Рынок услуг газотермического напыления

Смежные рынки: Рынок электронно-лучевых пушек, Рынок строительных металлоконструкций

Газотермическое напыление – процесс получения покрытия из нагретых и ускоренных частиц напыляемого материала с применением высокотемпературной газовой струи, при соударении которых с основой или напыленным материалом происходит их соединение за счет сварки, адгезии и механического сцепления. Данная технология предполагает нанесение покрытий из материалов в виде проволоки, прутка или порошка, которые не разлагаются при высоких температурах.

Объем и структура рынка

Рынок услуг газотермического напыления за период 2017-2021 гг. демонстрировал тенденцию к росту со среднегодовым темпом прироста ░░%. В 2021 году объем рынка составил порядка ░░ млрд рублей.

Существует две ключевые категории процессов по нанесению покрытий. Каждая из рассмотренных категорий объединяет несколько методов газотермического напыления.

Классификация методов газотермического напыления

Процесс нанесения покрытий методами горения пламени был самым распространенным на российском рынке газотермического напыления. Кроме того, согласно прогнозам, ожидается рост обоих сегментов – напыления посредством процессов горения пламени и электрических процессов - до 2027 года.

Помимо широкого спектра технологий структура рынка услуг газотермического напыления также характеризуется наличием большого ассортимента различных материалов напыления. Сегмент покрытий металлов и сплавов имеет наибольшую долю рынка – порядка ░░% от общего размера рынка газотермического напыления.

Участники рынка

На территории СЗФО и ЦФО функционирует порядка 40 компаний, предлагающих услуги газотермического напыления. Большинство компаний исследуемого региона занимаются как производством оборудования и других видов продукции, так и оказанием услуг. Ряд предприятий также ведет свою деятельность в сфере научных исследований и разработки. Кроме того, есть и предприятия, специализируются преимущественно на сфере услуг, при этом большинство сверх газотермического напыления предлагают также другие услуги в сферах металлообработки, антикоррозионной защиты. Большая доля компаний предлагают различные комплексные решения для крупных отраслей промышленности. Таким образом, ░░% компаний, оказывающих услуги газотермического напыления, позиционируются как предприятия, для которых данный вид услуг является основным фокусом деятельности.

Основные поставщики услуг газотермического напыления:

• ООО «ТСЗП»
• АО «Плакарт»
• ООО «НПО «Защитные покрытия»
• ООО «КП Инжиниринг»
• ООО «Н-МЕТ»

Потребление

Ключевым сектором потребления услуг газотермического напыления выступает аэрокосмический сектор: выручка от нанесения покрытий газотермическим методом в данном сегменте составила ░░ млрд. рублей в 2020 году. Энергетика и Нефтегаз стали вторым по величине сектором с оценочным показателем выручки в ░░ млрд. рублей в 2020 году. Также велика доля сектора машиностроение: автомобилестроение, производство оборудования. Спрос на услуги газотермического напыления отмечен также в отраслях медицины, агрокультуры, производства электроники и электротехники и прочих.

Инвестиционные проекты на рынке

В отраслях потребления услуг газотермического напыления реализуется 2284 проекта, на сумму ░░ трлн руб., в частности:

• Авиастроение и ремонт: 50 проектов с общим объемом инвестиций ░░ млрд руб.
• Станко-инструментальное оборудование: 38 проектов с общим объемом инвестиций ░░ млрд руб.
• Судостроение (заводы по судостроению и судоремонту): 58 проектов с общим объемом инвестиций ░░ млрд руб.
• Суда и корабли: 822 проектов с общим объемом инвестиций ░░ трлн руб.
• Электротехническое оборудование: 73 проектов с общим объемом инвестиций ░░ млрд руб.
• Сельхозтехника и оборудование: 36 проектов с общим объемом инвестиций ░░ млрд руб.
• Целлюлоза, бумага и картон: 91 проектов с общим объемом инвестиций ░░ трлн руб.
• Нефтепереработка: 897 проектов с общим объемом инвестиций ░░ трлн руб.
• Газопереработка: 199 проектов с общим объемом инвестиций ░░ трлн руб.
• АЭС: 20 проектов с общим объемом инвестиций ░░ трлн руб.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в отраслях потребления услуг по газотермическому напылению

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на март 2022

Тенденции и перспективы рынка

• Переход от лакокрасочных и гальванических покрытий к металлизационным и комбинированным покрытиям, защищающим поверхность не только от коррозии, но и от абразивных воздействий.
• Рынок всех видов многофункциональных покрытий в России значительно менее развит, чем в мире, но обладает повышенным потенциалом роста.
• Совершенствование методов регулирования свойств покрытий в зависимости от технологических требований производства.
• Модернизация отраслей потребления обеспечивает спрос на технологии по решению проблем защиты изделий от коррозии, повышению износостойкости и срока службы изделий.