Рынок защитных медицинских масок

Смежные рынки: Российский рынок перевязочных и расходных медицинских изделий, Рынок средств личной гигиены, Рынок респираторов (СИЗОД)

Медицинские маски – это одноразовые изделия, защищающие органы дыхания и состоящие из трех слоев нетканого материала. В 2020 году в связи с мировой эпидемией коронавирусной инфекции (COVID-19), спрос на медицинские маски резко возрос (по оценкам в 10 раз), однако, 2020 год еще не закончился, поэтому итоговые цифры по году приводятся обзорно.

Объем и структура рынка медицинских масок

В 2019 году объем российского рынка медицинских масок составил ░░░ млн шт. в натуральном выражении, что эквивалентно ░░░ млн руб. в стоимостном выражении.

Объем рынка медицинских масок демонстрирует рост на протяжении 2017-2019 гг. Среднегодовой темп роста в натуральном выражении составил 19,5%, а стоимостном 34,5%. В рассматриваемый период динамика рынка плавная, в рамках нормальных темпов роста.

Доля российского производства по 2019 году составила 84% в натуральном выражении и 82% в стоимостном. Наблюдается рост экспортных поставок продукции, однако пока объем экспорта незначительный (2% от объема российского производства).

Импортные поставки в 2019 году продемонстрировали небольшой рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении относительно показателя 2018 года, при этом доля импорта в объеме рынка снизилась с 22,5% до 18%.

В 2020 году мировая эпидемия коронавирусной инфекции привела к резкому увеличению спроса на медицинские маски, рынок столкнулся с жестким дефицитом, что привело к:

• увеличению объемов производства (текущие производители в срочном порядке вкладывались в модернизацию и расширение),
• открытию новых производств (в том числе, нацеленных на временное присутствие на рынке),
• значительному росту цен (в 10 раз на трехслойные маски),
• нехватке сырья и росту цен на него (в 5–6 раз),
• повышенному контролю государства, который в свою очередь привел к тенденции монополизации рынка (единый оператор поставок – «Росхимзащита»).

В 2020 году рост рынка прогнозируется до ░░░ млрд штук, то есть почти в 3 раза больше объема 2019 года. В стоимостном объеме рынок может увеличиться более чем в 20 раз, так как средняя цена по 2020 году на маски может составить больше ░░ рублей.

Для обеспечения медучреждений по нормативу в стране должно производиться около ░ млн штук масок в сутки (░░ млн в год), а по факту в мае 2020 года выпускалось около ░░ млн (░░ млрд в год), в том числе за счет роста аптечного розничного сегмента. Также в апреле-мае в Россию суммарно поступило около ░░ млн масок из Китая. Уже в июне в прессе появилась информация, что объем производства по июню составил ░░ млн масок в год.

Производители на рынке медицинских масок

На рынке медицинских масок преобладает продукция российского производства. Уровень конкуренции оценивается как высокий. Конкуренция на рынке характеризуется наличием большого числа производителей (даже в сегменте крупных компаний присутствует около 10-15 компаний), в целом, на рынке более 100 значимых производителей трехслойных медицинских масок.

Основные производители масок на 2019 год

• Гекса-Нетканые Материалы (Московская область)
• Чистовье, АО (Московская область)
• Казанская Фабрика Спецмедзащита, ООО (Санкт-Петербург)
• ░░░░░, ООО (Владимирская область (Москва)
• ░░░░░░░░, ООО (Тверская область)
• ░░░░░░, ООО (Удмуртия)
• ░░░░░░░░░░░, ООО (Нижегородская область)
• ░░░░░░░░ (Санкт-Петербург)
• ░░░░░░░░░░, ООО (Московская область)
• ░░░░░░░░░░░░, ООО (Санкт-Петербург)

Обзор ассортимента показывает, что большинство компаний работает с широким ассортиментом продукции, часто это продукция медицинского назначения, а также средства гигиены и продукция, используемая в индустрии красоты. Однако на рынке присутствуют также компании, специализирующиеся на производстве медицинских масок (среди крупных таких две).

Потребление на рынке медицинских масок

Спрос на медицинские маски формируют медицинские учреждения, дистрибьюторы медицинских изделий, аптеки (в том числе, интернет-аптеки). Если раньше основной объем продаж приходился на первые два канала, то в 2020 году в связи с пандемией, розничный сектор существенно вырос.

Оценивая емкость рынка, через потребления масок врачами можно сделать следующий расчет, врачам всех специальностей необходимы маски, среднее время работы врача в год (░ часов в неделю – 2120 часов в год), около трети рабочего времени врач проводит в маске (░░░ часов), маску нужно менять раз в ░░ часа, итого 318 масок на одного врача, или ░░░ млн масок в год. Это только один сегмент потребителей – врачи. При этом масками также активно пользуется младший и средний медицинский персонал, если применить тот же показатель расхода масок, то потребность в них для данного сегмента составит ░░ млн штук. Итого суммарно на медицинский персонал годовой расход масок больше ░░░ млн штук. Эти расчеты не учитывают ситуацию аналогичную пандемии коронавируса, когда замена масок осуществляются намного чаще, плюс потребителями масок становятся все жители страны.

Крупнейшие B2G заказчики по маскам в 2019 году:

• ГП НО "НОФ" (Нижегородская областная фармация, Госаптека);
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПБГУ);
• ГБУЗ ТО "ОКБ №2" (Тюмень, областная клиническая больница);
• ГУП ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФАРМАЦИЯ" МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ;
• КГБУЗ ККПТД № 1 (Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер).

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в 2020 году в эксплуатацию введено 4 проекта по производству медицинских масок, суммарным объемом инвестиций ░░░ млрд руб., в том числе проект на ░░░ млрд руб. в Брянской области, инвестор ФГУП "МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД". Продолжают строиться и проектироваться еще 4 проекта, суммарным объемом инвестиций в ░░ млрд руб.

Инвестиционные проекты в отрасли производства защитных медицинских масок

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2020 года

Тенденции рынка медицинских масок

По материалам Минпромторга, к концу 2020 года объем рынка медицинских масок в денежном выражении увеличится более чем в ░░ – до ░░ млрд рублей.

За период пандемии объем производства медицинских масок на территории РФ увеличится в ░░ раз. Производителями являются профильные организации, традиционно производящие медизделия (22 организации), а также перепрофилированные и новые организации (28) – всего 50 организаций.

Таким образом, 2020 год показал, что рынок медицинских масок подвержен значительным непредсказуемым колебаниям, связанным с появлением высокозаразных инфекций. При этом появление существенного всплеска спроса на продукцию, защищающую органы дыхания, который наблюдается в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, приведет к особому вниманию к наличию запаса средств защиты, и со стороны обычных людей, и со стороны медицинских учреждений, и со стороны предприятий, и со стороны государства, которое будет делать стратегические запасы такой продукции.