Рынок диализаторов и артериовенозных магистралей для процедуры диализа

Смежные рынки: Рынок медоборудования, Рынок внутривенных катетеров

Диализатор – медицинское изделие, устройство, использующееся в качестве одноразового расходного материала в процедуре гемодиализа. Диализатор частично выполняет функцию почки, отделяя с помощью полунепроницаемой мембраны очищаемую кровь от очищающего («диализирующего») раствора.

Артериовенозная магистраль – медицинское изделие, одноразовый расходный материал, необходимый для процедуры гемодиализа. Представляет собой систему трубок, через которые кровь поступает от пациента в диализатор и возвращается обратно к пациенту.

Объем и структура рынка

Объем рынка диализаторов и артериовенозных магистралей в стоимостном выражении в 2021-2023 гг. имел растущий тренд, исключением являлся 2022 год, который ознаменовался значительным сокращением импортных поставок. Среднегодовой темп прироста рынка (CAGR) составил ░░░%.

░░░% объема рынка в стоимостном выражении сформировано диализаторами, ░░░% приходится на артериовенозные магистрали.

В стоимостных оценках объема рынка диализаторов наблюдается превосходящий темп роста, что является индикатором удорожания импортных закупок расходных материалов для гемодиализа.

Стоимостная оценка импорта артериовенозных магистралей за последние три года показала средний темп прироста (CAGR) порядка ░░░%, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка и спроса на продукцию после падения в ковидный период.

Производство

Среди российских производителей можно выделить компанию ░░░░░░░░░░░░░░░, производящую низкотопоточные диализаторы; ░░░░░░░░░░░░░░░, производящую низкопоточные и высокопоточные диализаторы, а также магистрали для гемодиализа МедЛайн: ░░░░░░░░░░░░░░░, являющийся единственным российским производителем аппарата «искусственная почка». Вместе с этим доля товаров отечественного производства крайне мала. Закупка диализаторов происходит через торговых дистрибьюторов или открытые компании-представительства иностранных игроков, в большей части на государственных аукционах и торгах. 

Одной из первых и основных компаний, производящей диализаторы в России, является ░░░░░░░░░░░░. Компания производит низкопоточные полисульфонные диализаторы с эффективной поверхностью мембраны 1,3 кв. м, 1,5 кв. м, 1,8 кв. м. В 2021 году через закупки компания реализовала ░░░ диализаторов, в 2022 году ░░░, а в 2023 году уже ░░░ единиц. Так, за два года объемы продаж увеличились почти в 3 раза.

Импорт и экспорт на рынке

Рынок диализаторов и артериовенозных магистралей является импортозависимым, среднегодовой темп роста стоимостного объема импорта в 2021-2023 гг. составил ░░░%.

Стоимостная оценка импорта артериовенозных магистралей за последние три года показала средний темп прироста (CAGR) порядка ░░░%, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка и спроса на продукцию после падения в ковидный период.

В 2023 году на долю Германии пришлось ░░░% объема импорта диализаторов (░░░ млрд рублей), доля ░░░░░░ и ░░░ составила ░░░% и 9% соответственно. В структуре импорта артериовенозных магистралей ░░░% стоимости так же поставлялось со стороны ░░░░░░░░░, ░░░% из ░░░░░░ и ░░░% из ░░░░░░░░░.

Так, наиболее популярными расходными материалами для гемодиализа являются продукты немецкой компании Fresenius.

Экспорт диализаторов и артериовенозных магистралей представлен реэкспортом, в 2022 и 2023 году в основном идет в ░░░░░░░░░.

Потребление

Конечными потребителями диализаторов и артериовенозных магистралей являются пациенты лечебно-профилактических медицинских учреждений.

С точки зрения конечного потребителя диализаторов и артериовенозных магистралей в связи с недостаточной развитостью частных диализных центров в России порядка ░░░% рынка приходится на закупки государственных лечебно-профилактических учреждений и диализных центров.

Тенденции и перспективы рынка

В целом, можно выделить следующие тенденции и перспективы медицинских изделий для процедур диализа:

• рост абсолютного числа пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии;
• рост относительного числа пациентов по причине улучшения выявляемости хронической болезни почек;
• развитие перитонеального диализа, увеличение пациентов на данном виде заместительной почечной терапии и рост рынка материалов;
• рост доли отечественных медицинских диализных материалов, снижение импортной зависимости рынка.