Рынок сыра

Смежные рынки: Рынок соков и нектаров, Рынок производства и переработки молока, Рынок производства мяса и мясопереработки, Российский рынок мяса индейки, Хлебопекарная промышленность и производство хлебопекарных смесей, улучшителей и заквасок в России

Сыры – это молочный продукт с высоким содержанием белка (до 25%) и минеральных веществ (до 3,5%, не считая поваренной соли). В сырах содержатся витамины A, D, E, B1, B2, B12, PP, C и пантотеновая кислота.

В настоящее время на рынке сыра в РФ преобладает продукция российского производства, нарабатываются традиции сыроварения, формируется лояльность потребителей к сырам российских брендов, качество сыра российского производства уже оценивается как высокое.

Объем и структура рынка сыра

Российский рынок сыра последние 5 лет демонстрирует устойчивый рост. На рост объемов производства сыра значительно повлияли введение продуктового эмбарго в 2014 году, которое создало возможность для импортозамещения со стороны отечественных производителей, а также государственные программы поддержки сельского хозяйства. Объем рынка в 2019 году составил - ░░░ млн тонн, увеличившись на ░░░ % к 2018 году. 

В стоимостном выражении в 2019 году объем рынка (в ценах производителей) составил ░░░ млрд рублей, рост относительно 2018 года – ░░░ %, за счет роста цен на рынке в целом и сокращения доли низкоценового сегмента. Переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры способствовали изменения в маркировке продукции и растущий тренд на здоровое питание, потребление молочной продукции без заменителей. Одновременно увеличилось число российских производителей элитных сыров.

Доля экспорта российских сыров незначительна и составляет 3% в объеме производства. Основной объем российского производства ориентирован на внутренний рынок – ░░░ тыс. тонн в 2019 году, и ░ млрд рублей в стоимостной оценке. Доля сыра российского производства на рынке составила 68%.

Среди импортной продукции преобладают сыры белорусского производства, которые составляют основную конкуренцию российскому сыру.

Структура экспортных поставок по странам показывает, что более ░░░ % сыра из РФ поступает в Казахстан, на втором месте поставки на Украину – ░ %, свыше ░░░ % отправляется в Беларусь.

Структура по видам сыра показывает, что наибольший объем производства приходится на полутвердые сыры, на втором месте плавленные (подробнее на рисунке).

Средние цены на российский и импортный сыр сопоставимы в ценах производителей (без НДС) за кг сыра:

• средняя цена сыров российского производства – ░░ руб./кг;
• средняя цена импортной продукции – ░░ руб./кг (без пошлин) и 335,1 руб./кг (с пошлинами);
• средняя цена экспортной продукции – ░░ руб./кг.

Динамика цен на сыры российского производства демонстрирует рост в 2019 году на ░ %, тогда как в 2018 рост составил только ░░ %.

Средняя наценка на сыр в розничном секторе составляет от ░░ % (чаще ░░░ %). Обзор розничных цен показывает, что цены на сыры на полках варьируются в диапазоне ░░░ руб./кг.

Производители на рынке сыра

Насыщенность рынка оценивается как высокая. На рынке представлено большое количество производителей, пул сильных участников. Российские производители присутствуют почти в каждом регионе, крупные холдинги также владеют заводами в разных регионах.

Крупные российские производители и их бренды

Источник: цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2020

В 2019 году крупнейшие сырные компании продолжают активную реализацию масштабных инвестиционных проектов, и в результате выхода на заявленные мощности в совокупности со слияниями и поглощениями на рынке сыров ожидается одновременно усиление конкуренции и консолидации рынка.

Потребление на рынке сыра

Норма потребления сыра в России обозначена в Приказе Министерства Здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 и составляет ░ килограмм на человека в год. При этом текущее потребление сыра находится на уровне 3 кг в год на человека.

Наиболее популярными среди розничных покупателей видами сыров являются полутвердые (и твердые) и плавленые сыры. На долю полутвердых сыров приходится около ░░ % от общего объема розничных продаж, на долю плавленых сыров – ░░ %. При этом наибольший прирост в розничных продажах зафиксирован в категории мягких сыров: за пять лет объем продаж увеличился на ░░ %.

Потребность населения в качественных и доступных сырах остается высокой. При этом, на фоне снижения покупательской способности населения, спрос остается неудовлетворенным. Такое положение вещей приводит к формированию отложенного спроса.

Основными каналами сбыта сыра являются:

• Розничные торговые точки формата FMCG, сетевого и несетевого формата.
• Оптовые компании, распространяющие продукцию по объектам HORECA, розничным торговым точкам, и т.д.

Основной объём сырной продукции (около 82%). в России реализуется через сектор розничной торговли.

Инвестиционные проекты в отрасли сыроделия

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на июнь 2020 года, в сфере производства сыров на разных стадиях реализации находится 50 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций ░░░ млрд руб. В случае реализации всех заявленных проектов к 2023 году объем производства сыра увеличится на ░░░ тыс. тонн (то есть в среднем на ░░░ тонн в год).

Инвестиционные проекты на рынке сыра

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2020 года

Стремление производителей к наращиванию экспортных поставок в страны дальнего зарубежья (в частности, в конце 2019 года КНР уже открыла свой рынок для 10 сельхозпроизводителей молочной продукции).

Тенденции рынка сыра

Активные инвестиции в отрасль в последние годы (особенно после ввода эмбарго на импорт сыра из стран ес в 2014 году), инвестиции в модернизацию и расширение существующих производств и открытие новых производственных площадок (на многие производства были внедрены европейские технологии производства).

Изменения в ассортименте:

• увеличение доли мягких, в т. ч. творожных сыров (+░░░%);
• промышленное освоение технологий элитных сыров с белой и голубой плесенью;
• введение в ассортимент российских производителей твердых, выдержанных сыров;
• смещение спроса на натуральные сыры (снижение спроса на сырные продукты);
• устойчивый спрос в сегменте фермерских сыров (сам сегмент небольшой, но возможен рост).

Перспективным направлением развития сырных производств следует считать изготовление продуктов сыроделия функционального назначения. Увеличение объемов производства таких сыров является в настоящий момент самым устойчивым трендом в мире.