Рынок полиэтиленовой пленки для упаковки

Смежные рынки: Российский рынок пищевой одноразовой упаковки из полипропилена, Рынок гибкой упаковки

Производство

На протяжении последних лет рынок гибкой упаковки демонстрирует положительную динамику развития. Данному процессу активно способствовали различные программы импортозамещения.

В 2016 году емкость рынка гибкой упаковки достигла ░░░ тыс. т, при этом крупным в структуре российского рынка гибкой упаковки является сегмент полиэтиленовых пленок – около ░░░ тыс. тонн. Значительный объем приходится также на BOPP-пленки, доля других материалов в структуре рынка упаковки не превышает четверти рынка.

В структуре полиэтиленовых пленок с печатью, в свою очередь, наибольший объем приходится на пленки для пакетов (около ░░%).

Благодаря наличию собственной сырьевой базы и значительному объему производства гранул полиэтилена на территории России отечественные производители эффективно реализуют программу импортозамещения полиэтиленовой пленки. Однако, на сегодняшний день около ░░% используемых полиэтиленовых пленок до сих импортируется.

Импорт полиэтиленовой пленки для упаковки

Благодаря локализации производства полиэтиленовых пленок, объем импорта данной продукции снижается – за 5 лет снизился почти в 2 раза.

В основном импортируют в Россию полиэтиленовую пленку, обладающую какими-то специфическими свойствами, пленку, рецептуру которой на текущий момент не в силах воспроизвести российские производители (например, полиэтиленовую дышащую пленку).

Наибольший объем полиэтиленовой упаковки поступает на российский рынок из Германии, доля поставок из этой страны составляет около ░░%. Крупными поставщиками также выступают Китай и Польша.

Структура импорта по компаниям-изготовителям полиэтиленовых пленок сильно диверсифицирована. Наибольший объем поставок приходится на немецкую компанию RKW (░░%), итальянскую группу Manuli Stretch (░░%) и украинского производителя ООО «Сириус Экстружен» (░░%).

Крупнейшие производители

По данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", среди российских производителей в сегменте продукции из полиэтилена большую долю рынка занимают печатные компании с собственной экструзией полиэтиленовой пленки, в том числе компании ООО «Полимер», работающая как с монослойными материалами, так и с современными многослойными пленками; ООО «Десногорский полимерный завод», специализирующийся на выпуске барьерной полимерной упаковки для продуктов питания; АО «ДПО «Пластик», специализирующееся на производстве широкого ассортимента полимерных упаковочных материалов (пищевая, медицинская пленка).

Технологии и оборудование для производства

На сегодняшний день в производстве гибкой полимерной упаковки используются две основных технологии: метод выдувной экструзии и метод плоскощелевой экструзии.

При выдувной экструзии технологический поток выстраивается вертикально «сверху вниз» или «снизу вверх»: расплав полимеров, выходящий из кольцевой фильеры в виде «рукава», охлаждается в процессе движения вдоль вытягивающей башни за счет сжатого воздуха или за счет прохождения через ванну с водой сразу при выходе из фильеры.

При плоскощелевой экструзии технологический поток выстраивается преимущественно в горизонтальном направлении: расплав полимеров выходит из фильеры в виде широкой плоской «ленты» и сразу поступает на охлаждающий барабан. Пленки, произведенные этим методом, называют «поливными» (cast film) или «каст-пленками» в связи со спецификой технологии – отливка расплава с его мгновенным охлаждением.

Оборудование для производства гибкой упаковки комплектуется в технологическую линию, состоящую из следующих элементов: система дозирования материала, экструдер, система охлаждения, системы протяжки, намотки и резки (вальцы, ножи), контрольно-измерительное оборудование, установленных на рамную конструкцию.

Ключевые элементы линии – это экструдер, в т.ч. формующая экструзионная головка и система дозирования.

При выпуске многослойных пленок качество экструзионной головки обеспечивает качество получаемых слоев, а система дозирования – возможность введения в расплав нескольких компонентов в точном количестве для достижения необходимых свойств готового продукта.

Полиэтиленовая пленка для упаковки: инвестиции и проекты

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в отрасли активно реализуются проекты как связанные с модернизацией и расширением действующих предприятий, так и подразумевающие создание новых производственных площадок.

Находящиеся в настоящее время на стадии активного строительства проекты в отрасли производства полимерных пленок представлены ниже.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в производстве полиэтиленовой пленки для упаковки

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на май 2017 года