Отрасль машиностроения РФ

Смежные рынки: Рынок гусеничных экскаваторов, Рынок гусеничных бульдозеров, Рынок маломерных моторных судов, Рынок железнодорожного машиностроения

Машиностроение – это отрасль тяжёлой промышленности, производящая машины, орудия, приборы, а также предметы потребления и продукцию оборонного назначения. В машиностроение входят такие отрасли, как: автомобилестроение, судостроение, приборостроение, станкостроение, двигателестроение, авиастроение и др.

Объем и структура рынка

Объем рынка машиностроения в РФ в 2020 г. составил ░░░ млрд руб., снижение к предыдущему году составило ░░░%. Машиностроение традиционно остается наиболее чувствительным к кризисам по сравнению с другими отраслями промышленности. Это связано как с падением инвестиционного спроса со стороны бизнеса, так и снижением платежеспособного спроса на машиностроительную продукцию, предназначенную для потребительского рынка.

Подотрасли машиностроения

Рынок сельскохозяйственного машиностроения вырос после двухкратного падения в 2016 г, с 2017 г. начал расти и спрос на спецтехнику за год вырос на 50% по сравнению с таким же периодом 2016 года.

Железнодорожную отрасль РФ формируют 7 ведущих компаний. Это 3 ведущих транспортные компании: ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), ░░░░░░░░░ и 4 производителя ж/д техники: АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░. Производство подвижного состава и его компонентов формирует ░░░% ВВП России.

Российский парк подвижного состава составляет около ░░░ млн единиц на конец 2020 г. и состоит в основном из универсальных и различных типов специализированных вагонов.

Структура российского парка подвижного состава

• полувагоны – ░░░ тыс. ед. (░░░%)
• цистерны – ░░░тыс. ед. (░░░%)
• прочие типы вагонов, включая платформы и хопперы – ░░░ тыс. ед. (░░░%)

Доля судостроительной отрасли в валовом внутреннем продукте Российской Федерации составляет ░░░%, уровень добавленной стоимости 20-30%. К крупнейшим производителям судостроительной отрасли относятся «Севмаш», ░░░░░░, ░░░░░░ и ░░░░░░. Большинство судостроительных предприятий сосредоточено в периметре Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). АО «ОСК» — полностью принадлежащая государству российская корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом и в России, и Восточной Европе.

Автомобильный рынок в 2020 г. России сократился на ░░░% по сравнению с 2019-м. Продано ░░░ млн ░░░ тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей против ░░░ млн ░░░ тыс. годом ранее (минус ░░░ тысяча автомобилей).

Доля станкостроения в ВВП составляет ░░░%, что в разы ниже показателей основных стран-лидеров по производству станков (Китай – 0,2%, ░░░░░░ – ░░░%, ░░░░░░ – ░░░%). Текущий объем производства по станкостроению (без учета инструментальной продукции) оценивается в ░░░ млрд руб., что формирует порядка ░░░% внутреннего спроса. Основными участниками рынка являются Тяжпрессмаш, ░░░░░░, ░░░░░░ и другие.

Доля электронной промышленности в валовом внутреннем продукте Российской Федерации составляет ░░░ процента, уровень добавленной стоимости - ░░░%. В электронной отрасли задействовано около 3000 компаний, ░░░ из которых находятся под контролем государства и выполняют его прямые заказы. Остальные 2500 – частные компании, среди которых есть несколько десятков местных отделений крупных международных производителей.

Структура компаний, занимающихся производством электронной аппаратуры

• 36% производство покупных и заказных комплектующих
• ░░░% разработка и маркетинг продуктов
• ░░░% разработка и маркетинг модулей
• ░░░% сборка и тестирование модулей и оборудования
• ░░░% комплектация производств
• ░░░% изготовление корпусов

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отрасли машиностроения показывает, что по состоянию на август 2022 года в отраслях реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшие инвесторы: ОДК (Ростех) (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 1994 – 2022, в отрасли «Машиностроение», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на август 2022, на разных стадиях реализуется не менее 611 инвестиционных проектов в отрасли машиностроения. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в отрасли машиностроения в России

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на ноябрь 2022

Тенденции и перспективы рынка

Согласно проведенному опросу McKinsey среди более 300 руководителей в различных сегментах машиностроения, ключевые пять тенденций развития отрасли составляют:

• разработка бизнес-моделей на основе технологий связи (BigData);
• развитие ИИ и автономных систем (например, машинное обучение и автоматизация промышленных процессов роботизацией);
• распространение интернета вещей (IoT);
• рост потребительского спроса и нормативно-правовые изменения приведут к повсеместной электрификации;
• повышение значимости кибербезопасности.