Рынок деталей с механической обработкой

Смежные рынки: Рынок горячекатаного профильного проката, Рынок стальных заготовок (поковок), Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ, Рынок фасонного литья

Главная особенность механической обработки металлических деталей заключается в том, что с помощью внешнего воздействия ее параметры меняются, а внутренняя структура – нет. Механическая обработка металла может производится как со снятием верхнего слоя, так и без него. К операциям со снятием верхнего слоя относятся: точение металла, сверление металла, дробление металла, зубофрезерные работы, строгание металла, долбление металла, шлифование металла. К операциям без снятия верхнего слоя можно отнести давление и удар.

Объем и структура рынка

Объем рынка изделий с механической обработкой (in-house и открытый рынок) в России в 2021 г. составил ░░░ тыс. тонн. Объем открытого рынка – ░░░ тыс. тонн. Импортная продукция занимает ░░░% общего объема российского рынка, тогда как доля экспорта составляет ░░░%.

Производство

Объем российского производства деталей с механической обработкой суммарно (in-house и открытый рынок) в 2021 году составил ░░░ млн тонн. Доля производства на открытый рынок по товарной группе детали с механической обработкой оценивается в ░░░%, в натуральном выражении - ░░░ тыс. тонн. Ключевые производители, выпускающие детали с механической обработкой, располагаются в Приволжском и ░░░░░░░░░ федеральных округах. К 2025 году объем производства деталей с механической обработкой достигнет ░░░ тыс. тонн.

В основном компании лидеры по производству деталей с механической обработкой те же, что и в фасонном литье – ░░░, ░░░ и другие. Однако некоторые компании с большими объемами специализируются исключительно на механической обработке, например ООО «Пермэнергокомплект».

Импорт и экспорт на рынке

Импорт запчастей с механической обработкой в 2016-2021 годы продемонстрировал положительную динамику – среднегодовой темп роста составил ░░░%, а среднегодовой объем – ░░░ тыс. тонн.

Основными импортерами изделий с механической обработкой в натуральном выражении в 2021 г. являются KOMATSU (поставки осуществлялись из Японии и Китая), ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░ (░░░░░░).

Импорт изделий с механической обработкой снизился в 2022 году, так как крупными странами поставщиками были Украина, Чехия и Италия. С 2023 года импорт начнет восстановление, продукция из стран ЕС будет замещена китайскими поставщиками.

Объем экспорта запчастей с мех. обработкой в 2021 году составил ░░░ тыс. тонн, что на 9% больше уровня 2020 года. Лидером среди федеральных округов-отправителей является ░░░░░░░░░ ФО (░░░%).

Основными экспортерами изделий с механической обработкой в натуральном выражении в 2021 г. являются ░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Экспорт изделий с механической обработкой в 2022 г. снизился, так как уменьшился объем поставок на Украину и этот объем не восстановится в ближайшие годы.

Потребление

Объем потребления изделий с механической обработкой (in-house и открытый рынок) составляет ░░░ млн тонн.

Объем потребления деталей с механической обработкой на открытом рынке в 2021 г. составил ░░░ тыс. тонн. К 2025 году объем потребления достигнет ░░░ тыс. тонн.  Наибольшая доля потребления приходится на Центральный (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%) федеральные округа. Крупными потребителями продукции являются Лебединский ГОК, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░ и др.

Преимущественно литые детали с механической обработкой применяются в среднем и тяжелом машиностроении – объем потребления данного сегмента варьируется в среднем на уровне ░░░ тыс. тонн.

Инвестиционные проекты                              

Одной из отраслей потребления изделий с механической обработкой является горношахтное оборудование. По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на май 2023 года в подотрасли «Горнодобывающее оборудование» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: АМЗ (░░░% в общем объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 1994 – 2023 гг. в отрасли «Горнодобывающее оборудование» в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

В рамках отраслей потребления изделий с механической обработкой отмечаются следующие тенденции:

• Увеличение добычи полезных ископаемых;
• Технологическое развитие среднего и тяжелого машиностроения;
• Развитие энергетического комплекса.

Стоит отметить такой тренд рынка изделий с механической обработкой, как развитие цифровых технологий.

Также наблюдается развитие экспортного потенциала: анализ тендерных закупок показывает наличие спроса на заготовки со стороны предприятий Казахстана, Белоруссии. В соседних странах потребность в литейной продукции для машиностроения высокая, а предложение низкое.