Рынок стальных заготовок (поковок)

Смежные рынки: Рынок горячекатаного профильного проката, Рынок фасонного литья, Рынок горячекатаной листовой стали с термической обработкой, Рынок деталей с механической обработкой

Все проекты отрасли: Литье черных металлов

Поковки стальные – промежуточные заготовки, получаемые путем ковки или штамповки слитков из углеродистых, легированных, жаропрочных, инструментальных, конструкционных, легированных марок сталей.

Поковки стальные могут иметь различную форму сечения (круг, квадрат, многоугольник и нестандартные варианты по дополнительному согласованию). Виды стальных поковок по типу используемого сырья:

• Поковки углеродные
• Нержавеющие
• Легированные
• Инструментальные

Поковка стали имеет отличительные размеры каждой необходимой детали. Имеется две большие группы: диски и поковки удлиненного типа. Дисковая группа представлена поковками, которые производятся из квадратных базовых заготовок. В процессе изготовления заготовок большое влияние на форму оказывает формообразующая полость штампа.

Объем и структура рынка

В стоимостном выражении рынок стальных поковок в 2022 г. равен ░░░ млрд руб., что на 38% больше показателя годом ранее. Среднегодовой темп прироста рынка за период 2018-2022 гг. в стоимостном выражении равен ░░░%.

Производство

На рынке стальных поковок лидирует АЭМ-Спецсталь с долей ░░░%, за ним следуют ЧКПЗ с ░░░% и ░░░░░░ с ░░░%.

Импорт и экспорт на рынке

В стоимостном выражении в 2018-2022 гг. среднегодовой темп прироста составил 12%. По итогу 2022 г. объем импорта в стоимостном выражении оценивается в ░░░ млрд руб. Падение импорта в стоимостном выражении в 2022 г. по сравнению с прошлым годом составило 30%.

Основным поставщиком стальных поковок в Россию является Китай. Страна была лидером по объему поставок как в 2021 г., так и в 2022 г., после начала СВО и импортных ограничений, став для российских импортеров альтернативой другим странам.

В числе стран, полностью или практически остановивших поставки поковок в 2022 г., находятся Украина, Италия, Германия, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░ и другие страны.

Основными импортерами являются компании металлургической и машиностроительной отраслей: ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ и пр.

В стоимостном выражении экспорт поковок в 2022 г. продемонстрировал рост на 24% и составил ░░░ млрд руб. Доля экспорта поковок от рынка в стоимостном выражении составляет 15%.

Распределение экспорта поковок по весовым категориям в 2022 г. изменилось по сравнению с предыдущим годом. В 2021 г. основной экспортируемой продукцией были крупнотоннажные слитки весом больше 8 т – их доля во всем объеме экспорта слитков составляла ░░░%. ░░░% заняли слитки весом от ░░░ т, ░░░% – от ░░░т, на малотоннажные слитки весом до 0,5 т пришлось ░░░%.

В 2022 г. основную часть экспорта (░░░%) заняли малотоннажные слитки до 0,5 т. На втором месте слитки от ░░░ т – ░░░% от объема экспорта слитков. ░░░% заняли слитки от ░░░ т, ░░░% – крупнотоннажные слитки больше 8 т. Таким образом, сегменты крупнотоннажных и малотоннажных слитков поменялись местами в структуре экспорта: в 2022 г. экспортный фокус сместился на малотоннажную продукцию.

Потребление

Основными отраслями потребления экспортных поковок являются предприятия металлургии (42%), общего ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

В 2021 г. ключевой сферой потребления поковок являлось ░░░░░░░░░ – ░░░% от всего объема экспорта данной продукции.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на октябрь 2024 года в подотрасли «Изделия из металла» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: РУСАЛ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли «Изделия из металла», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

В настоящее время конкурентоспособной является продукция разного тоннажа, в том числе крупногабаритная, которая соответствует требованиям заказчиков и отраслей потребления.

Конкурентоспособной продукцией будет также являться та, что обеспечивает потребности стратегически важных для экономики отраслей. К такой продукции относятся СПГ-танкеры, газовые, паровые, гидравлические турбины, электродвигатели, генераторы, компрессоры, устройства ветрогенерации, насосные агрегаты.

По текущим прогнозам, российский рынок стальных поковок в натуральном выражении будет развиваться со среднегодовым темпом роста ░░░% в стоимостном выражении и к 2028 г. достигнет ░░░ млрд руб.