Рынок вольфрама

Оксиды вольфрама – химическое соединение кислорода и переходного металла вольфрам. Триоксид вольфрама применяется для получения карбидов вольфрама и металлического вольфрама, в конечном потреблении используется в твердых сплавах и быстрорежущей стали, для производства режущего инструмента в инструментальной промышленности и станкостроении, используются в камне-, дерево- и металлообрабатывающих станках.

В производстве конечной вольфрамовой продукции используются как вольфрамовые концентраты, так и полупродукты их переработки.

Объем и динамика рынка вольфрама

На мировом рынке с 2015 года наблюдается восстановительная динамика. Среднегодовой темп роста с 2015 по 2018 год составляет около 5%. Объем рынка в 2018 году составил ░░ тыс. тонн

Мировым лидером на рынке вольфрама является Китай – его доля оценивается в ░░%. Доля России на мировом рынке невелика и составляет порядка ░░%.

Российский рынок вольфрамового сырья

В 2019 г. продажи вольфрамового сырья за рубеж сократились с ░░ до ░░ тыс. тонн. Объем экспорта вольфрамового концентрата уменьшился до 44% от объема производства. С 2015 по 2019 данный показатель составлял в среднем 50%. Внутреннее потребление вольфрамовых концентратов с 2015 по 2019 год составляло ░░ тыс. тонн со среднегодовым темпом роста в 3,7%. При этом на внутреннем рынке сохраняется дефицит вольфрамового сырья, который частично компенсируется за счет импорта, на долю которого приходится в среднем 30%.

Российский рынок оксида вольфрама

Объем российского рынка оксида вольфрама с 2017 по 2019 год имел разнонаправленную динамику с проседанием в 2018 году и варьировался в пределах от ░░ до ░░ тыс. тонн.

Российскими компаниями в 2019 году было произведено ░░ тыс. тонн оксида вольфорама. Объем импорта сократился до ░░ тыс. тонн (доля импорта на рынке ░░%). На экспорт было поставлено около ░░ тыс. тонн  (доля экспорта в производстве РФ 10%).

Российское производство оксида вольфрама

Динамика российского производства оксида вольфрама положительная, среднегодовой темп роста с 2015 по 2019 год составляет более 11%.

Российские производители оксида вольфрама:

• ОАО «Гидрометаллург» (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика);
• ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» (г. Кировоград, Свердловская область);
• ООО «░░░░░░» (г. Унеча, Брянская область);
• АО «░░░░░░» (г. Владикавказ, Северная Осетия);
• ОАО «░░░░» (г. Тула);
• ООО «░░░░░░» (г. Рошаль, Московская область).

Суммарные мощности предприятий по данным на начало 2018 г. позволяют перерабатывать более ░░ тыс. тонн триоксида вольфрама в концентрате в год.

Импорт и экспорт оксида вольфрама

В 2019 году импорт составил ░░ тонн, на экспорт было поставлено более ░░ тонн, что составляет 55% от показателя 2018 года, в целом экспорт оксида вольфрама демонстрируют снижение объемов.

Анализ импортных поставок оксидов и гидроксидов вольфрама показал, что лидером по импорту является Китай – на его долю приходится ░░%, что составляет ░░ тонн. Основной объем экспорта оксидов вольфрама осуществляются во Францию – на долю страны приходится ░░%, что в натуральном выражении составляет ░░ тонн.

Наибольшее количество оксидов и гидроксидов вольфрама из России на экспорт поставляет компания АО «Кировградский завод твердых сплавов» – ее доля в объеме экспорта составляет 60%. Также значительная доля приходится на АО «Компания «Вольфрам» – доля предприятия в объеме экспорта составляет 30%.

Потребление вольфрама

Доминирующим сегментом в применении вольфрамовой продукции является производство твердосплавных инструментов – ░░%. Доля при производстве тяжелых сплавов и прокатов – ░░%. К остальным сферам потребления вольфрама относятся смазочные материалы, катализаторы, пигменты и др. потребляемые химической и нефтехимической промышленностью.

Инвестиционные проекты в отрасли потребления оксида вольфрама

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на октябрь 2020 года, проекты в отрасли наиболее востребованного сегмента потребления оксида вольфрама «твердосплавные инструменты», находящиеся в активной стадии, представлены ниже:

Таблица инвестиционных проектов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на октябрь 2020 года

Тенденции рынка:

На мировом рынке отмечается увеличение продаж вольфрамитов и вольфрамового оксида с темпами прироста 8% в год. В качестве основных покупателей выступают преимущественно европейские страны: Нидерланды, Австрия, Чехия, Германия, Франция, Эстония.

Россия специализируется на переработке концентратов в первичные металлы и их экспорте. При этом остается весьма значительной доля импортаметаллической продукции дальнейших переделов. В сегодняшней ситуации на экспортное направление российских вольфрамовых продуктов оказывает давление сложившаяся ситуация избыточного предложения конкурентных производителей Китая.

Основной объем внутреннего потребления конечной вольфрамовой продукции приходится на металлический вольфрам и карбид вольфрама, используемые для изготовления быстрорежущего инструмента и буровых коронок, на уровне ░░ – ░░ тыс. тонн в год.

Тенденции увеличения станочного парка и объемов разведочного бурения в России пока не проглядывается, и, скорее всего, объемы потребления вольфрамовой продукции останутся на том же уровне.

«Стратегия развития металлургической промышленности до 2030 года» предусматривает увеличение объемов российского производства оксидов вольфрама до ░░ тыс. тонн, из которых ░░ тыс. тонн планируется поставлять на экспорт. Согласно сценарию проекта, внутреннее производство обеспечит весь объем потребления.