Рынок бытовых отопительных котлов

Смежные рынки: Рынок ТЭНов (трубчатых электронагревателей), Рынок промышленных котлов

Производство в РФ

В настоящее время в России используют около ░░░ млн бытовых отопительных котлов, 75% из них – настенные газовые котлы и напольные твердотопливные котлы, произведенные в Италии, Словакии, Германии и Турции, Южной Корее.

В 2015 году в России произвели около ░░░ тыс. шт. бытовых котлов, что на ░░% выше показателя 2014 года.

Внутреннее производство представлено в основном напольными газовыми котлами, электрическими настенными котлами, твердотопливными котлами на угле и дровах.

Совокупный объем рынка бытовых отопительных котлов (с учетом импортных поставок) в 2015 году составил ░░░ тыс. штук, снизившись на ░░% по сравнению с данными 2014 года (1 098 тыс. штук), вслед за падением показателей импорта.

Импорт бытовых отопительных котлов

Доля импортной продукции в предложении на российском рынке составляет около 75% в натуральном выражении и около 31% в стоимостном.

В 2015 году объём поставок бытовых котлов в Россию уменьшился на 28% по сравнению с 2014 годом. По данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", в России снизился спрос на новое бытовое отопительное оборудование зарубежного производства, уменьшилась доля оборудования, планируемого к замене и выросла доля ремонтируемого оборудования.

Традиционные лидеры импорта – газовые котлы, котлы на газовом топливе.  В 2015 году поставщики ввезли ░░░ тыс. газовых котлов на общую сумму ░░░ млрд руб., то есть ░░% и ░░% от всего объема импорта в натуральном и стоимостном выражении соответственно.

Основные страны-производители импортированных ы бытовых отопительных котлов – Южная Корея, Италия, ░░░░░░ и ░░░░░░░░.

Обзор производителей

На рынке бытовых отопительных котлов представлено 15 крупных российских производителей. По данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", наибольшую долю по объему продаж составляет продукция основных заводов: ОАО «Жуковский машиностроительный завод», ООО «Красноярский завод отопительной техники и автоматики», ЗАО «Ростовгазапарат», ООО «Лемакс» и ООО «Термофор».

Лидером по продажам газовых котлов в России является компания Baxi (Италия), далее идут словацкий производитель Protherm и немецкий концерн Vaillant Group.

Лидером по продажам электрических котлов в России являются российская компания ЗАО «Эван», входящая в шведский концерн NIBE Energy System, словацкая компания Protherm и еще один российский производитель – Красноярский завод отопительной техники и автоматики (ООО «Красноярскэнергокомплект», более известный по своему основному бренду котлов Zota).

Бытовые отопительные котлы: проекты и инвестиции

По информации Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в РФ реализуют следующие проекты:

• Компания Viessmann Group строит завод по производству бытовых отопительных котлов в Липецкой области. В проект компания вложит чуть более 1 млрд рублей. На предприятии создадут 140 рабочих мест. Завод будет выпускать котлы для работы жидком и газообразном топливе двух типов: Vitomax 100-LW и Vitomax 200-LW.
• В Псковской области (ОЭЗ «Моглино») компания-инвестор ООО «Тэтра электрик» осуществляет строительство завода по производству котельного оборудования. Завод будет выпускать котлы, работающие на древесной щепе и торфе. Инвестиции в проект составят 248 млн рублей.

Технологии и оборудование для производства

Основные технологии для производства бытовых отопительных котлов, используемые в настоящее время:

• резка листового металла;
• сварка;
• металлообработка (токарные, фрезерные, сверлильные работы и пр.);
• сборочные операции;
• электромонтажные работы.

Предприятия-изготовители бытовых котлов используют следующие виды оборудования для производства бытовых отопительных котлов:

• оборудование для раскроя и резки листового металла (ленточнопильные станки, плазменные резаки, лазерное оборудование и пр.);
• сварочное оборудование (полуавтоматы, автоматы);
• металлообрабатывающие центры;
• сверлильные станки;
• окрасочное оборудование.

Перспективы рынка в России

Дальнейшее развитие индивидуального домостроения, повышение комфортности загородных домов, а также повышение требовательности застройщиков к качеству отопительного оборудования, к надежности и простоте в эксплуатации приведет к росту использования современных отопительных котлов как российского, так и импортного производства.

По прогнозам экспертов рынка, объем собственного производства бытовых котлов будет расти на ░░-░░% в год, а импорт продолжит снижаться, причем опережающими темпами – на ░░-░░% в год.