Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.
Рынок промышленных котлов

Рынок промышленных котлов

Смежные рынки: Рынок бытовых отопительных котлов

Котлы классифицируются по назначению (бытовые, промышленные), виду сжигаемого топлива, материалу изготовления, способу организации взаимного движения продуктов сгорания и рабочей среды, и др. характеристикам. В данном обзоре рассматривается сегмент промышленных стальных нетвердотопливных водогрейных котлов.

Объем и структура рынка

С 2016 по 2018 год динамика рынка стальных промышленных нетвердотопливных водогрейных котлов в натуральных показателях демонстрировала стабильное увеличение. По оценкам ПКР, в рассматриваемый период объем потребления водогрейных котлов увеличился на 13% и составил порядка 10 тыс. единиц.

Динамика рынка стальных промышленных нетвердотопливных водогрейных котлов в РФ

На рынке широко представлены котлы зарубежного производства – они составляют 42% всей реализуемой продукции. Объем российского производства в 2018 году составил порядка 6 тыс. единиц (58%).

Структура рынка стальных промышленных нетвердотопливных водогрейных котлов в РФ

Производители на рынке

На рынке промышленных стальных водогрейных нетвердотопливных котлов работают свыше 100 производителей. Ядро отрасли составляют несколько крупных импортеров, два крупных зарубежных производителя, локализовавшие свое производство в России (Viessmann, Bosch), а также российские производители ООО «Энтророс» (Санкт-Петербург), ТКЗ «Красный котельщик» (Таганрог), АО «Дорогобужкотломаш» (Смоленск), ООО «Рэмэкс» (Москва), ОАО «Бийский котельный завод» (Бийск).

Импорт и экспорт промышленных котлов

С 2016 по 2018 год объем рассматриваемых котлов, ввозимых на территорию РФ, увеличился на 9%. При этом в стоимостном выражении поставки сократились на 3%, что обусловлено общим трендом на удешевление.

Общий объем импорта промышленных стальных водогрейных нетвердотопливных котлов за 2018 год составил 4,2 тыс. ед. на сумму 3,2 млрд рублей.

Структура импорта промышленных стальных водогрейных нетвердотопливных котлов по производителям

Основными импортерами являются компании Viessmann (Германия) – 33%, Unical (Италия) – 8%, F&H Crone (Нидерланды) – 7%, ICI Caldaie (Италия) – 5%, Baxi (Италия) – 4%, таким образом пять крупнейших импортеров обеспечивают около 60% ввозимых на территорию РФ промышленных стальных водогрейных нетвердотопливных котлов.

Экспорт на рынке водогрейных котлов пока незначителен, однако темпы прироста и динамика позволяют делать положительный прогноз развития экспортного направления. С 2016 по 2018 год объем экспорта увеличился на 17% в натуральном и на 29% в стоимостном выражении. Общий объем экспорта промышленных стальных водогрейных газовых котлов за 2018 год составил 321 ед. на сумму 214 млн рублей. Основными экспортерами являются компании ООО «КО Теплодар» – 14%, ООО «БОШ Термотехника» – 13%, ООО «Завод котельного оборудования Энергоресурс» – 9%, ООО «Мимакс» – 8%, ООО «Виссман» – 6%.

Инвестиционные проекты в области производства котельного оборудования

По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/ по состоянию на сентябрь 2019 года, в отрасли производства котельного оборудования на стадии предпроектных разработок и реализации находится 2 инвестиционных проекта: расширение завода по производству теплотехнического оборудования и автоматики (ЗАО «Омзит», объем инвестиций 800 млн рублей) в Омске, реконструкция завода по производству котельного оборудования в Ленинградской области (ООО «Сигнал», объем инвестиций ок. 300 млн рублей).

Тенденции развития рынка

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 №80-р, приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является модернизация и повышение энергоэффективности объектов ЖКХ, а также переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры.

Тенденция роста отечественного производства водогрейных котлов обусловлена политикой импортозамещения, необходимостью модернизации муниципальных теплосетей, котельных и ТЭЦ в связи со значительным износом оборудования и инфраструктуры. В соответствии с Приказом «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации» от 16 апреля 2019 г. №1327 доля импорта на рынке котлов водогрейных центрального отопления для производства горячей воды должна сократиться с 60% до 25%. В рамках реализации Стратегией развития ЖКХ на региональном и муниципальном уровнях принимаются программы модернизации котельных, вследствие чего в 2019-2021 годах планируется рост российского производства водогрейных котлов.

Особенности организации производства отопительных котлов

Новости по проекту