░ млн тонн)

1. СПГ Горская 2019 г., ░░ млн т, (Газпром)
2. КС Портовая 2020 г., ░-░ млн т, (Газпром)
3. ░░░░░░ 2024 г. ░░ млн т, (Газпром)
4. ░░░░░░░░░ 2024 г., ░░ млн т, (Роснефть, ExxonMobil)

Малотоннажные (до 1 млн тонн)

1. Ямал СПГ-4, 2020 г., ░░ тыс. т, (Новатэк)
2. СПГ Высоцк, 2019 г., ░░ тыс. т, (Новатэк, Газпромбанк)
3. ГРС ░░░░░░░, 2019 г., ░░ тыс. т, (Криогаз)
4. ░░░░░░░░, 2016 г., ░░ тыс. т, (Криогаз)
5. ░░░░░░░░, 2014 г., ░░ тыс. т, (Газпром)
6. ░░░░░░░░░░ Екатеринбург, 2013 г.,░░ тыс. т, (Газпромтрансгаз Екатеринбург)
7. ░░░░░░░░░░, 2013 г., ░░ тыс. т, (Газпромтрансгаз Екатеринбург)
8. ░░░░░░░░░ (Пермский), 2014 г., ░░ тыс. т, (Газпром газэнергосеть)
9. ░░░░░░░░░, 2017 г., ░░ тыс. т, (Сибирь-Энергия)
10. ░░░░░░░░░░, 2018 г., ░░ тыс. т, (ПСК «Сахалин»)
11. ░░░░░░░░░ 2018 г., ░░ тыс. т, (Криогаз)
12. ░░░░░░░░░░░, 2008 г., ░░ тыс. т, (Криогаз)
13. ░░░░░░░░░, 1996 год модернизация в 2013 г., ░░ тыс. т, (Газпром газомоторное топливо)
14. ░░░░░░░░░ (Якутия), 2016 г., ░░ тыс. т, (ООО «СПГ»)
15. ░░░░░░░░░░░░░░ 2001 г., ░░ тыс. т, (Газпромтрансгаз Екатеринбург)
16. ГРС «░░░░░░░░░░░░░░░░» 2002 год, ░░ тыс. т, (Газпром газомоторное топливо)
17. ГРС «░░░░░░░░░░░░░░░» 1999 г., ░░ тыс. т, (Газпром газомоторное топливо)
18. ░░░░░░░░░░░░░░░, 1990-е годы (Газпром газомоторное топливо)

Потребление СПГ

Крупнотоннажные производства ориентированы на крупнооптовые экспортные поставки, поскольку внутренний рынок пока не сформирован в той степени, чтобы поглощать производимые ими объемы. Средне- и малотоннажные заводы ориентированы на розничный сегмент, и помимо экспортных поставок, нацелены на внутреннего потребителя.

Целевые (с точки зрения технологичности и энергоемкости) сегменты потребления сжиженного природного газа в РФ:

• Транспорт: магистральный автомобильный, водный, железнодорожный; карьерная и сельскохозяйственная техника;
• Энергетика: автономное энергоснабжение.

СПГ используется в качестве газомоторного топлива на крио-АЗС. Запас хода транспортных средств, работающих на СПГ, в 2–3 раза выше; большая степень сжатия СПГ позволяет уменьшить общую массу газобаллонного оборудования в 3–4 раза. При этом, по данным материалов в ГосПрограмме «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения», в РФ 5% автобусов используют СУГ, 1,2% – КПГ, а доля автобусов на СПГ – меньше 1%. Рынок газомоторного топлива очень зависит от поддержки государства и субсидий на перевод транспорта на газ, в результате чего, сначала развитие получил СУГ, далее акцент был сделан на КПГ, сейчас тенденция к расширению применения СПГ в качестве газомоторного топлива.

С учетом планируемых мер господдержки объем реализации природного газа в качестве моторного топлива может увеличиться к 2030 году в 14 раз (с текущих ░░ - ░░░ млн куб.м. до ░░ млрд куб.м, в т.ч. СПГ – до ░░ млрд куб. м.). В 2030 году доля СПГ в объеме газомоторного топлива составит 49%.

Также СПГ нашел применение в качестве топлива энергоустановок (чаще всего в отдаленных населенных пунктах). Для автономной газификации потребителей СПГ доставляется до СПХР (систем приема, хранения и регазификации), где проходит через процесс регазификации перед дальнейшей подачей по трубопроводам.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2020 год в сегменте СПГ реализуется больше 30 проектов (планы по строительству терминалов, заводов, модернизации мощностей и пр.), суммарный объем инвестиций в них – 3 800 млрд руб., диапазон инвестиций от ░░░ млн до ░░ трлн рублей.

Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере СПГ

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2020 года

Тенденции рынка

Рынок СПГ в России остается экспортоориентированным, поэтому основные тенденции, определяющие развитие рынка, зависят от мировой конъюнктуры рынка.

По оценке Международного энергетического агентства, до 2040 года мировой спрос на газ будет расти на 3,4% в год в транспортном секторе (включая все виды транспорта), на 2,1% - в промышленности, на 1,3% в секторе производства электроэнергии.

В России по прогнозу Минэнерго (данные на декабрь 2019 года) к 2024 году планируется производить ░░ - ░░ млн тонн СПГ в год, а в 2035 году - ░░ - ░░░ млн тонн т.е. В случае успеха реализации всех запланированных проектов и достижение объемов производства на уровне ░░ млн тонн, российские производители займут 15-20% мирового рынка, в зависимости от состояния иностранных проектов.

Внутреннее потребление СПГ в РФ формируют сегменты газомоторного топлива и отопления удаленных населенных пунктов. Согласно подпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива» объем потребления природного газа в качестве моторного топлива к 2024 году составит ░░░ млрд куб.м (против ░░░ млрд куб.м в 2018 году), количество стационарных объектов заправки природным газом увеличится до 1273 штук (против 419 в 2018 году), количество произведенных транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива - 7960 единиц (против 0 единиц факта 2019 года), одновременно ожидается перевод действующего парка транспортных средств на использование природного газа.