Рынок лизина

Смежные рынки: Рынок кормовых амнокислот, Рынок кормового белка, Рынок белково-витаминных добавок для кормов

Лизин (L-Lysine, C₆H₁₄N₂O₂) - незаменимая аминокислота, являющаяся ключевой кормовой добавкой для свиноводства, птицеводства, КРС, аквакультуры и производства премиксов. Продукт используется для балансировки аминокислотного профиля рационов, стимуляции роста мышечной массы, повышения продуктивности, иммунитета и улучшения усвоения питательных веществ у животных. На рынке кормовых добавок лизин относится к частично импортозамещённому сегменту: в России производится сульфатная форма, в то время как гидрохлоридная форма остаётся полностью импортной.

Кормовой лизин способствует укреплению костей животных и птиц, так как повышает уровень усвоения кальция и фосфора, стимулирует выработку красных кровяных телец – эритроцитов, обеспечивающих внутренние органы достаточным уровнем кислорода. Ещё одной положительной особенностью данной аминокислоты является её участие в окислительно-восстановительных процессах в организме животных и птиц. Также лизин участвует в синтезе хромопротеидов и нуклеотидов и является регулятором обмена веществ в организме.

Лизин представляет собой порошок, крупку или мелкие гранулы белого, кремового, светло-желтого, коричневого цвета. Может быть без запаха или иметь слабый характерный запах.

Объем и структура рынка

Сегмент является ░░░░░░░░ на рынке кормовых аминокислот России. В натуральном выражении объём рынка увеличился с ░░░░░░ тонн в 2021 г. до ░░░░░░ тонн в 2024 г. Среднегодовой темп прироста составил ░░%.

Рост связан с устойчивым развитием отечественного животноводства, ежегодным увеличением поголовья птицы и свиней (░░% и ░░% соответственно), а также расширением производства комбикормов, которое приблизилось к ░░░░ тонн. В стоимостном выражении рынок увеличился с ░░░░░░ руб. до ░░░░░░ руб., CAGR составил ░░░░%, что дополнительно отражает влияние роста цен и структурного сдвига в сторону более дорогих форм продукта.

В 2024 году российские производители заметно нарастили выпуск лизина – внутреннее производство увеличилось на ░░░░% по сравнению с 2023 годом. В нашей стране вырабатывают только L-лизин сульфат, а другую его форму, L-лизин HCL, ввозят из-за рубежа.

Производство.

В Российской Федерации организовано собственное промышленное производство лизина сульфата. На рынке представлены два крупных производителя: ░░░░░░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░░░░. В 2024 году их совокупный выпуск составил ░░░░ тонн, обеспечивая около ░░% внутренней потребности. Производство более концентрированной формы лизина гидрохлорида в стране отсутствует, и этот продукт полностью импортируется.

Импорт и экспорт на рынке лизина

По данным ФТС, по состоянию на 2024 год объем импорта лизина- гидрохлорида составил ░░░░░░ тонн, что ниже уровня 2023 года на ░░%. Среднегодовой темп прироста за весь рассматриваемый период составляет ░░%.

Основными странами-происхождения импортного лизина-гидрохлорида являются ░░░░░░░░ и ░░░░░░. В 2024 году на ░░░░░░ пришлось ░░% импортного объёма, на ░░░░░░ — ░░%.

На гидрохлорид приходится около ░░% поставок, на сульфат — ░░%. Крупнейшим получателем импортной продукции выступает дистрибьютор ░░░░░░░░░░. Экспорт отечественного лизина-сульфата незначителен (░░░░ тонн в 2024 г.) и ориентирован преимущественно на страны ░░░░░░░░░░. Небольшие объёмы экспорта обусловлены высоким спросом на внутреннем рынке и ограниченными, по сравнению с потребностями, производственными мощностями.

Потребление

Структура потребления лизина напрямую определяется объёмами производства комбикормов, которое в 2024 году достигло ░░░░ тонн. На птицеводство, где лизин является второй лимитирующей аминокислотой, приходится около ░░% потребления комбикормов. На свиноводство, где лизин выступает первой лимитирующей аминокислотой, около ░░%. Норма ввода лизина в рецептуры составляет в среднем ░░░░% для свиней и ░░░░% для птицы. Повышение интенсивности выращивания и переход крупных агрохолдингов к точному балансированию рационов на основе аминокислотного профиля являются ключевыми факторами роста спроса. На крупнейшие комбикормовые компании приходится более ░░% рынка, что формирует устойчивую базу потребления.

Тенденции и перспективы рынка

В целом рынок лизина демонстрирует стабильный рост, поддерживаемый фундаментальными факторами развития российского АПК и политикой импортозамещения. Ключевыми драйверами до 2030 года станут реализация новых инвестиционных проектов в производстве аминокислот (например, «ДонБиоТех»), дальнейший рост поголовья скота и птицы, а также технологическая модернизация комбикормовой отрасли. Прогнозируется, что к 2030 году объём рынка может достичь ░░░░░░ тонн. Успешная локализация производства сульфатной формы и развитие мощностей по выпуску гидрохлорида могут стать основой для полного импортозамещения и укрепления технологического суверенитета отрасли.