Запрос на получение аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить полную версию статьи

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок угольной промышленности

53% угля поставляется на экспорт

Смежные рынки: Рынок СПГ, Рынок РВС, Рынок железнодорожного машиностроения

Угольная промышленность – это отрасль топливной промышленности, которая включает добычу открытым способом или в шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля.

Объем и структура рынка

В 2020 году объем добычи угля составил ░░ млн тонн, что на 9% меньше добытого объема предыдущего года. Среднегодовой объем добычи в период 2017-2019 года находился на уровне ░░ млн тонн.

Объем добычи угля в РФ, млн тонн

Объем угля, переработанного на обогащающих предприятиях, в 2020 году составил ░░ млн тонн, что меньше на 2% относительно 2019 года.

Объем переработки угля в РФ, млн тонн

В России ░░% добываемого угля – каменный уголь, ░░% которого является коксующимся. Переработка угля происходит на более чем 60 обогатительных фабриках и установках, а также на сортировках угольных компаний. В России обогащается практически весь коксующийся уголь и около ░░% энергетического.

Регионы-производители угля в РФ

Добыча угля в России ведется в 7 федеральных округах и 25 субъектах федерации. Ее осуществляют 187 угольных предприятий, в том числе ░░ угольных шахт и ░░ разрезов. Добыча угля сосредоточена в Сибирском ФО, где расположены крупнейшие добывающие субъекты Российской Федерации: Кемеровская область (вклад в общероссийский показатель — 57%), Красноярский край (░░%) и Республика Хакасия (░░%). На Дальнем Востоке основная добыча ведется в Забайкальском крае, в Республике Саха (Якутия), в Сахалинской области и Приморском крае, а на Северо-Западе — в Республике Коми.

Импорт и экспорт на рынке угля

Импорт угля в 2020 г. увеличился на ░░ млн тонн до ░░ млн тонн. Основным импортером остается Казахстан, откуда в 2020 году поступило ░░ млн т угля (░░% к уровню 2019 года). В товарной структуре завозимого угля по-прежнему преобладают экибастузские энергетические угли для нужд электростанций, главным образом Урала.

Экспортные поставки угля в 2020 г. выросли на ░░ млн т и составили ░░ млн тонн, в том числе коксующихся углей – ░░ млн тонн. Российская Федерация занимает третью позицию (после ░░░░ и ░░░░░░) в рейтинге крупнейших в мире экспортеров угля с долей ░░% в международной торговле углем.

Структура рынка добычи угля в РФ

Производство

В угольной отрасли России большую долю рынка занимают крупные угледобывающие и металлургические холдинги. В 2020 году топ-10 компаний отрасли обеспечили 70% национальной добычи. Компании-лидеры продемонстрировали разнонаправленную динамику добычи угля. В 2020 году большинство предприятий, входящих в ТОП-10 (кроме ░░░░, ░░░░, ░░░░), продемонстрировали снижение объемов добычи, при этом только часть компании продемонстрировали также снижение выручки.

Производители угля в РФ

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отрасли угольной промышленности показывает, что по состоянию на июль 2022 года в подотрасли «Угольная промышленность» реализуется ░░ проектов на сумму ░░ млрд рублей.

Количество проектов в активной стадии реализации в отрасли  “Угольная промышленность”

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: А-ПРОПЕРТИ (░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░%) и ░░░░░░ (░░%).

Крупнейшие инвесторы в отрасли “Угольная промышленность”,  2022-2032 гг

За период 2000 – 2022, в отрасли «Угольная промышленность», в эксплуатацию было введено ░░ проектов на сумму ░░ млрд рублей.

Крупнейшие инвесторы в отрасли  “Угольная промышленность”,  2000-2022 гг, введенные в эксплуатацию

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июль 2022, на разных стадиях реализуется не менее ░░ инвестиционных проектов в отрасли угольной промышленности. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в угольной промышленности в России

Описание проекта

Инвестор

Местоположение

Объем инвестиций

Стадия проекта

Срок реализации

Строительство горно-обогатительного комбината

ООО «ЭЛЬГАУГОЛЬ» Саха, Якутия ░░ млрд руб. Строительство (возведение здания) 2020-2026

Реконструкция коксохимического производства

ПАО «ММК» Челябинская область ░░ млрд руб.

