Рынок кузнечных слитков

Смежные рынки: Рынок горячекатаного профильного проката, Рынок стальных заготовок (поковок), Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ, Рынок фасонного литья, Рынок деталей с механической обработкой

Слитки кузнечные – это литая металлическая заготовка определённой геометрической формы, предназначенная для последующей переработки методами пластической деформации, например прокаткой, ковкой или прессовкой.

Объем и структура рынка

Объем рынка кузнечных слитков (in-house и открытый рынок) в России в 2021 г. составил ░░░ тыс. тонн. Объем открытого рынка – ░░░ тыс. тонн. Доля импорта на рынке – ░░░%, тогда как доля экспорта составляет ░░░%.

Производство

Суммарный объем производства кузнечных слитков в России, учитывающий объем производства внутри холдинговых структур (in-house) и объем продаж на открытый рынок (в т.ч. на экспорт), составил в 2021 году ░░░ млн тонн. Отрасль демонстрирует положительную динамику: среднегодовой темп роста за последние годы составляет порядка 3%.

Объем производства кузнечных слитков на открытый рынок в России на 2021 год оценивается на уровне ░░░ тыс. тонн.

Основными производителями являются ПАО «Надеждинский металлургический завод», ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Импорт и экспорт на рынке кузнечных слитков

Импорт:

В 2021 г. была импортирована 231 тонна слитков. В разбивке по федеральным округам основные поставки приходились на Центральный 89% и Северо-Западный 9% федеральные округа.

Основными импортерами слитков в натуральном выражении в 2021 г. являются ПАО "Электрометаллургический завод Днепроспецсталь имени А.Н. Кузьмина" (Украина), ░░░░░░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░ (░░░).

В прогнозных значениях импорт слитков будет снижаться. Большая доля импорта слитков приходилась на недружественные страны: Украина, Германия, Турция.

Экспорт:

В 2021 г. было экспортировано ░░░ тыс. тонн слитков. Распределение экспорта слитков по федеральным округам достаточно неравномерно. ░░░% поставок отправлялось из ░░░░░░░░░ федерального округа.

Основными экспортерами слитков в натуральном выражении в 2021 г. были ООО «НПК Ферроспецсплавы», ░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Экспорт слитков будет снижаться, так как большая часть экспортных поставок осуществлялась в страны, признанные недружественными: Германия, Эстония, Литва. Также при сокращении экспорта российские производители станут в первую очередь ориентироваться на сбыт на внутренний рынок.

Потребление

Объем потребления кузнечных слитков (in-house и открытый рынок) составляет ░░░ млн тонн. Объем потребления кузнечных слитков на открытом рынке составил ░░░ тыс. тонн. К 2025 году прогнозируется увеличение объемов потребления до ░░░ тыс. тонн.

Особенность рассматриваемого сегмента в том, что слитки в большом объеме потребляются внутри холдингов, непосредственно на заводах, отливающих и перерабатывающих сталь, данный объем не учитывается в представленных цифрах.

Кузнечные слитки потребляются в основном литейно-кузнечной промышленностью ░░░% с целью последующей плавки и обработки.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на май 2023 года в подотрасли «Прокат металлический» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Норильский никель (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 1994 – 2023, в отрасли «Прокат металлический», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

Одним из драйверов развития рынка является государственная поддержка инновационных проектов, проектов по импортозамещению через субсидирование части затрат на проведение НИОКР.

Также тенденцией является модернизация оборудования для снижения ресурсоемкости, увеличения производительности. Производители наращивают свои объемы производства для изготовления крупнотоннажных слитков. Например, ЧМК освоили производство 80-тонного слитка – общее время откова такого слитка занимает 4 дня, а полный цикл производства поковки длится почти месяц: от откова и термической обработки до конечной механической обработки. Для производства слитка такой массы компания модернизировала нагревательную печь, спроектировали и изготовили автоматизированные клещи повышенной грузоподъемности, а также сделали изложницу весом 60 тонн. Впоследствии такие слитки отправляются на Уралкуз для производства поковок.