Рынок промышленных котлов

Смежные рынки: Рынок бытовых отопительных котлов

Котлы классифицируются по назначению (бытовые, промышленные), виду сжигаемого топлива, материалу изготовления, способу организации взаимного движения продуктов сгорания и рабочей среды, и др. характеристикам. В данном обзоре рассматривается сегмент промышленных стальных нетвердотопливных водогрейных котлов.

Объем и структура рынка

С 2016 по 2018 год динамика рынка стальных промышленных нетвердотопливных водогрейных котлов в натуральных показателях демонстрировала стабильное увеличение. По оценкам ПКР, в рассматриваемый период объем потребления водогрейных котлов увеличился на 13% и составил порядка ░░ тыс. единиц.

На рынке широко представлены котлы зарубежного производства – они составляют 42% всей реализуемой продукции. Объем российского производства в 2018 году составил порядка ░░ тыс. единиц (58%).

Производители на рынке

На рынке промышленных стальных водогрейных нетвердотопливных котлов работают свыше 100 производителей. Ядро отрасли составляют несколько крупных импортеров, два крупных зарубежных производителя, локализовавшие свое производство в России (Viessmann, Bosch), а также российские производители ООО «Энтророс» (Санкт-Петербург), ТКЗ «░░░░░░░░░░░░» (Таганрог), АО «░░░░░░░░░░░░░░» (Смоленск), ООО «░░░░░░» (Москва), ОАО «░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░» (Бийск).

Импорт и экспорт промышленных котлов

С 2016 по 2018 год объем рассматриваемых котлов, ввозимых на территорию РФ, увеличился на 9%. При этом в стоимостном выражении поставки сократились на 3%, что обусловлено общим трендом на удешевление.

Общий объем импорта промышленных стальных водогрейных нетвердотопливных котлов за 2018 год составил ░░ тыс. ед. на сумму ░░ млрд рублей.

Основными импортерами являются компании Viessmann (Германия) – ░░%, Unical (Италия) – ░░%, ░░░░░░░░░░ (Нидерланды) – ░░%, ░░░░░░ (Италия) – ░░%, ░░░░░░ (Италия) – ░░%, таким образом пять крупнейших импортеров обеспечивают около 60% ввозимых на территорию РФ промышленных стальных водогрейных нетвердотопливных котлов.

Экспорт на рынке водогрейных котлов пока незначителен, однако темпы прироста и динамика позволяют делать положительный прогноз развития экспортного направления. С 2016 по 2018 год объем экспорта увеличился на 17% в натуральном и на 29% в стоимостном выражении. Общий объем экспорта промышленных стальных водогрейных газовых котлов за 2018 год составил ░░ ед. на сумму ░░ млн рублей. Основными экспортерами являются компании ООО «КО Теплодар» – 14%, ООО «░░░░░░░░░░» – ░░%, ООО «░░░░░░░░░░» – ░░%, ООО «░░░░░░░░» – ░░%, ООО «░░░░░░░░░░░░» – ░░%.

Инвестиционные проекты в области производства котельного оборудования

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на сентябрь 2019 года, в отрасли производства котельного оборудования на стадии предпроектных разработок и реализации находится 2 инвестиционных проекта: расширение завода по производству теплотехнического оборудования и автоматики (ЗАО «Омзит», объем инвестиций ░░ млн рублей) в Омске, реконструкция завода по производству котельного оборудования в Ленинградской области (ООО «Сигнал», объем инвестиций ок. ░░ млн рублей).

Тенденции развития рынка

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 №80-р, приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является модернизация и повышение энергоэффективности объектов ЖКХ, а также переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры.

Тенденция роста отечественного производства водогрейных котлов обусловлена политикой импортозамещения, необходимостью модернизации муниципальных теплосетей, котельных и ТЭЦ в связи со значительным износом оборудования и инфраструктуры. В соответствии с Приказом «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации» от 16 апреля 2019 г. №1327 доля импорта на рынке котлов водогрейных центрального отопления для производства горячей воды должна сократиться с ░░% до ░░%. В рамках реализации Стратегией развития ЖКХ на региональном и муниципальном уровнях принимаются программы модернизации котельных, вследствие чего в 2019-2021 годах планируется рост российского производства водогрейных котлов.