Рынок стальных поковок

Смежные рынки: Рынок стальных отливок для горнодробильной и карьерной техники, Рынок горячекатаного профильного проката, Рынок фасонного литья, Рынок деталей с механической обработкой, Рынок кузнечных слитков

Поковки стальные – промежуточные заготовки, получаемые путем ковки или штамповки слитков из углеродистых, легированных, жаропрочных, инструментальных, конструкционных, легированных марок сталей.

Объем и структура рынка

Объем рынка стальных поковок (in-house и открытый рынок) в России в 2021 г. составил ░░░ тыс. тонн, из которых на открытый рынок приходится ░░░ тыс. тонн. Доля импорта на российском рынке – ░░░%, тогда как доля экспорта составляет ░░░%.

Производство

Объем производства стальных поковок суммарно (in-house и открытый рынок) в 2021 году составило – ░░░ тыс. тонн. Доля производства на открытый рынок составляет ░░░%, в натуральном выражении - ░░░ тыс. тонн. Среднегодовой темп роста за исследуемый период 2016-2021 годы составляет ░░░%.

Преимущественный объем рассматриваемой продукции производится в Уральском и Приволжском федеральных округах, на чью долю в среднем приходится порядка 59% от выпускаемых в России стальных поковок.

Основными производителями поковок являются:

• ПАО «ЧКПЗ» (Челябинская обл.);
• ░░░░░░░░░ (Челябинская обл.);
• ░░░░░░░░░ (Челябинская обл.);
• ░░░░░░░░░ (Нижегородская обл.);
• ░░░░░░░░░ (Санкт-Петербург);
• ░░░░░░░░░.

Доля российского производства поковок в объеме потребления внутри страны составляет ░░░% (доля экспорта в российском производстве 2%).

Импорт и экспорт на рынке стальных поковок

Объем импортных поставок поковок в 2021 г. составил ░░░ тыс. тонн.

Основными импортерами поковок в натуральном выражении в 2021 г. являются ПАО «Энергомашспецсталь» (Украина), ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

В прогнозных значениях импорт поковок будет снижаться. Большая доля импорта поковок приходилась на недружественные страны: ░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░. Доля импорта на рынке поковок небольшая, в перспективе ее могут занять российские производители.

В 2021 г. было экспортировано ░░░ тыс. тонн стальных поковок. Наибольшая доля среди федеральных округов отправителей приходилась на Центральный (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%) федеральные округа.

Основными экспортерами стальных поковок в натуральном выражении в 2021 г. были АО «ОЗММ», ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Экспорт поковок в прогнозных значениях будет незначительно снижаться, это связано с тем, что большой объем поставок приходился на Украину, а также недружественные страны: Германию, ░░░░░░ и ░░░░░░.

Потребление

Объем потребления стальных поковок (in-house и открытый рынок) составляет ░░░ тыс. тонн, из которого объем потребления поковок на открытом рынке в 2021 г. составил ░░░ тыс. тонн. К 2025 году объем потребления данной продуктовой группы может увеличиться до ░░░ тыс. тонн.

Основными потребителями являются ОДК-УМПО, ПО Стрела, Казанский вертолетный завод, ОЭМК им. Угарова, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ и др.

Ключевыми направлениями потребления стальных поковок являются машиностроительные компании (░░░%, в натуральном выражении среднегодовой объем потребления средним и тяжелым машиностроением составляет более ░░░ тыс. тонн), а также литейно-кузнечные предприятия (░░░%, около ░░░ тыс. тонн).

Инвестиционные проекты

Одной из отраслей потребления стальных поковок в России является энергетический комплекс. По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на май 2023 года в подотрасли «Энергетическое оборудование» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 1994 – 2023, в отрасли «Энергетическое оборудование», в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

В данный момент наблюдается развитие отраслей потребления стальных поковок – строительство новых ГОКов, расширение и модернизация производств техники и оборудования и т.д.

До начала 2022 г. наблюдалась зависимость отрасли от импортных поставок, например крупногабаритных стальных поковок. Как отмечают представители отечественных компаний, в существующей международной обстановке Австрия, Германия, Италия и Чехия прекратили сотрудничество и поставку поковок для российских производителей, что вынуждает искать альтернативу на китайском рынке или у российских металлургов. Потребители отмечают, что российские производители зачастую не могут выполнить тот объем, который необходим компании, из-за недостатка производственных мощностей. Сложившаяся международная обстановка, определенная изолированность российского рынка, может служить толчком к развитию российского производства крупных поковок.