Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.
Рынок диализаторов

Рынок диализаторов

Гемодиализ – высокотехнологичный метод экстракорпорального (внеорганизменного) очищения крови больных хронической почечной недостаточностью (ХПН). Процедура гемодиализа реализуется с помощью аппарата «Искусственная почка», принцип работы которого основан на диффузии низкомолекулярных соединений из циркулирующей крови, протекающей через диализатор – основной элемент расходного материала для проведения процедуры диализа. Диализатор частично выполняет функцию почки, отделяя с помощью мембраны очищаемую кровь от очищающего («диализирующего») раствора.

Объем и структура рынка

По оценкам Инвестиционно-аналитической группы ПКР, объем российского рынка диализаторов в 2018 году составил 6,7 млн единиц или 6 млрд руб.

Практически весь объем предложения, представленный на рынке расходных материалов для гемодиализа, формирует продукция зарубежных производителей. Доля отечественного производства крайне незначительна (менее 1%) и в масштабе отрасли не оказывает существенного влияния на рынок. Как показал анализ, в целом Россия практически не экспортирует диализаторы: за год совершается несколько поставок в страны СНГ, Южную Осетию, Украину, Абхазию – в общем объеме порядка 3-6,5 тыс. ед. на сумму около 8-8,5 млн руб., при этом экспортируемые диализаторы ранее ввезены из Германии.

Динамика рынка

Объем поставок диализаторов на российский рынок имеет положительную динамику – с 2012 года к началу 2019 года он увеличился в 2,8 раза.

Динамика импорта диализаторов в Россию

Основными странами, откуда импортируются диализаторы, являются Германия и Япония, однако их совокупная доля на рынке постепенно снижается. В 2017 году в натуральном выражении на лидеров приходилось 74% и 21% соответственно, в 2018 году доли лидеров составили уже 58% и 16% в совокупном объеме импорта.

Рынок высококонцентрирован: свыше 75% импортных поставок приходится на трех крупнейших поставщиков диализаторов в Россию.

Структура импорта по производителям

Основными производителями диализаторов, поставляемых на российский рынок, являются компании Fresenius (32% в натуральном и 40% в стоимостном выражении) и B.Braun (23% и 19% соответственно), а также компания Nipro Corporation (22% и 21%).

Существенно меньшие доли занимают на рынке Allmed Medical (Германия), Bellco (Италия), Gambro Dasco (Италия), Asahi Kasei Medical (Япония), Bain Medical Equipment (Китай), Toray Industries (Япония), Етропал Ад (Болгария).

Основными получателями диализаторов в России являются официальные представительства крупных международных производителей – это ЗАО «ФРЕЗЕНИУС СП», ООО «ООО Б.БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД», а также дилерские и оптовые компании, занимающиеся реализацией медицинской техники и медицинских изделий, такие как ООО «Прима Сервис», ООО «Медлайн», ООО «Евромедгрупп», ООО «Юнона Дискавери», ООО «Медрегионсервис», ЗАО «Дельрус», ООО «Диаверум Русс» и др.

Основные характеристики и тенденции развития рынка

По официальным данным Регистра заместительной почечной терапии Российского диализного общества на начало 2016 года в России имелось 440 отделений гемодиализа – государственных (и несколько частных) лечебно-профилактических заведений с 6 306 аппаратами «искусственная почка». Интенсивность работы одного гемодиализного места составляет порядка 656 сеансов гемодиализа на одно место (свыше 4,1 млн диализаторов в год). Темп прироста отделений гемодиализа и аппаратов «искусственная почка» составляет около 7-8% в год.

Представленные данные наряду с положительной динамикой объема поставок диализаторов в Россию отражают существенный рост обеспеченности населения России заместительной почечной терапией в целом и гемодиализом в частности. Однако следует отметить, что, невзирая на то, что с 2012 года темп прироста заместительной почечной терапии в России превышал среднемировой, сохраняется отставание в обеспеченности населения России терапией данного вида.

Как показывают экспертные оценки, реальная потребность в заместительной почечной терапии в России превышает текущий уровень обеспеченности ею примерно в 3 раза. Существует острая необходимость трехкратного увеличения мощности служб заместительной почечной терапии (в первую очередь гемодиализа) в среднем по России, а для ряда регионов (учитывая их отставание от среднероссийского уровня) – существенно больше.

Инвестиционные проекты в сегменте

Наиболее актуальной позитивной тенденцией рынка является переход от высокой степени импортозависимости. По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info, по состоянию на 2019 год в России реализуются два масштабных проекта по освоению производства диализаторов.

Инвестиционные проекты - производство диализаторов