Строительство (нулевой цикл)

2018-2025

Разработка месторождения антрацитов

ООО «РАЗРЕЗ БОГАТЫРЬ» Новосибирская область ░░ млрд руб.

Проектирование

2021-2029

Строительство углеобогатительного комплекса

ООО «КОУЛСТАР» Республика Хакасия ░░ млрд руб.  Строительство (нулевой цикл) 2019-2026

Строительство промышленного кластера по производству угольных концентратов

ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» Красноярский край ░░ млрд руб. Строительство (нулевой цикл) 2018-2026
Разработка каменноугольного месторождения ООО «КУК РАЗРЕЗ МАЙРЫХСКИЙ» Республика Хакасия ░░ млрд руб. Модернизация 2021-2023
Разработка угольного месторождения ООО «РАЗРЕЗ УГОЛЬ» Забайкальский край ░░ млрд руб. Строительство (возведение здания) 2016-2026
Строительство обогатительной фабрики ООО «ШАХТА СИБИРСКАЯ» Кемеровская область ░░ млрд руб. Подготовка к строительству 2020-2027
Строительство шахты ООО «УК ЮЖУГОЛЬ» Ростовская область ░░ млрд руб. Строительство (нулевой цикл) 2017-2026
Создание производства бездымного топлива ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ Республика Бурятия ░░ млрд руб. Предпроектные проработки 2020-2030

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2022

Тенденции и перспективы рынка

Технологическое развитие российской угольной отрасли будет во многом определяться общемировыми тенденциями. Можно выделить следующие векторы будущего развития российской угольной промышленности:

  • применение «чистых» технологий использования угля, включая технологии сверхкритического и ультрасверхкритического сжигания угля, технологии интегрированной газификации объединенного цикла (IGCC);
  • использование технологий улавливания и хранения углеводорода (ССS);
  • 3-D моделирование геологической среды при разведке месторождений;
  • применение комплексов спутниковой геодезии и лазерного сканирования, использование систем навигации и дронов;
  • создание среды для интерактивного проектирования скважин, оперативного управления геологическими изысканиями и геофизического анализа;
  • автоматизация и роботизация проведения горных выработок на основе создания нового класса горнопроходческих машин;
  • автоматизация и роботизация комплексно-механизированных забоев на основе создания комплексов нового поколения;
  • внедрение технологий геоинформационного обеспечения и системы автоматического управления на горных предприятиях;
  • развитие промышленного интернета вещей при подземном способе добычи угля (единые информационно-управляющие инфраструктуры, предназначенные для мониторинга и управления любым технологическим оборудованием в шахте, обеспечения связи и сигнализации, наблюдения, оповещения и поиска людей, застигнутых аварией);
  • внедрение скважинной добычи угля, переведенного в жидкое или газообразное состояние при подземной газификации, с выдачей его в виде гидросмеси или газа на поверхность;
  • развитие технологии геоинформационного обеспечения и системы автоматического управления на горных предприятиях;
  • цифровое моделирование геомеханических процессов при разработке месторождений; использование технологических автомобилей-беспилотников при транспортировке вскрыши и угля; применение единых информационно-управляющих инфраструктур, предназначенных для мониторинга и управления любым технологическим оборудованием на разрезе при вскрышных и добычных работах;
  • развитие комплексов ("саморегулируемая (умная) фабрика"), которые будут сфокусированы на создании "умных" процессов, продуктов и оборудования; использование пиролиза (коксования) углей - получение кокса, полукокса, каменноугольных пеков, гуминовых кислот, нафталина, антрацена, фенантрена, бензола, каменноугольных масел, аммиака, фенола, крезола, пиридиновых оснований и коксового газа;
  • внедрение технологии термококс - производство облагороженного твердого топлива методом термического обогащения угля; непрямая гидрогенизация углей - получение жидких продуктов (бензина, дизельного топлива, смазочных масел, парафинов, фенолов) из смол газификации или пиролиза углей; прямая гидрогенизация углей - прямая деструктивная гидрогенизация под давлением (с катализатором или без) с получением моторного топлива и сырья для органического синтеза;
  • развитие технологий по производству из угля сжиженных газов и водорода;
  • развитие инновационных конкурентных направлений технологического использования углей - нанопористых сорбентов, углеродных молекулярных сит для разделения газов.

Читайте нас в Telegram